Palmarès mondial Deloitte : les Champions du Luxe 2015

Communiqué de presse

Palmarès mondial Deloitte : les Champions du Luxe 2015

Industrie mondiale du luxe : la France conserve sa place de leader, la Chine réalise la plus forte croissance du secteur

Neuilly-sur-Seine, le 10 juin 2015

Face aux nouveaux comportements des clients du secteur du luxe qui voyagent pour consommer, notamment les Chinois qui effectuent deux tiers de leurs achats en dehors de leur pays, de nombreux États assouplissent leurs réglementations en matière de délivrance de visa de tourisme. Dans ce contexte où les comportements de la clientèle de luxe évoluent constamment, Deloitte publie la deuxième édition de son étude mondiale Global Powers of Luxury Goods. Ce rapport établit un classement des acteurs du luxe en fonction de leur chiffre d’affaires sur l’exercice fiscal 2013. L’étude présente également des prévisions de marché, des réflexions concernant l’activité de fusions et acquisitions au sein du secteur et aborde les principaux enjeux à venir pour l’industrie.

Accès rapide

  • Bonne résistance du secteur du luxe mondial avec une croissance des ventes de 8,2 % en 2013
  • Le chiffre d’affaires réalisé par les Champions du Top 100 s’élève à 214,2 milliards de dollars
  • Le CA moyen des acteurs du Top 100 s’élève à 2,1 milliards de dollars
  • 3 des 10 plus grands groupes mondiaux de luxe sont français: LVMH, Kering et L’Oréal Luxe
  • Avec un taux de 33,4 %, les entreprises du luxe de Chine/Hong Kong ont connu la plus forte croissance en 2013
  • LVMH occupe la première place mondiale avec 21,7 milliards de dollars de CA

Les entreprises de luxe de Chine / Hong Kong ont connu la plus forte croissance de leurs ventes en 2013 (33,4%)


Cette excellente performance est tirée par cinq nouveaux arrivants, tous positionnés sur la bijouterie de luxe « accessible ».
En France, les acteurs du secteur ont subi une baisse significative de leur taux de croissance (2,9 % en 2013 contre 19,4 % en 2012) mais enregistrent un chiffre d’affaires moyen plus important (4,5 milliards) et conservent une marge bénéficiaire nette élevée de 11,5 %, supérieure de 1,2 point à la moyenne du Top 100. L’hexagone compte 11 groupes dans le Top 100 représentant 23,2 % des ventes de produits de luxe de ce palmarès.

 

Les entreprises du luxe en Chine/Hong Kong, France, Italie, Espagne, Suisse, Royaume-Uni et aux États-Unis sont à l’origine de 90,5 % du chiffre d’affaires mondial dans le Top 100.

Top 10 des entreprises de luxe 

Luxury 

goods sales

rank FY13

Company name

Country of origin

FY13 luxury

goods sales

(US$mil)

FY13 total

revenue

(US$mil)

FY13 luxury

goods sales

growth*

FY13 net

profit

margin**

1 LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SA France 21,761 38,717 0.0 % 13.5 %
2 Compagnie Financière Richemont SA Switzerland 13,429 14,275 4.2 % 19.4 %
3 The Estée Lauder Companies Inc. United States 10,969 10,969 7.7 % 11.0 %
4 Chow Tai Fook Jewellery Group Limited Hong Kong 9,979 9,979 34.8 % 9.6 %
5 Luxottica Group SpA Italy 9,713 9,713 3.2 % 7.5 %
6 The Swatch Group Ltd. Switzerland 8,822 9,128 8.8 % 22.8 %
7 Kering SA France 8,594 12,948 4.2 % 0.4 %
8 L'Oréal Luxe France 7,791 7,791 5.3 % 14.7 %
9 Ralph Lauren Corporation United States 7,450 7,450 7.3 % 10.4 %
10 PVH Corp. United States 6,200 8,186 42.0 % 1.8 %
Top 10     104,707 129,157 8.4 % 11.7 %
Top 100     214,231 247,624 8.2 % 10.3 %
Economic concentration of Top 10     48.9 % 29.5 %    

 

Principaux enjeux du luxe : s’adapter aux nouveaux usages et sublimer l’expérience client


« Plusieurs aspects clés du secteur du luxe vont évoluer dans les prochaines années. Les touristes à fort pouvoir d’achat vont modifier la notion de frontières nationales ; les consommateurs de la génération Y représenteront un pourcentage significatif du volume des ventes dans le luxe ; et la concurrence sera énormément et plus rapidement influencée par les nouvelles technologies. » estime Bénédicte Sabadie, Associée responsable du secteur Luxe chez Deloitte.

 

Les marques de luxe mondiales doivent surmonter des défis importants afin de susciter au maximum l'engagement de consommateurs de plus en plus à la pointe en matière digitale :

 

Tirer parti de la technologie pour dégager des avantages concurrentiels

Malgré la crainte légitime de voir se diluer l’exclusivité d’une marque dans un monde en ligne accessible à tous, les acteurs du luxe doivent être à la pointe en matière de technologie pour affiner leurs produits, mais sans nuire à leur offre et à leur cœur d’expertise. Par exemple, la technologie peut se mettre au service du point de vente. Prada a ainsi équipé une de ses boutiques à New York avec des cabines d’essayage dotées de miroirs intelligents ; les visiteurs de la boutique Thomas Pink de l’aéroport londonien Heathrow peuvent designer leurs propres chemises sur de grandes tablettes.

 

Susciter l’engagement du consommateur de la génération Y

58 % des membres de la génération Y se rendent sur Internet pour chercher des informations sur les articles de luxe et 31 % utilisent les médias sociaux afin de se renseigner sur des promotions alors que ce chiffre n’est que de 10 % chez les consommateurs plus âgés*. Afin de cibler efficacement les membres de la génération Y, les marques de luxe doivent donc essayer de comprendre et de décrypter leurs habitudes d’achat.

 

La demande de produits de luxe en pleine transformation

Les canaux sur lesquels les consommateurs achètent des articles de luxe sont en constante évolution, ce qui oblige les entreprises à comprendre leurs attentes changeantes et leurs nouveaux comportements d'achats. Ainsi, chez les consommateurs européens disposant de revenus élevés, les canaux traditionnels de marketing tels que les magazines et les boutiques restent essentiels pour se renseigner sur les nouvelles marques de luxe. Ils sont 45% à indiquer utiliser Internet pour collecter des informations*.

« Plusieurs aspects clés du secteur du luxe vont évoluer dans les prochaines années. Les touristes à fort pouvoir d’achat vont modifier la notion de frontières nationales ; les consommateurs de la génération Y représenteront un pourcentage significatif du volume des ventes dans le luxe ; et la concurrence sera énormément et plus rapidement influencée par les nouvelles technologies. » estime Bénédicte Sabadie, Associée responsable du secteur Luxe chez Deloitte.

 

« Dans l’ensemble, le climat économique pour les entreprises du luxe est positif, même si quelques zones d’ombre persistent, la croissance économique dans les BRIC, à l'exception de l'Inde, ayant été bloquée ou ralentie. Parmi les futurs risques qui pourraient impacter le secteur du luxe : une hausse des prix de l'énergie, la volatilité du marché des devises et de potentiels conflits géopolitiques. Cependant, dans l’ensemble, les grands acteurs du luxe devraient bénéficier de la sortie de crise progressive de l’économie mondiale, après plusieurs années de croissance ralentie » conclut Stéphane Rimbeuf, Associé responsable Consumer Business chez Deloitte France.

L’étude avec le palmarès Les Champions du Luxe 2015 sont disponibles ici

 

Méthodologie de l’étude
Le rapport Global Powers of Luxury Goods se concentre sur les 4 principales catégories de l’industrie : les vêtements de marque (prêt-à-porter), les sacs et accessoires, la bijouterie et l’horlogerie, et les parfums et cosmétiques. Sont exclues les catégories luxe des automobiles, des services de voyages et de loisirs, les bateaux et les yachts, les œuvres d’art et les pièces de collection, les vins haut de gamme et les spiritueux.


Contacts

Priscille Holler - Relations Presse Deloitte - + 33 (0)1 55 61 48 65

Marie Goislard - Agence Rumeur Publique - + 33 (0)1 55 74 52 33

A propos de Deloitte

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de droit anglais (« private company limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structure légale de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres, consulter www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés.


Deloitte fournit des services professionnels dans les domaines de l’audit, de la fiscalité, du consulting et du financial advisory à ses clients des secteurs public et privé, quel que soit leur domaine d’activité. Fort d’un réseau de firmes membres dans plus de 150 pays, Deloitte allie des compétences de niveau international à un service de grande qualité afin d’aider ses clients à répondre à leurs enjeux les plus complexes. Nos 210 000 professionnels sont animés par un même objectif, faire de Deloitte la référence en matière d’excellence de service. En France, Deloitte mobilise un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de ses clients, de toutes tailles et de tous secteurs – des grandes entreprises multinationales aux microentreprises locales, en passant par les entreprises moyennes. Fort de l’expertise de ses 9 000 collaborateurs et associés, Deloitte en France est un acteur de référence en audit et risk services, consulting, financial advisory, juridique & fiscal et expertise comptable, dans le cadre d’une offre pluridisciplinaire et de principes d’action en phase avec les exigences de notre environnement.

© 2015 Deloitte SA