Family Office as a Service (FOAS) 

Los grupos empresariales familiares se enfrentan a una gran diversidad de retos a lo largo de todo tu ciclo vital. Entre ellos, destacan la falta de ordenación y separación entre el patrimonio personal y empresarial, la inadecuación de la estructura societaria inicial frente al crecimiento del grupo empresarial familiar y la identificación y resolución de las ineficiencias en multitud de ámbitos.

Desde el FOAS, contamos con expertos en la detección de las ineficiencias existentes en el grupo empresarial en los distintos ámbitos de actuación (estructural, legal, fiscal, contable, etc.) y en la definición de las líneas de actuación que las solventen. Además, nuestras capacidades multidisciplinares nos permiten apoyar a nuestros clientes en cualquier ámbito de ejecución.

¿Cómo lo hacemos?

Family Office as a Service opera en dos fases, según el momento en el que se encuentre el grupo familiar empresarial:

1. Diagnóstico y diseño del Family Office: Para aquellos grupos familiares empresariales que pueden estar en tránsito hacia la constitución de un Family Office, proponemos una fase previa en la que se realiza un primer diagnóstico ejecutivo de la estructura y un planteamiento de potenciales líneas de actuación.

Nuestros expertos realizan un exhaustivo análisis de situación de la estructura patrimonial y empresarial de la familia, poniendo el foco en variables tan importantes como:

• Retos familiares y empresariales
• Grado de madurez y profesionalización de la estructura
• Análisis de la función financiera, administrativa y de control de gestión desde un punto de vista de procesos, personas y tecnología
• Potenciales ineficiencias legales y fiscales de la estructura societaria actual
• Diagnóstico preliminar de seguridad de datos
• Análisis preliminar de la situación económica, financiera y patrimonial del grupo

2. Soporte integral al Family Office: Desde Deloitte, damos respuesta a los retos que se plantean en todos los ámbitos del grupo familiar empresarial, ofreciendo soluciones a medida.

Nuestro enfoque multidisciplinar nos permite dar respuesta a todos los retos que se plantean a través de un amplio abanico de servicios integrados dentro del Family Office as a Service:

- Outsourcing de los procesos contables, administrativos y fiscales: gestión de la contabilidad financiera y analítica de la sociedad, administración de personal y salarios (altas, bajas, cálculo y liquidación de la nómina), elaboración y presentación de las declaraciones fiscales de la sociedad, etc. Además, contamos con un equipo especializado en la implantación y desarrollo de ERP (Microsoft Dynamics) y sistema de BI.

- Planificación fiscal y soporte legal: asesoramiento en operaciones y estructura, asesoramiento societario, asesoramiento legal y fiscal recurrente y gestión legal integral.

- Gestión de la transición generacional: implementación de un plan de sucesión, formación de los miembros de la familia para el accionariado e implementación de un legado familiar.

- Gestión Patrimonial: acompañamiento en el proceso de definición y estructuración de la estrategia de inversión a medio y largo plazo (entendimiento del portfolio actual, definición del portfolio objetivo, hoja de ruta e implementación).

- Ciberseguridad en la familia: soluciones para una gestión eficiente de la ciberseguridad (seguridad de datos, estrategia de seguridad, formación de empleados, Monitorización y análisis del security intelligence, etc.).

- Gobierno corporativo: implementación de una estructura de risk management, definición de las responsabilidades del personal superior, training sobre las actividades del Family Office, etc.

- Filantropía: Involucración next generation, creación de legado filantrópico, etc.