Grand Paris Office Crane Survey – Winter 2016

Communiqué de presse

Niveau record de la construction de bureaux dans la Métropole du Grand Paris : la production neuve enregistre une hausse de près de 20%

Grand Paris Office Crane Survey – Winter 2016

Neuilly-sur-Seine, jeudi 1er décembre 2016

A l’heure de la Métropole du Grand Paris, Deloitte publie la 27e édition du « Grand Paris Office Crane Survey ». Recensant toutes les opérations neuves et les restructurations de bureaux en chantier dans la Métropole du Grand Paris ces six derniers mois, cette étude confirme plus que jamais la centralité du marché de bureaux de la Métropole du Grand Paris. Plus de la moitié de la production neuve est désormais concentrée sur le seul territoire de la Ville de Paris. Les marchés les plus établis de la Métropole ont été très dynamiques cet été, alimentant l’encours de production qui repasse au-dessus de la barre du million et demi de mètres carrés. Les mises en chantier renouent par ailleurs avec les volumes constatés avant la crise de 2008, avec plus de 500 000 m² lancés entre le 1er avril 2016 et le 30 septembre 2016.

Les chiffres clés de l’étude :

  • 19% de croissance de production neuve entre le 1er avril 2016 et le 30 septembre 2016
  • 96 opérations en cours dont 31 nouveaux chantiers 
  • 1 556 311 m2 en chantier
  • 41% des surfaces en chantier précommercialisées
  • 256 008 m² livrés durant le deuxième et le troisième trimestre 2016

Contacts

Priscille Holler - Relations Presse Deloitte - 01 58 37 93 76

Claire Ciangura - Agence Rumeur Publique - 01 55 74 52 12

Télécharger le rapport

« Cette 27e édition du Grand Paris Office Crane Survey souligne plus que jamais la centralité du marché de bureaux de la Métropole. Fin 2016 et surtout 2017 vont à nouveau connaître une vague importante de livraisons : près d’un million de mètres carrés vont ainsi arriver sur le marché dont plus de la moitié dans Paris intra-muros d’ici à fin d’année prochaine. En termes de disponibilités, c’est encore vers Paris que les utilisateurs à la recherche de bureaux neufs vont devoir se tourner », commente Brice Chasles, Associé Real Estate Advisory chez Deloitte.

« Cette 27e édition du Grand Paris Office Crane Survey souligne plus que jamais la centralité du marché de bureaux de la Métropole. Fin 2016 et surtout 2017 vont à nouveau connaître une vague importante de livraisons : près d’un million de mètres carrés vont ainsi arriver sur le marché dont plus de la moitié dans Paris intra-muros d’ici à fin d’année prochaine. En termes de disponibilités, c’est encore vers Paris que les utilisateurs à la recherche de bureaux neufs vont devoir se tourner », commente Brice Chasles, Associé Real Estate Advisory chez Deloitte.
« Cette 27e édition du Grand Paris Office Crane Survey souligne plus que jamais la centralité du marché de bureaux de la Métropole. Fin 2016 et surtout 2017 vont à nouveau connaître une vague importante de livraisons : près d’un million de mètres carrés vont ainsi arriver sur le marché dont plus de la moitié dans Paris intra-muros d’ici à fin d’année prochaine. En termes de disponibilités, c’est encore vers Paris que les utilisateurs à la recherche de bureaux neufs vont devoir se tourner », commente Brice Chasles, Associé Real Estate Advisory chez Deloitte.

Paris : nouveau record de l’encours de production

Le niveau élevé des mises en chantier depuis plusieurs semestres, couplé à l’absence de livraison cet été, portent la production neuve parisienne à son plus haut niveau historique, culminant à près de 800 000 m² en chantier, soit plus de 50% de la production neuve de la Métropole du Grand Paris. En moyenne, sur 10 ans, la production intra-muros se positionnait à 320 000 m².

Seize opérations ont été lancées durant les six mois étudiés (1er avril au 30 septembre 2016), totalisant 185 000 m². Bien qu’en retrait par rapport à l’hiver dernier, Paris représente ce semestre près de 40% des surfaces mises en chantier dans la Métropole du Grand Paris. Intra-muros, ce sont les secteurs historiques qui ont porté l’activité cet été : Paris Centre Ouest concentre ainsi les trois quarts des surfaces mises en chantier.

La capitale n’a vu quasiment aucune livraison durant les six mois étudiés : seulement 6 500 m² ont été livrés à travers trois opérations. Ce très faible niveau est un appel d’air qui précède une vague de livraisons sans précédent : pas moins de 70 000 m², pour moitié disponibles, sont attendus d’ici à fin 2016 et 2017 devrait voir arriver sur le marché près de 500 000 m² neufs, dont 285 000 m² étaient encore libres au 30 septembre 2016.

L’Ouest parisien : dynamisme du secteur des affaires et reprise confirmée à La Défense

Au 30 septembre 2016, trente-deux chantiers totalisant 620 000 m² étaient en cours dans le département des Hauts-de-Seine, soit une hausse de l’encours de production de 30% en six mois.

Cet encours de production est toutefois très contrasté selon les sous-marchés : le secteur des Affaires de l’Ouest fait preuve d’un très net dynamisme en maintenant un niveau de production élevé à 415 000 m². La Défense, notamment marquée par le lancement d’une nouvelle tour, la Tour Saint-Gobain (49 000 m²), a retrouvé cet été son niveau moyen de production. En revanche, la production dans le reste des Hauts-de-Seine est à un point bas historique, avec seulement 50 000 m² en chantier dans sept opérations.

Le volume des mises en chantier dans l’Ouest parisien a dépassé cet été la moyenne historique. Ce sont 245 000 m² qui ont ainsi été lancés au cours des six derniers mois dans douze opérations. L’activité sur la période a été très largement portée par le Secteur des Affaires de l’Ouest qui concentre 70% de l’activité du département, avec huit nouveaux chantiers dont la taille unitaire moyenne dépasse les 20 000 m².

95 000 m² neufs ont été par ailleurs livrés sur la période étudiée, soit la moitié du niveau moyen des livraisons de l’Ouest parisien. Ce faible niveau est à comparer à la vague historique de livraisons qui avait été constatée l’hiver dernier (360 000 m²). Le niveau des disponibilités dans les opérations livrées est faible, avec seulement 22 000 m².

Le Nord et l’Est de Paris : des signes de reprise

Trois nouvelles grues seulement sont apparues cet été dans les départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Les 75 000 m² mis en chantier, principalement portés par deux opérations significatives « en gris » à Montreuil et à Fontenay-sous-Bois, totalisant plus de 60 000 m², constituent néanmoins un redémarrage après deux années moroses.

En parallèle, le volume des livraisons est élevé, avec 155 000 m² répartis dans six programmes dont deux majeurs : le campus de la Société Générale (83 000 m²) à Fontenay-sous-Bois et l’opération de 45 000 m² à Aubervilliers pour Veolia Environnement.

Les mises en chantier ne compensant que pour moitié les livraisons de la période étudiée, la production neuve enregistre de facto un recul et atterrit à 145 000 m², répartis dans neuf chantiers, soit une nouvelle baisse de 36% en six mois.

Par ailleurs, les niveaux des disponibilités dans les opérations livrées et en chantier sont bas, avec respectivement 5 000 m² au 30 septembre 2016 et 20 000 m² à horizon fin 2017.

Les marchés londoniens : incertitudes liées au Brexit

La production neuve de bureaux dans le centre de Londres est, encore une fois, au plus haut depuis 2008. Au cours des six derniers mois, l’encours de production a augmenté de 4%, atteignant 1,4 million de m².

Le niveau des mises en chantier est néanmoins en baisse de 42% par rapport au niveau record observé lors de l’édition précédente. 40 nouvelles grues sont apparues au cours des six derniers mois, ajoutant 260 000 m² à l’encours de production.

Une nouvelle fois, la City concentre une part importante de l’activité du marché londonien et totalise désormais 60% du volume en construction dans le centre de Londres.

Ces six derniers mois ont vu l’augmentation de la vacance dans le centre de Londres, sans impact immédiat sur le niveau des loyers prime. Toutefois, si cette tendance se poursuivait, les bailleurs seraient contraints d’accorder des mesures d’accompagnement, voire d’adapter les niveaux de loyers exigés.

Méthodologie

Le Grand Paris Crane Survey, publié par Deloitte, a été réalisé en collaboration avec la société Explore et avec l’appui de Business Immo. Cette étude recense de façon exhaustive toutes les opérations neuves et les restructurations de bureaux « en blanc », de plus de 1 000 m², en chantier sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ainsi que celles qui ont été livrées au cours des six derniers mois, soit entre le 1er avril 2016 et le 30 septembre 2016.

A propos de Deloitte

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de droit anglais (« private company limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structure légale de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres, consulter www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés

© 2016 Deloitte SAS, Membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited