Closing, intégration et séparation

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Closing, intégration et séparation

Effectuer le closing, lancer le processus d’intégration, piloter la séparation : cette phase doit garantir la continuité de l’activité cédée en lui permettant d’être opérationnelle dès le « Day 1 » à travers la définition des critères de réussite, la construction d’une stratégie de communication adaptée, l’intégration et la rétention du personnel, la gestion de la transition post-acquisition, etc.. Les 100 premiers jours post-closing doivent être anticipés très en amont afin de maintenir une excellence opérationnelle, tant pour l’acquéreur – qui doit activer les leviers de création de valeur – que pour le vendeur dont l’enjeu est de se focaliser sur le périmètre conservé.

Contract Advisory (SPA)

Assistance à la rédaction du contrat d’acquisition ou de cession en vue de sécuriser le prix, définition des principes comptables, mise en place de mécanismes d’ajustement de prix et de garantie pour couvrir les risques identifiés, vérification de la mise en œuvre du contrat d’acquisition ou de cession.

PPA & Bilan d’ouverture

Identification, au closing de la transaction, d’éventuels ajustements sur les états financiers servant de référence au calcul du prix définitif, préparation du bilan d’ouverture.

Day One Readiness

Dans le cadre du processus d’intégration ou de séparation, définition et pilotage des activités prioritaires à mener pour assurer le déroulement efficace de l’ensemble des actions à mener au Day 1 (closing) afin d’assurer la continuité des activités, formalisation et mise en place d’un mode d’organisation cible conformément au calendrier arrêté, mise en place d’une structure de gouvernance adaptée, assistance dans l’élaboration du calendrier social (avec Taj) et des plans de communication ad hoc.

Transitional Services Agreements (TSA)

Assistance à la rédaction et à la valorisation des contrats de services transitoires, vérification de leur mise en œuvre post-transaction et de leur terminaison (exit plans).

Gestion de la séparation

Sur la base de la feuille de route et du plan détaillé de séparation, mise en place et pilotage d’un programme de séparation dédiée.