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Communiqué de presse

Le fitness en France : 5,46 millions d’adhérents et 2,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires

Etude Deloitte et EuropeActive sur la santé et le fitness en Europe

Neuilly-sur-Seine, le 18 avril 2017

Alors que l’Organisation mondiale de la santé recommande 150 minutes d’activité sportive hebdomadaire pour être en bonne santé, les Européens sont de plus en plus nombreux à se tourner vers le fitness. Dans ce contexte, Deloitte et EuropeActive dévoilent aujourd’hui la 4ème édition de leur étude dédiée au marché de la santé et du fitness en Europe. Ce rapport dresse un état des lieux des principaux marchés européens du fitness, des principales enseignes, des récentes fusions-acquisitions, ainsi qu'un aperçu des plus importants équipementiers mondiaux.

• 56,4 millions d’Européens sont membres d’un club de fitness, en augmentation de 4,4% entre 2015 et 2016

• En 2016, le chiffre d’affaires des clubs de fitness en Europe s’est élevé à 26,3 milliards d’euros, en augmentation de 3,1% par rapport à 2015

• Le Top 30 des enseignes européennes de fitness représente 12,7 millions de membres, soit 22,5% de l’ensemble des adhérents en Europe

• La France dénombre 4 000 clubs de fitness parmi les 54 710 clubs en Europe

• En France, le prix de l’abonnement mensuel moyen a diminué de 41,80€ en 2015 à 41€ en 2016

• Top 3 des acteurs français en nombre de clubs : L’Orange Bleue (368 clubs), Groupe Moving (200 clubs) et Keep Cool (168 clubs)

• En 2016, l’activité de fusions-acquisitions sur le marché du fitness est restée élevée : 17 opérations se sont déroulées, dont notamment l’introduction en Bourse de Basic-Fit

Priscille Holler - Relations Presse Deloitte - 01 58 37 93 76

Marie Goislard - Agence Rumeur Publique - 01 55 74 52 33

L’Europe : 1er marché de la santé et du fitness devant les Etats-Unis

En 2016, le marché européen du fitness a continué de croître fortement, avec 56,4 millions d’adhérents, soit une augmentation de 4,4% par rapport à 2015. Cette croissance s'explique principalement par le succès des offres low cost et par le fort développement des concepts dits de « boutique fitness » au sein desquels une seule discipline est pratiquée.
Avec 10,1 millions de membres, l'Allemagne a renforcé sa position de pays ayant le plus haut niveau d'adhésions, elle est suivie par le Royaume-Uni (9,25 millions) et la France (5,46 millions).

Top 5 des marchés européens du fitness par nombre d’adhérents

Classement

Pays

Nombre d’adhérents

Croissance sur 2015-2016

1

Allemagne

10 080 000

+6.6%

2

Royaume-Uni

9 250 000

+5.1%

3

France

5 460 000

+5.0%

4

Italie

5 250 000

+2.9%

5

Espagne

5 060 000

+2.4%


Avec un chiffre d’affaires de 26,3 milliards d'euros en 2016, l'Europe se positionne comme le premier marché de la santé et du fitness, devant les États-Unis (23,3 milliards d'euros en 2015). Le Royaume-Uni (5,10 milliards d’euros), l’Allemagne (5,05 milliards d’euros) et la France (2,46 milliards d’euros) sont les pays européens ayant le plus important chiffre d’affaires.

9 250 000

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Le fitness low-cost domine le marché français

8,2% de la population française est inscrite dans l’un des 4000 clubs de l’Hexagone. En même temps que le nombre d’adhérents a augmenté de 5%, le prix de l’abonnement mensuel moyen est passé de 41,80€ en 2015 à 41€ en 2016. Cette diminution s’explique principalement par le développement des acteurs low-cost et lower-medium tels que l’Orange Bleue, Keep Cool, Magic Form et Basic-Fit. Ils ont ouvert 145 clubs en 2016 et possèdent un total de 649 clubs sur l’ensemble du territoire à fin 2016.

En 2016, le secteur a connu également une augmentation à la fois du nombre d’enseignes premium et des concepts dits de « boutique fitness », qui reposent sur une seule activité tels que le fonctional training (ex : le CrossFit), les cours particuliers, le Pilates ou le yoga. En outre, alors que la majorité des clubs français appartient à des entrepreneurs indépendants, le marché se caractérise aussi par un nombre important de franchises : dans le Top 10 des principales enseignes de fitness, 9 sont des franchises.

Une offre personnalisée, principale tendance pour 2017

L’année 2017 devrait être marquée par les tendances suivantes :

- De nouvelles consolidations à la fois du côté des enseignes et des fabricants
- Une croissance du nombre de franchises, des salles low-cost et premium (abonnement supérieur à 65 €), avec notamment les concepts de « boutique fitness » ; les offres proposant du fitness en plein air ou à la maison devraient également se développer
- Une forte progression des offres de cours individuels ou en petit comité dans des clubs mais aussi dans des studios dédiés au fitness
- Une plus grande interactivité entre les clubs et leurs clients tant à l’intérieur des salles qu’à l’extérieur
- Le développement des objets connectés devrait beaucoup impacter le secteur
- Les entreprises devraient de plus en plus proposer à leurs employés des programmes de bien-être soit en installant un club de sport à l’intérieur de leurs murs soit en souscrivant un contrat avec une salle de sport.

Méthodologie

L’étude Deloitte et EuropeActive sur la santé et le fitness en Europe a été réalisée à partir d'informations provenant de sources publiquement disponibles ou fournies par les acteurs du marché.

A propos de Deloitte

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de droit anglais (« private company limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structure légale de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres, consulter www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés.
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A propos d’EuropeActive

EuropeActive, anciennement connu sous le nom de L’Association Européenne de la Santé et du Fitness (EHFA), trouve ses origines en 1996 en tant qu’organisme sans but lucratif. Il demeure la seule voix du secteur Européen de la Santé et du Fitness pour toutes les principales institutions européennes. Sa mission est de renverser la tendance de l’inactivité et de s’assurer que plus de gens deviennent plus actifs, grâce à une synergie entre tous les acteurs du secteur.
EuropeActive représente plus de 15 000 centres de fitness, 21 associations professionnelles nationales, les principaux fournisseurs du secteur, des professeurs, des formateurs et des particuliers.
Pour plus d’informations : www.europeactive.eu ou www.ereps.eu