Case study

Finansiel rådgiver for Højbjerg Maskinfabrik

Rådgivning omkring fremtidigt ejerskab samt refinansiering af gælden

Højbjerg Maskinfabrik (HMF) er en af verdens førende producenter af lastbilmonterede kraner med en stærk markedsposition i Norden, USA og udvalgte europæiske markeder.

Transaktion: Refinansiering

Dato: Oktober 2014

Procestype: Salgsforberedelse samt rådgivning om refinansiering

Branche: Manufacturing

Koncernen blev grundlagt i 1945 i Højbjerg, Danmark, af Arne Bundgaard Jensen og har siden da været under familiens ejerskab. HMF har via en lang historik i markedet opbygget en unik ekspertise inden for kranfremstilling og er i dag en af de bedst kendte og mest respekterede producenter i branchen. Koncernen betjener i dag kunder med pålidelige, effektive og højteknologiske produkter gennem egne datterselskaber og et internationalt netværk af distributører. 

I de seneste år har ejerkredsen og ledelsen fokuseret på en operationel forandring af koncernen samt en fortsat udbygning af et innovativt produktprogram og et målrettet salg til sine kernemarkeder. En succesfuld eksekvering af en række bæredygtige transformationsinitiativer har medført, at HMF i dag står historisk stærkt og med en imponerende platform til fortsat vækst.


Deloitte Corporate Finances rolle igennem processen
Deloitte Corporate Finance har gennem en lang periode rådgivet HMF om et salg af virksomheden, herunder assisteret med sædvanlige salgsforberedelser, taktiske og strategiske overvejelser om det fremtidige ejerskab, dialog med potentielle købere, udarbejdelse af salgsmateriale samt rådgivet om den gennemførte refinansiering. Deloitte M&A Transaction Services har parallelt hermed udarbejdet en finansiel sælger-due diligence rapport.
 

Overvejer du også at sælge din virksomhed?
Du finder vores kontaktoplysninger øverst til højre på denne side. Ring og få et uforpligtende møde om, hvordan vi kan hjælpe dig med dine overvejelser. 

 

Fandt du dette nyttigt?