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Fonds, Investoren und REITs

Der Immobilien-Kapitalmarkt unterliegt einer ständigen Veränderung und die Herausforderungen die sich Immobilieninvestoren dabei stellen sind vielfältig. Neue Kapitalquellen aus unterschiedlichsten Ländern bringen neue Investment- und Reporting-Strukturen sowie Veränderungen bei Finanzkommunikation und Gebühren-Modellen mit sich.

Geschäftsmodelle und Investitionsstrategien müssen dabei aktiv sowohl an die Entwicklungen auf dem Kapitalmarkt als auch auf neue regulatorische Anforderungen angepasst werden. Dies gilt für Produktentwicklung, Investitionsprozess und das laufende Management gleichermaßen. Darüber hinaus muss sichergestellt werden, dass auch in kritischen Situationen oder Restrukturierungen eine aktive Steuerung und Kontrolle erfolgt, um Handlungsmöglichkeiten zu erarbeiten und somit Werte zu erhalten oder zu maximieren.

Mit unserer globalen Organisation und einem erfahrenden Team vor Ort beraten wir REITs, Kapitalanlagegesellschaften, Fondsmanager, Private Equity Investoren, Family Offices, Versicherungen sowie Staats- und Pensionsfonds bei der Konzeption ihrer Investitionsstrategien, der Erschließung neuer Märkte, der Steuer- und Aufsichtsrechtlichen Gestaltung, der Kapitalbeschaffung und Transaktionsanbahnung, bei Kauf- und Verkaufsprozessen sowie bei der Gestaltung von Prozessen und dem gesamten Reporting. Dabei bieten wir ganzheitliche Lösungen auf globaler Ebene und umfassende  Expertise von den klassischen Asset-Klassen wie Wohnen, Büro und Handel bis hin zu Betreiber- und Spezialimmobilien.

Unsere Leistungen

 

Steuern und Aufsichtsrecht

  • Steuer- und Aufsichtsrechtliche Strukturierung
  • Steuerliche Qualifizierung von Investmentprodukten
  • Steuerliche Begleitung und Gestaltung von Transaktionen (In- und Outbound)
  • REIT-Services
  • Laufende steuerliche Beratung

 

Debt & Capital Advisory

  • Machbarkeitsstudien (Markt-/ Vertriebsfähigkeit)/ Ausarbeitung und Plausibilisierung von Investitionsstrategien 
  • Finanzierungsberatung/ (Re-)Finanzierungskonzepte
  • Zinssicherung/ Zinsrisikomanagement
  • Begleitung von Investitionen in Immobilienkredite
  • Unterstützung bei der Beschaffung von Eigenkapital/ Joint Venture-Lösungen

 

M&A/ Investment 

  • M&A-Prozessführung (Buy/ Sell-Side) für Unternehmen, Portfolios und Einzelobjekte
  • Analyse von Beteiligungs- und Immobilienportfolios mit Blick auf Risiken und Handlungsoptionen
  • Analyse und Modellierung potenzieller Transaktionslösungen
  • Markt Screening/ Suche nach Transaktionszielen und Investoren
  • Commercial Due Diligence

 

Transaction Services

  • Due Diligence
  • Vendor Due Diligence/ Assistance
  • Prüfung von Closing Accounts
  • IPO Readiness

 

Valuation Services

  • Bewertung von Einzelimmobilien und Portfolios
  • Second Opinion
  • Bewertung von Immobilienunternehmen nach IDW S1
  • Purchase Price Allocation

 

Audit & Accounting

  • Jahres- und Konzernabschlussprüfung
  • Compliance und Risikomanagement
  • Interne Revision
  • IPO-Services

 

Restrukturierung

  • Finanzielle Restrukturierung
  • Work out Unterstützung/ Plattform-Lösungen
  • Erstellung und Beurteilung von Sanierungskonzepten nach IDW S6/ Independent Business Reviews
  • Beurteilung von Fortführungsprognosen und Insolvenztatbeständen

 

Forensic Services

  • Fraud Investigation und Accounting
  • Fraud Prevention/Anti-Fraud-Management

 

Prozesse und IT

  • Konzipierung und Implementierung von Planungs- und Steuerungssystemen
  • Implementierung von innosys als immobilienwirtschaftliches Planungs- und Reportingsystem

 

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