Perspectivas de la industria de semiconductores 2024

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Perspectivas de la industria de semiconductores 2024 

Tendencias y predicciones para un sector cíclico 

Lideradas por la IA generativa, las ventas de los chips podrían recuperarse durante este 2024, aunque la geopolítica podría afectar el crecimiento del sector. Anticipamos 5 tendencias y predicciones para los semiconductores en el año en curso.

Las ventas de chips parecen recuperarse en 2024

En 2024, se prevé que las ventas mundiales de semiconductores alcancen los 588.000 millones de dólares. Esta cifra no solo sería un 13% mejor que en 2023, sino también un 2,5% más alta que el ingreso récord registrado en 2022, de 574.000 millones de dólares.

El sector cíclico de los semiconductores tuvo un año difícil en el 2023. Fue la séptima bajada desde 1990, con ventas que se esperaban decrecieran un 9,4% (hasta los 520.000 millones de dólares) durante el año pasado. Pero eso no fue tan malo como se esperaba en el primer trimestre; antes de que se registraran un segundo y tercer trimestre relativamente más sólidos, el pronóstico anterior había sido de 515.000 millones de dólares.

Como suele ser el caso, el mercado de chips de memoria fue el mayor factor de oscilación. En 2022, las ventas de memorias fueron de casi 130.000 millones de dólares, algo menos del 23% del total del mercado de chips. Cayeron un 31% (unos 40.000 millones de dólares) en 2023. Se espera que el mercado recupere casi todo esto en 2024, y se espera que las ventas alcancen niveles parecidos a los registrados en 2022. Si excluimos la memoria, el resto del sector bajó en 2023, pero solo alrededor de un 3%.

En cuanto a los mercados finales, se espera que tanto las ventas de PC como de smartphones crezcan un 4% en 2024, tras los descensos de 2023 del 14% y el 3,5%, respectivamente. Es probable que la vuelta al crecimiento de estos dos mercados finales sea importante para la industria de los semiconductores: en 2022, las ventas de chips de comunicación y de ordenador (que incluyen los chips de data centers o centros de datos) representaron el 56% de las ventas totales de semiconductores del año.

Otras dos medidas importantes que han mantenido la salud del sector son los inventarios y la utilización de fábrica. Desde el otoño de 2023, los inventarios se han mantenido altos en más de 60.000 millones de dólares, casi el mismo nivel que el año anterior. El proceso de reducción de estos será un importante obstáculo para las ventas durante el primer semestre del año en curso. Además, es probable que el sector necesite que la utilización (debajo del 70% en el cuarto trimestre de 2023) sea mucho mayor para ser rentable, lo que podría llevar algún tiempo.

En nuestras perspectivas del sector de semiconductores para 2024, profundizamos en cinco grandes vertientes:

  • Chips aceleradores de IA generativa y cómo las empresas de semiconductores están utilizando la IA generativa.
  • Tendencias en torno a smart manufacturing o fabricación inteligente.
  • La necesidad mundial de una mayor capacidad de montaje y de testeo
  • Cómo la propiedad intelectual de la industria de los chips es un objetivo de ciberataques a un nivel de amenaza completamente nuevo
  • Y una última sección de geopolítica que analiza los controles de exportación en torno a los equipos de fabricación y tecnologías avanzadas de nodos, así como a los semiconductores de IA generativa avanzada.
2024 semiconductor industry outlook