Services

Détourage / cession

Céder une activité non stratégique de votre groupe

Vos préoccupations

  • Recentrer l'activité de votre groupe sur son métier de base.
  • Céder une activité sous-performante.

Nos réponses

  • Nous vous conseillons sur les stratégies possibles pour la cession, à partir des éléments suivants :
    • Examen de la structure de l'actionnariat.
    • Examen intrinsèque de la société.
    • Position concurrentielle.
    • Analyse de rentabilité.
    • Rendement des capitaux investis.
    • Impact des stratégies de sortie ou de cession.
  • Nous approchons la valorisation du périmètre de cession retenu par des méthodes multicritère. (méthodes analogiques, actualisation des flux de trésorerie, etc.).
  • Nous préparons le Memorandum d’Information confidentiel de l'activité à céder.
  • Nous identifions et approchons les acquéreurs potentiels industriels et financiers.
  • Nous gérons et coordonnons l'ensemble du processus concurrentiel de cession.
  • Nous organisons et administrons la data-room.
  • Nous vous assistons dans l'ensemble des négociations avec les acquéreurs sélectionnés, jusqu'à la finalisation de la transaction.

Nos moyens spécifiques

  • Nous nous appuyons sur un réseau international de plus de 1 700 professionnels du conseil M&A.
  • Nous nous donnons la possibilité de fonctionner de façon intégrée avec l’offre de services Due Diligence portée par les équipes M&A Transaction Services du cabinet portée par les équipes M&A Transaction Services du cabinet, notamment dans le cadre de l’assistance à la préparation, au formatage et à l’analyse critique des informations sur la cible (Vendor assistance / Vendor Due Diligence), qui sont nécessaires à la bonne réalisation d’une cession. Nous pouvons aussi nous adjoindre d’autres savoir-faire tels que le conseil juridique et fiscal, l’évaluation indépendante, la restructuration d’entreprise, le conseil en performance
    opérationnelle / en stratégie.
  • Par ailleurs, nos structures de rémunération sont adaptées au besoin du client et à la taille de l’opération.