Global Powers of Construction

GPoC 2020

GPoC 2020

Las 100 compañías de construcción más grandes del mundo ingresaron 1.511 billones de dólares durante 2020, lo que supone un incremento del 3,7% en comparación al mismo periodo del ejercicio anterior. Este informe examina cada año esta industria en todo el mundo y analiza las estrategias y el rendimiento de las principales empresas del sector que cotizan en bolsa.

Top-Ranked Los ingresos de las 100 mayores empresas

Algo menos de la mitad de las empresas analizadas registraron un aumento de las ventas y 18 lograron incrementos de dos dígitos. En cambio, 25 firmas tuvieron una contracción de los ingresos superior al 10%.



Por zonas geográficas, las empresas más grandes en términos de ingresos tienen su sede en China, Europa (sobre todo Francia y España), Japón, Estados Unidos y Corea del Sur; estas compañías representan el 48%, 22%, 13%, 8% y 5% de las ventas totales, respectivamente. Sin embargo, solo hay una firma china en el ranking de las 10 primeras por capitalización bursátil y dos de este país asiático en el top 10 por ventas internacionales.



Debido a la incertidumbre provocada por la pandemia de COVID-19, se produjo un descenso del 7,4% en el valor de la capitalización bursátil entre las 100 compañías top.



En esta línea, el rendimiento del mercado de valores varió según la zona. Mientras que en Estados Unidos y Corea del Sur se produjo un crecimiento significativo, los grupos chinos y japoneses experimentaron descensos de dos dígitos y los grupos europeos registraron un decrecimiento del 7,1%. Sin embargo, los precios del mercado se han recuperado en general desde el 31 de marzo de 2020, cuando se impusieron bloqueos en numerosos países.

  • APAC
  • EMEA
  • Americas

“La pandemia ha afectado a las perspectivas de crecimiento del sector para los próximos años, ya que el mayor endeudamiento provocado por el aumento del gasto público que ha sido necesario para mitigar los efectos económicos de la pandemia puede poner en peligro la sostenibilidad de las finanzas públicas en algunos países y, en consecuencia, las posibilidades de inversión en infraestructuras. Sin embargo, la crisis actual sólo debería tener un efecto limitado sobre las megatendencias de largo plazo que continúan presentes y que impulsarán el crecimiento del sector en las próximas décadas, fundamentalmente el crecimiento poblacional en países emergentes, el envejecimiento en los países desarrollados, la tendencia hacia la urbanización, la descarbonización de la economía y la digitalización y transformación tecnológica”.

Javier Parada, socio responsable mundial de Ingeniería y Construcción de Deloitte

Market Las constructoras españolas, destacadas en el ranking de ventas

Siete compañías españolas aparecen en el listado de las 100 empresas de construcción que más vendieron durante el año 2020, alcanzando 71.098 millones de dólares de facturación en conjunto. Esta cifra representa el 4,7% del total de ventas a nivel global en la industria y consolida a España entre los países con mayor cuota de mercado, ubicándose ahora en el sexto puesto (5º en 2019) detrás de China, Japón, EE. UU., Francia y Corea del Sur.



La posición de las compañías españolas en la clasificación la lidera Actividades de Construcción y Servicios (ACS), que se ubica en el octavo lugar (7º en 2019), tras cinco firmas chinas, una francesa y otra japonesa. Acciona, por su parte, se encuentra en la posición número 39 (38º en 2019), Ferrovial se ubica en la 42 (46º en 2019) y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) se sitúa en la 43 (47º en 2019). Sacyr sube hasta el puesto 55 (58º en 2019). Por último, OHL se mantiene en el número 74 de la clasificación y Grupo San José vuelve al ranking en la posición 99.

ACS se consolida como líder del ranking de ventas internacionales

ACS mantiene su posición de líder y única compañía española presente en el Top 30 de ventas a nivel internacional, con ingresos procedentes de operaciones de fuera de España que representan el 86% de su facturación -34.259 millones de dólares de sus ventas totales-. Las francesas Vinci -23.212 millones de dólares- y Bouygues -16.324 millones de dólares- ocupan la segunda y tercera posición, respectivamente.

Ferrovial, ACS y Acciona presentes en el Top 30 de capitalización bursátil

En el ranking de las 30 compañías del mundo con mejor capitalización de mercado, Ferrovial registró un crecimiento del 9% -20.249 millones de dólares-, que lo ubica en el sexto lugar de la clasificación. ACS, por su parte aparece en la casilla número 18, tras registrar un crecimiento bursátil del 22% -9.461 millones de dólares-. Acciona es la tercera empresa española en esta clasificación y número 21 a nivel global, con una variación del 35% respecto al ejercicio anterior.


En conjunto, las tres compañías nacionales lograron una capitalización bursátil superior a los 37 mil millones de dólares, cantidad que representa el 8,8% de este selecto grupo.

Market Tendencias del sector

  • Tedencias demográficas: la pandemia no ha afectado significativamente a las principales tendencias demográficas (aumento de la población y urbanización), pero podría haber un efecto importante del trabajo a distancia, que podría mitigar la tendencia a una mayor urbanización y concentración de la población.


  • Cambio climático y descarbonización: la pandemia ha acelerado el proceso de descarbonización de la economía, ya que los países y las empresas publican objetivos agresivos de neutralidad de emisiones y los inversores se centran cada vez más en la sostenibilidad y el cumplimiento de los ODS, lo que afectará positivamente a la inversión en energías renovables y en la eficiencia energética de las infraestructuras.


  • Tecnología y transformación digital: los avances en la transformación digital de las empresas y la sociedad en el último año equivalen a los que se podrían haber realizado en cinco años a ritmo precrisis. Se espera que este proceso se acelere en los próximos años y que dé lugar a importantes oportunidades para la industria en relación con la inversión en las infraestructuras necesarias para satisfacer la creciente demanda.

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Javier Parada

Socio responsable global Ingeniería y Construcción

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