Préparation de la transaction

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Préparation de la transaction

Qu’il s’agisse d’un projet d’acquisition ou de cession, il est essentiel pour une entreprise de connaître parfaitement la cible envisagée. La phase de préparation de l’opération doit permettre de définir des critères clairs d’évaluation et de mener les due diligence préparatoires afin – à l’achat – d’affiner la sélection des cibles et – à la cession – d’optimiser la préparation de la cible au processus de vente.

Assistance à la gestion du process M&A

Identification des facteurs de succès et d’échec de la transaction, recommandations sur les options stratégiques du processus M&A afin de maximiser la création de valeur liée à l’opération.

Plan de synergies

Identification, revue et évaluation des synergies de revenus et de coûts, planification de l’exécution des synergies, suivi des synergies post-closing.

Plan de séparation

Recensement au plan opérationnel, juridique et social*, des domaines impactés par une opération de cession nécessitant l’élaboration de contrats de services transitoires ; estimation des coûts des opérations (one-offs et recurring) puis cadrage, planification et gestion du processus de séparation (sécurisation du closing, pilotage du programme de séparation et apport d’expertise fonctionnelle).

Vendor Assistance

Préparation ou revue des comptes pro forma, assistance dans la gestion du processus de questions/réponses et dans la phase de rédaction des clauses financières du contrat de cession, accompagnement au closing et dans les étapes ultérieures (mise en œuvre de la garantie, earn-out, etc.).

Comptes pro forma

Retraitement des états financiers historiques afin de permettre leur comparabilité à la suite, notamment, de variations de périmètre (acquisition, cession) ou de changement de méthodes comptables.

Modélisation financière, Business Plan

Développement d’outils d’aide à la décision (business plan, cash-flows) permettant une meilleure négociation du prix dans le cadre d’un financement de projet ou d’une acquisition, simulation des différents scenarii proposés, analyse détaillée des indicateurs clés et conclusions.

Due diligence stratégique et commerciale

Analyse des fondamentaux du marché et de son attractivité, compréhension du positionnement et des avantages concurrentiels de la cible, analyse de la perception du client et révision du business plan en conséquence, identification des opportunités d’acquisition.

Business Intelligence Services

En soutien des transactions et des contentieux, collecte et analyse d’informations spécifiques touchant à l’intégrité et à la réputation d’individus et d’entreprises, identification de l’exposition aux risques et formulation de recommandations.