Exécution de la Transaction – Due diligence

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Exécution de la transaction – Due Diligence

Finaliser la valorisation, effectuer les due diligences, planifier la séparation ou l’intégration, préparer le closing – autant de tâches à mener lors de la phase d’exécution de la transaction. Il est primordial d’anticiper les risques liés à une transaction, d’en confirmer les leviers de création de valeur et d’identifier les zones de négociation en vue de rester maître du processus de la transaction.

Vendor Due Diligence

Réalisation d’un diagnostic de l’actif cédé pour procurer aux acquéreurs et investisseurs potentiels une information financière objective et approfondie.

Due diligence d’acquisition

Identification des risques internes et externes associés à la cible, confirmation de l’évaluation du prix et des facteurs clés de succès de l’activité, anticipation des difficultés d’exécution.

Due diligence opérationnelle

Revue des performances opérationnelles historiques de la société cible, évaluation du réalisme des hypothèses opérationnelles prévues par le cédant/management, identification des leviers d’amélioration de performance opérationnelle.

Valorisation

Dans la perspective d’une transaction, détermination de la valeur d’une entreprise pour servir de support aux négociations.

Assistance à la négociation

Support aux négociations sur la valeur de la cible et les principaux termes juridiques de la transaction.

Plan d’intégration

Planification des sous-projets d’intégration (organisationnels, fonctionnels) axés autour des synergies et favorisant la stabilisation de l’ensemble acquis ou combiné.

Anti-Money Laundering Due Diligence

Identification et évaluation des risques touchant au blanchiment de capitaux au sein d’une entreprise, pour permettre la mise en place de mesures adéquates.