Soluciones

Soluciones

Fusiones y Adquisiciones

Transformar la realidad y anticipar el futuro.

La compra o la venta de una compañía es un momento decisivo, con un enorme poder transformacional. El objetivo es que, después del proyecto, el resultado sea una nueva realidad, mucho más favorable para todos. En Financial Advisory apoyamos a nuestros clientes durante todo el ciclo de una transacción, minimizando los riesgos y solventando las complejidades que estos procesos generan.

Document

Estrategia de M&A

Preparación de la transacción

Estrategia de M&A

Asesoramiento y
originación de M&A

Modelización financiera y
Economics

Management support & CRO

Asesoría sobre transacciones
y valoraciones

Vendor Assist Services

Asesoría en desinversiones
y adquisiciones

Turnaround process

IPO Investigating
Accountant’s Report

Transaction Readiness

Takeover Defence

Asesoramiento sobre capital,
deuda y tesorería

Estrategia de crecimiento
- Orgánico

Revisiones de estrategia
de cartera

Estrategia de crecimiento
- Orgánico

Tesis de inversión

Viabilidad del
candidato objetivo

Leyenda

Foco en la transacción

Foco en la transformación

Due Diligence de la transacción

Compleción transacción

Valoración por motivos
regulatorios o de compliance

Modelización y valoración
de escenarios

Due Diligence reputacional

Financial Crime due diligence

Estructuración de operaciones

Analytics

SPA Support

Valoración en disputas y litigios

Asesoramiento y apoyo
en negociaciones

Due Dilligence Operacional
y Comercial

Due Diligence Financiera

Fairness Opinion
/Independent Expert

Capital Asset Advisory (PPA)

TSA y Transition Support

Completion Statement Advisory

Integration and Day-1 Planning

Carve-out Planning

Mangement exit

Impairment test

Due Diligence Comercial

Mejora de valor de oferta
/Aceleración

DD Funcional
(ODD, ITDD, HRDD, Risk DD)

Diseño del modelo
operativo objetivo

Apoyo en integración funcional

Comunicación con
Stakeholders

Leyenda

Foco en la transacción

Foco en la transformación

Post Deal

Seguimiento de sinergias

Apoyo a la gestión
de desinversiones

Post-Merger Integration

Cash & WC management

Sales and Margin growth
/SG&A cost reduction

Revisiones post-deal

Implementación de
la estrategia tributaria

Servicios de creación de valor

Financial Crime program
remedy and integration

Apoyo PMO Post Deal

Diseño de organización
y talento

IT, Sistemas, Integración de
Datos e Información

Transformación de
recursos humanos

Captura de sinergias,
ej. Servicios compartidos

Optimización de
la cadena de suministro

Transformación del
modelo de negocio

Leyenda

Foco en la transacción

Foco en la transformación

Conoce a nuestros expertos

Enrique Gutiérrez

Enrique Gutiérrez

Socio director de Financial Advisory

Enrique es socio director de Financial Advisory y colíder del Deloitte European Center for Recovery & Resilience. Se incorporó a la división de Financial Advisory en 1994. Fue nombrado socio en 2004 y... Ver más

Juan Ramón Rodríguez

Juan Ramón Rodríguez

Socio de Financial Advisory

Juan Ramón Rodríguez es socio de Financial Advisory desde 2005 y responsable de M&A Transaction Services. A lo largo de su trayectoria profesional ha participado y coordinado más de 250 proyectos Due ... Ver más

Jesús F. Valero

Jesús F. Valero

Socio de Financial Advisory

Socio de Transaction Advisory Services y el socio responsable de Valoración en España. Ha desarrollado una cartera relevante de transacciones: preparación y análisis de planes de viabilidad, valoració... Ver más