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Stratégie M&A

Avant même d’envisager la croissance externe, les entreprises doivent en premier lieu penser à une stratégie de développement, qui suppose de déterminer en amont des objectifs stratégiques. Il convient, en second lieu, de savoir si ces objectifs peuvent être atteints au travers d’opérations de M&A. Pour cela, il est indispensable de comprendre les opportunités de marché, d’aligner la stratégie de l’entreprise à la stratégie M&A et de mettre en place une culture et une organisation au service des fusions-acquisitions.

Revue stratégique d’options

Analyse de potentiel de marché, diagnostic de l’environnement concurrentiel, identification et définition des critères d’acquisition, élaboration du plan stratégique, analyse des options de croissance.

Recherche de cibles

Identification de cibles potentielles, approche de ces cibles, analyse commerciale stratégique et financière des cibles retenues, évaluation des synergies.

Strategic Portfolio Management

Aide à l’identification, évaluation et hiérarchisation des options stratégiques de développement organique et de croissance externe, tenant compte de l’environnement concurrentiel, du contexte réglementaire, des barrières à l’entrée de la disponibilité du capital ; assistance à la détermination des activités core / non core et à l’identification préliminaire d’éventuels points comptables, fiscaux, sociaux ou opérationnels avant d’avaliser des projets de cession.

IPO

Assistance à l’introduction en bourse.

Debt & Capital Advisory

Recherche de nouveaux financements, financement d’opérations complexes, réaménagement de dette, optimisation de la structure bilancielle.

M&A Factory

Accompagnement dans le cadre d’une revue du processus M&A (acquisitions, cessions, JVs), de partage des meilleures pratiques (Integration Handbook). Sessions de formation destinées aux Directions générales et aux équipes M&A sur les meilleures pratiques en matière d’intégration des acquisitions.