Case Studies
Deloitten asiakas Lemonsoft listautui First North -markkinapaikalle
Case Lemonsoft
17.11.2021
Deloitten asiakas Lemonsoft Oyj listautui Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle 17.11.2021. Deloitte toimi neuvonantajana yhtiön valmistautuessa listautumiseen tekemällä muun muassa IPO Readiness -arvioinnin yhteistyössä yhtiön johdon kanssa ja avustamalla yhtiötä listautumisvalmiuden saavuttamisessa.
Lemonsoft on suomalainen ohjelmistoyhtiö, joka suunnittelee, kehittää ja myy toiminnanohjauksen ohjelmistoratkaisuja asiakkaidensa liiketoimintaprosessien ja hallinnon tehostamiseksi. Yhtiön asiakaskunta koostuu yli 6 600 asiakasyhtiöstä, joihin kuuluu asiakkaita erityisesti teollisuuden, tukku- ja erikoistavarakaupan, asiantuntija- ja palvelutoimialan, rakentamisen ja tilitoimistojen toimialoilta.
Yhtiö keräsi yhteensä noin 15 miljoonan euron bruttovarat ja yhtiön osakekannan markkina-arvo on merkintähinnan perusteella noin 200 miljoonaa euroa. Osakemyynnin osuus oli vähintään 39 miljoonaa euroa.
Listautumisannin tarkoituksena on tukea Lemonsoftin kasvustrategian toteuttamista niin orgaanisesti kuin yritysostoin ja mahdollistaa muun muassa yhtiön osakkeiden tehokkaampi käyttö henkilöstön palkitsemisessa. Yhtiö odottaa, että First North -listautuminen avaa yhtiölle uuden kanavan oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankintaan, luo osakkeille likviditeetin ja kehittää yhtiön yleistä tunnettavuutta ja mainetta potentiaalisten asiakkaiden, kumppaneiden, työntekijöiden ja sijoittajien keskuudessa.
Deloitten neuvonannosta vastasi johtaja Kirsi Vuorela, joka koko tiimin puolesta onnittelee Lemonsoftin tiimiä, kiittää hienosta yhteistyöstä ja toivottaa kaikkea hyvää uudelle First North -yhtiölle.
Deloitte on toiminut aiemmin neuvonantajana useissa listautumisissa eri toimialoilla, esimerkiksi Verkkokauppa.comin neuvonantajana aina yksityisestä yhtiöstä First North -markkinapaikan kautta päälistalle.
