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Mergers & Acquisitions
Die Zusammenführung zweier Unternehmen wie auch die Abspaltung beziehungsweise Veräußerung von Unternehmensbereichen gehört zu den größten Herausforderungen, mit denen sich eine Organisation konfrontiert sehen kann. Mit mehr als 16.000 M&A-Experten in über 150 Ländern unterstützt das M&A Team von Deloitte Unternehmen in jeder Phase einer Transaktion – von der Strategie und Due Diligence bis zur Integration oder Veräußerung.
Die besten M&A-Transaktionen zahlen sich für unsere Kunden noch lange nach Unterschrift der Kaufverträge aus. In Zeiten höherer Unsicherheit und tendenziell komplexerer Geschäftsmodelle steigen auch die Herausforderungen, langfristig vorteilhafte Deals zu entwickeln. Die Fähigkeit, Entwicklungen zu antizipieren und das eigene Handeln entsprechend anzupassen, ist hierbei essenziell. Dies erfordert jedoch auch ein neues Level von Innovation – bei Daten, Analytics und Cloud – in jeder Transaktionsphase. Genau hier kann Deloitte den Unterschied ausmachen. Wir helfen Ihnen dabei, die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt zu erhalten, um immer einen Schritt voraus zu sein.
Unser Team bringt hierbei eine einzigartige Breite und Tiefe an Kompetenzen mit und wird für individuelle Herausforderungen passend zusammengestellt – mit erfahrenen Experten für Szenarien wie Akquisitionen oder Veräußerungen, für Funktionen wie Finance, HR, IT, Operations oder weitere Themen wie Risikomanagement und Bewertung.
Zudem hat Deloitte erstklassige Methoden und Tools entwickelt, die notwendig sind, um die Gesamtheit der komplexen Herausforderung einer Transaktion erfolgreich zu meistern.
Unser integriertes M&A Team steht weltweit zur Verfügung und behält dabei immer eines im Blick: den größtmöglichen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen!
M&A Strategy und Diligence
Wir unterstützen unsere Kunden bei strategischen Maßnahmen zur Erreichung von Wachstumszielen, Portfoliorationalisierung oder Kostenreduzierung im Kontext einer konkreten Transaktion oder Restrukturierung. Unsere interdisziplinären Teams aus Industrie- und Transaktionsexperten stellen hierbei sicher, dass sowohl in der Planung als auch in der Umsetzung konkrete Due-Diligence-Aktivitäten mit der M&A-Strategie abgestimmt sind.
M&A Management Office
Strategische Gesamtplanung und effiziente Umsetzung von M&A-Projekten sind wesentliche Erfolgsfaktoren, um die mit der Transaktion verbundenen Ziele zu erreichen. Die M&A-Management-Office-Experten unterstützen das Top-Management bei der Planung, Umsetzung und Steuerung des zentralen Projektmanagements im Kontext einer konkreten Buy-Side- oder Sell-Side-Maßnahme (Integration Management Office bzw. Separation Management Office).
M&A Commercial
Ertragssynergien nicht zu aktivieren, stellt ein oft ungenutztes Potenzial von M&A-Transaktionen dar. Die M&A-Commercial-Experten unterstützen unsere Kunden bei der Identifizierung von Top-Line-Effekten und der Hebung von Ertragssynergien im Kontext einer konkreten Transaktion.
M&A Operations
Die Sicherstellung eines reibungslosen Day 1 sowie die Erzielung von Kostensynergien in den Operations sind typischerweise komplexe Herausforderungen bei M&A-Transaktionen. Die M&A-Operations-Experten unterstützen mit strategischer Beratung und Entwicklung transformativer Lösungen einschließlich der Umsetzungsbegleitung für das Supply-Netzwerk und die Operations im Kontext anstehender oder abgeschlossener Transaktionen und daraus notwendiger Restrukturierungsmaßnahmen.
M&A Human Capital
Unser Deloitte Team von ‚Human Capital in M&A‘ ist Ihr kompetenter Ansprechpartner für alle personalbezogenen Themen im Rahmen einer M&A-Transaktion. Unser Angebot deckt hierbei den gesamten M&A-Lebenszyklus ab: Von der HR Due Diligence, über die Vorbereitung eines reibungslosen Übergangs zum Tag 1 sowie die Unterstützung der Transformation des Unternehmens in der PMI Phase unter dem Fokus der Effizienzsteigerung bei gleichzeitiger Reduktion von Komplexität und Kosten. Wir prüfen dabei die Optimierung der Personalprozess-, Regelungs- und HR Systemlandschaft als auch einhergehende Themen mit den mitbestimmenden Gremien. Um die Veränderung unter dem kulturellen Aspekt ebenso nachhaltig zu gestalten, beraten wir auch das Change Management und Leadership-Themen einschließlich der zielgerichteten Kommunikation an die beteiligten Akteure („Stakeholder Management“).
M&A IT
IT und Technologie sind kritische Erfolgsfaktoren für die Realisierung der avisierten Wertschöpfung – sowohl bei klassischen M&A-Transaktionen als auch bei der Übernahme von digitalen und disruptiven Unternehmen. Unsere M&A-IT-Experten unterstützen das IT-Management unserer Klienten in allen Phasen des M&A-Lebenszyklus und agieren als Bindeglied zwischen den IT- und Geschäftsfunktionen des Unternehmens.
Der Schwerpunkt unseres Offerings liegt auf der strategischen Planung und Steuerung aller IT-Aktivitäten im Rahmen einer Transaktion und umfasst die folgenden Lösungen: IT-M&A-Strategie einschließlich des Aufbaus von M&A-IT-Fähigkeiten, IT und Digital Due Diligence sowie IT-Carve-out und IT-Post-Merger-Integration.
M&A Finance
Wir beraten und unterstützen CFOs und die Finanzfunktion in allen wesentlichen Aspekten von M&A und Carve-outs und decken hierbei den gesamten Lebenszyklus einer Transaktion ab. Dies umfasst die Vorbereitung der Finanzfunktion auf potentielle Transaktionen, die Sicherstellung von Day 1 Readiness für insb. Accounting, Controlling, Tax und Treasury sowie die Unterstützung zur Stabilisierung und Optimierung der Finanzfunktion nach erfolgreichem Day 1.
Der Schwerpunkt unseres Offering liegt hierbei auf der Anpassung von Prozessen, Richtlinien, Systemen und der Entwicklung einer Zielorganisation sowie der Durchführung erforderlicher Trainings oder auch der TSA Definition und interims Besetzung von kritischen Stellen zur Sicherstellung von Day 1 Readiness.
Weitere Informationen
Portfolio Analysis – Resilient Portfolio Strategy
Executives require decision making tools that help them to steer with confidence through the uncertain times we face. Scenario planning is an established method to embrace uncertainty. The Resilient Portfolio Approach by Monitor Deloitte’s Center for the Long View (CLV) combines scenario planning with portfolio analysis techniques to help executives and their organizations in defining a robust, future-proof portfolio and thereby embracing the winds of change.
Disruptive Growth and M&A
Changing customer demands, technology shifts and industry convergence put pressure on corporations and whole industries. However, these challenges can also be an opportunity. This article provides insights on how corporations can leverage disruption and its potential for exponential growth.
Personalmanagement im Zuge von M&A Transaktionen
Der Zusammenschluss zweier Unternehmen, aber auch die Veräußerung von Unternehmensteilen hat enormen Einfluss auf den wirtschaftlichen Fortbestand aber insbesondere auch auf die Mitarbeiter. Je höher die angestrebte Integration der erworbenen Organisation in das eigene Unternehmen, desto sorgfältiger ist die Strategie des Personalmanagements für so ein komplexes Vorhaben vorzubereiten und durch eine solide Projektsteuerung zu untermauern.
M&A Finance
CFOs tragen eine wesentliche Verantwortung bei der Vorbereitung und Durchführung von Transaktionen und müssen während der Transaktionsabwicklung eine stabile und intakte Finanzorganisation sowie ein erfolgreiches, erstes externes Reporting in der neuen Unternehmenskonstellation sicherstellen.
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