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Fusiones y Adquisiones - Fiscal

Servicios Deloitte Legal

Todas las operaciones societarias, ya sean fusiones, adquisiciones, sociedades conjuntas, tomas de participaciones o desinversiones, encierran cuestiones complejas que requieren la atención exclusiva de profesionales experimentados. Cuando en estas operaciones intervienen empresas con actividades en todo el mundo, el conjunto adicional de consideraciones se vuelve aún más abrumador.

¿Qué hacemos?

Deloitte Legal puede ayudar y ofrecer asesoramiento para resolver eficazmente la multiplicidad de cuestiones fiscales, contables, jurídicas, reglamentarias, culturales y laborales que pueden surgir en operaciones transfronterizas, y así ayudar a gestionar los riesgos de cumplimiento normativo y mejorar las rentabilidades.

Estructuración de operaciones y examen en profundidad

Los profesionales de las fusiones y adquisiciones de Deloitte brindan a las empresas clientes y a los inversores de capital riesgo un amplio abanico de servicios de asesoramiento fiscal. Nuestro enfoque multifuncional crea equipos formados por profesionales de las fusiones y adquisiciones y especialistas técnicos. Analizamos y cuantificamos riesgos y oportunidades fiscales relacionados con el sector, el país y el tipo concreto de la operación; estudiamos la calidad de los activos; y consideramos los posibles costes ocultos, contingencias y compromisos para ayudar a desarrollar las posiciones negociadoras. Sugerimos enfoques fiscales alternativos y preparamos informes formales que ilustran el efecto de diversas alternativas sobre los flujos de efectivo y los beneficios futuros.

Servicios para los vendedores

Ayudamos a analizar posibles problemas fiscales, contables, laborales, operativos y de sistemas antes de salir al mercado. Trabajamos con los clientes para analizar si la estructura de la operación es acorde con la estrategia de la empresa y ayudamos a cuantificar el valor estratégico de los riesgos y las oportunidades en el ámbito fiscal. Llevamos a cabo una auditoría previa a la venta que engloba un análisis de los aspectos fiscales, financieros y reglamentarios, una revisión de los contratos retributivos y un estudio de la calidad de la información. También sabemos que las consideraciones fiscales de una operación pueden ser simples o complejas y variarán dependiendo de su naturaleza. Podemos asistir y asesorar a los clientes sobre pérdidas y ganancias estimadas, analizar la imputación y preservación de los atributos fiscales y explorar opciones para los clientes que necesitan obtener efectivo con la operación.

Servicios posteriores a la operación

Para las adquisiciones y escisiones, nuestros equipos plantean un enfoque integral que puede ayudar a los departamentos fiscales a abordar sus necesidades de preparación para el día 1, así como sus necesidades a más largo plazo. Eso incluye asesorar sobre diversas cuestiones fiscales, como la regulación, la estrategia fiscal y los aspectos de cumplimiento normativo; simplificar las estructuras fiscales corporativas, sobre todo cuando surgen entidades jurídicas que se solapan; armonizar los métodos contables; y fusionar los sistemas, los procesos y las plantillas de los departamentos fiscales. Trabajamos con el área fiscal para explorar cuestiones de tipo tributario que se plantean en el marco de los objetivos generales de la empresa para las sinergias derivadas de la fusión, tanto si estas surgen en cadenas de suministro, fuerzas de ventas, operaciones administrativas u otras áreas.

Servicios para reestructuraciones e insolvencias

Trabajamos con empresas que sufren dificultades financieras analizando cuestiones fiscales relevantes y consideraciones de tipo financiero, colaborando en la evaluación de las opciones de restructuración y diseñando al mismo tiempo un marco que posibilite eficiencias fiscales y operativas en el futuro. Nuestros profesionales cuentan con una amplia experiencia trabajando con deudores, acreedores y juntas de acreedores en relación con restructuraciones judicializadas y no judicializadas. También colaboramos estrechamente con el resto de asesores profesionales de los clientes. 

¿Cómo podemos ayudarte?

Deloitte Legal pone a su servicio un equipo de más de 70 profesionales con un enfoque claro: la máxima excelencia y compromiso. Así, además del conocimiento especializado y el carácter multidisciplinar, el equipo de M&A Fiscal del Despacho cuenta con aspectos diferenciadores como es su amplio conocimiento de las industrias y una amplia red internacional, con presencia en más de 150 países.