Case study

Salget af Lyngsoe Systems til CataCap

Struktureret proces resulterede i et salg af aktier til kapitalfonden CataCap

Lyngsoe Systems er en af verdens førende systemintegratorer og softwareleverandører af komplekse logistikløsninger. Lyngsoe Systems har designet, udviklet, installeret og vedligeholdt sådanne løsninger i mere end 30 år. Firmaet er absolut førende inden for løsninger til data capture, baseret på Radio Frequency Identification (RFID).

Med mere end 3.200 installationer over hele verden i 60 lande har Lyngsoe teamet en enestående erfaring, som omfatter rådgivning, procesviden, design af løsninger, softwareudvikling, service og vedligehold over hele verden.

Lyngsoe Systems har en særlig markedslederposition inden for den postale industri, hvor virksomheden samarbejder med verdens førende postselskaber for at øge kvaliteten og nedbringe omkostningerne. Virksomheden sælger derudover systemer til biblioteker, baggagehåndtering i lufthavne samt produktions- og logistikvirksomheder.

Lyngsoe Systems omsatte i 2014 for ca. 240 mio.kr. og har ca. 200 ansatte fordelt på aktiviteter i Danmark, USA, Canada, Rumænien, Sverige og Tyskland.

Ejerkredsen har i samarbejde med Deloitte Corporate Finance drøftet en række mulige strategiske og finansielle partnere, som kan bidrage til virksomhedens fortsatte globale ekspansion. Med CataCap har Lyngsoe Systems fundet en stærk finansiel partner, som aktivt kan bidrage til at sikre virksomhedens fremtidige vækst. Formålet er at niveauskifte Lyngsoe Systems’ salg og indtjening via en øget fokusering af virksomhedens kerneaktiviteter og stærke innovationskraft.


Deloitte Corporate Finances rolle i processen
Deloitte Corporate Finance rådgav Lyngsoe Systems i hele salgsprocessen, herunder rådgav om de taktiske og procesmæssige overvejelser, udarbejdede af præsentationsmateriale og kom med input til værdiansættelse, rådgivning om transaktionsstruktur samt forhandlingsassistance. 

 

Overvejer du også at sælge din virksomhed?
Ring og få et uforpligtende møde om, hvordan vi kan hjælpe dig med dine overvejelser.

 

Fandt du dette nyttigt?