Fairness Opinion

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Fairness Opinion

Información, objetividad y transparencia, cuando más se necesita

Acompañamos a nuestro cliente en los momentos vitales de su compañía proporcionándole toda la información que necesita sobre las transacciones más críticas para que tome las mejores decisiones para el futuro de su negocio.

La frecuencia con la que las compañías se enfrentan a decisiones de negocio relacionadas con su futuro es cada vez mayor. El mundo se acelera y el margen de tiempo con el que se cuenta para estudiar los escenarios a los que se enfrentan es cada vez más reducido. Contar con un asesor que actúe como tercero informando de manera objetiva, transparente e íntegra no solo facilita la toma de decisiones, sino que se convierte en un aliado clave para el desarrollo y el crecimiento futuro de las compañías.

Cuanto mayor es la transacción que se plantea la compañía, mayor ha de ser la seguridad de que el equipo decisor cuenta con toda la información financiera necesaria, recogida y expuesta de manera objetiva, rigurosa y transparente.

Es por ello que el equipo de asesores de Fairness Opinion de Deloitte pone a disposición de los órganos de administración de las compañías, no solo el informe de opinión independiente respecto a la razonabilidad desde el punto de vista financiero sobre la potencial transacción, sino todo el conocimiento y experiencia recogido durante nuestra dilatada trayectoria ofreciendo asesoramiento financiero a todo tipo de compañías.

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¿Qué es Fairness Opinion?

Se trata de un servicio por el cual nuestro equipo de asesores financieros ofrece una opinión sobre la razonabilidad desde el punto de vista financiero sobre una posible transacción gracias a una evaluación financiera exhaustiva que ayude a la compañía a tomar la mejor decisión y a mitigar los riesgos asociados.

En la mayoría de los casos se materializa en un informe que puede ayudar a los miembros del Consejo de Administración a cumplir con sus responsabilidades. Nuestro servicio de Fairness Opinion va más allá de la generación del informe, identificando los riesgos implícitos a la transacción y permitiendo a los órganos de administración la toma de decisiones informada y el cumplimiento de su deber de diligencia justo cuando más se necesita.

Mitigación de riesgos

  • Cumplimiento del deber de diligencia
  • Menor litigiosidad
Toma de decisiones informada

  • Explicación de los aspectos financieros del acuerdo
  • Obtención de un punto de vista externo y experimentado
Mejora de la gobernanza

  • Aumento de la transparencia con las partes interesadas
  • Demostración de un proceso de revisión exhaustivo
  • Litigios

  • Responsabilidad de los miembros del consejo de administración

  • Destrucción del valor para el accionista

  • Daño reputacional

Los informes de Fairness Opinion se emiten antes de que el Consejo de Administración apruebe la transacción y firme el acuerdo definitivo.

Los consejeros deben evaluar si las alternativas que les presenta la dirección de la compañía permiten el crecimiento de la compañía, pueden causar dificultades o tienen el potencial de generar riesgos en el futuro. Cuando se trata de una empresa con accionariado, las consecuencias se multiplican exponencialmente ante la pérdida de confianza de los accionistas, que pueden ver el valor de sus participaciones injustamente diluidas. Por ello, emitir un informe de Fairness Opinion es vital para mitigar todos los riesgos adheridos de cualquier transacción corporativa.

Deloitte como asesor de Fairness Opinion

Desde el equipo de Financial Advisory de Deloitte, analizamos la transacción desde una perspectiva de terceros y ofrecemos un juicio imparcial sobre la razonabilidad desde un punto de vista financiero de los términos de la transacción

Contamos con una amplia experiencia asesorando a Consejos de Administración, que se apoya en sólidos procedimientos internos que garantizan objetividad, independencia y la máxima calidad e integridad en cada análisis.

Nuestra naturaleza multidisciplinar y nuestra presencia global en más de 150 países nos permite abordar con visión completa todos los asuntos que suelen ponerse en manifiesto en este tipo de procesos (riesgos de negocio, contables, fiscales, legales, macroeconómicos, regulatorios, etc.).

Construimos equipos ad-hoc para cada proyecto, compuestos por expertos en las disciplinas que el proyecto demanda y que a su vez son especialistas en el sector del cliente. De esta manera, podemos asesorar desde la perspectiva de sector y poner al servicio de nuestros clientes todos los aprendizajes y best practice obtenidos en todo tipo de proyectos.

Combinamos la macroeconomía y las herramientas cuantitativas para ayudar a las empresas a la toma de decisiones, y aplicamos analytics al desarrollo y análisis de los planes de negocio.

Ponemos la tecnología al servicio de los Consejos de Administración

Trabajamos a través de nuestra plataforma ValueD que aprovecha la IA, los datos del mercado y los puntos de referencia internos para reducir la complejidad y proporcionar información más profunda a través de una visualización muy sencilla que ayuda a nuestros clientes a tomar las decisiones más complejas de manera informada.

Sigue profundizando:

Nuestro equipo

Jesús F. Valero

Jesús F. Valero

Socio de Financial Advisory

Jesús es socio responsable de Economics, Valuation Modelling y Forensic en Deloitte España y cuenta con más de 30 años de experiencia en asesoramiento financiero. En 2001 fue promocionado a socio, asu... Ver más

Emilio Zurilla

Emilio Zurilla

Socio de Financial Advisory

Emilio es socio de la línea de Valuation & Business Modelling de Financial Advisory. Cuenta con amplia experiencia en la valoración de negocios, activos intangibles y procesos de Purchase Price Alloca... Ver más

Alfonso Redondo

Alfonso Redondo

Socio de Financial Advisory

Alfonso es socio del área de Valoración y Modeling de Financial Advisory y es responsable de esta práctica para las líneas de Manufacturing y Services. Ha liderado proyectos de valoración, tanto de so... Ver más

Cristina Cabrerizo

Cristina Cabrerizo

Socio de Financial Advisory

Su experiencia profesional se ha desarrollado en trabajos de Due Diligence, valoraciones de negocios, elaboración y revisión de planes de negocio, desarrollando proyectos para empresas privadas y públ... Ver más

Diego Gimeno

Diego Gimeno

Socio de Financial Advisory

Diego Gimeno es socio de Financial Advisory desde junio de 2022 y responsable de la línea de servicio de Economics, Valoración, Modeling y Treasury Advisory (EVMTA) en CABA. A lo largo de su trayector... Ver más