Fusiones y Adquisiones (Fiscal)

¿Qué hacemos?

Deloitte Legal apoya y asesora en la solución eficaz de la multitud de cuestiones fiscales, legales, laborales y regulatorias que pueden surgir tanto en las operaciones nacionales como transfronterizas y ayuda a gestionar los riesgos de cumplimiento normativo.

Estructuración de operaciones y examen en profundidad

Los profesionales del equipo de Fusiones y Adquisiciones de Deloitte Legal brindan a nuestros clientes, tanto corporativos como institucionales. un amplio abanico de servicios de asesoramiento fiscal en las transacciones. Nuestro enfoque multidisciplinar nos permite incorporar equipos formados por especialistas en transacciones y especialistas técnicos y sectoriales, según lo requiera el perfil de cada operación. Analizamos y cuantificamos los riesgos y oportunidades fiscales relacionados con el sector, el país y el tipo concreto de operación; estudiamos la calidad de los activos fiscales, evaluamos los posibles pasivos ocultos y contingencias, y damos apoyo en el proceso de discusión, negociación y redacción de los contratos y la documentación legal que formaliza las operaciones. Planteamos enfoques fiscales alternativos y analizamos el efecto de los mismos sobre los flujos de efectivo y los beneficios futuros.

Servicios para los vendedores

Analizamos los problemas fiscales, contables, laborales, etc. que puede tener una empresa o grupo antes de que los mismos sean puestos en el mercado. Trabajamos con nuestros clientes para analizar si la estructura de la operación es acorde con la estrategia de la empresa y ayudamos a cuantificar los riesgos y las oportunidades en el ámbito fiscal. Llevamos a cabo una due diligence previa a la venta, revisamos los aspectos fiscales de los contratos y documentación legal que formalice la operación y evaluamos la calidad de la información facilitada a potenciales compradores. Asesoramos a los clientes sobre pérdidas y ganancias estimadas, analizamos los créditos fiscales que puedan incrementar el valor de la compañía y exploramos alternativas en función de los objetivos de nuestros clientes.

Servicios posteriores a la operación

En los casos de fusión u otras operaciones de integración de grupos y negocios, nuestros equipos plantean un enfoque integral de soporte a los departamentos fiscales para que éstos aborden sus necesidades a partir del “día 1”. Este apoyo incluye el asesoramiento sobre diversas cuestiones fiscales, como la regulación, la estrategia fiscal y los aspectos de cumplimiento normativo; la simplificación de las estructuras corporativas, sobre todo cuando surgen entidades jurídicas que se solapan. Trabajamos con el departamento fiscal de las empresas para identificar sinergias derivadas de la integración, tanto si estas surgen en cadenas de suministro, fuerza de ventas, operaciones administrativas u otras áreas.

Servicios para reestructuraciones e insolvencias

Trabajamos con empresas que sufren dificultades financieras analizando cuestiones fiscales relevantes, colaborando en la evaluación de las opciones de restructuración y diseñando un marco que posibilite eficiencias fiscales y operativas en el futuro. Nuestros profesionales cuentan con una amplia experiencia dando soporte a deudores, acreedores y juntas de acreedores en relación con la restructuración de deudas (incursas o no en procedimientos concursales) y refinanciación de pasivos. También colaboramos estrechamente con el resto de los asesores profesionales que intervienen en este tipo de procesos, incluidos los administradores concursales.

¿Cómo ayudamos a las empresas?

Deloitte Legal pone a su servicio un equipo de más de 70 profesionales con un enfoque claro: la máxima excelencia y compromiso. Así, además del conocimiento especializado y el carácter multidisciplinar, el equipo de Fusiones y Adquisiciones de Deloitte Legal cuenta con aspectos diferenciadores como es su amplio conocimiento de las industrias y una amplia red internacional, con presencia en más de 150 países.