Servicios de Creación de Valor

Con nuestra ayuda, podrán acometer operaciones de financiación que pueden responder a diferentes estructuras:

• Recapitalizaciones de deuda en la medida que los flujos de caja del negocio permitan una mejor estructura que maximice la rentabilidad de la inversión con una adecuada estructura capital/deuda.
• Optimización de la estructura de deuda que permita adecuar la misma a las necesidades de financiación de circulante (estacionalidad del mismo, picos de financiación), del proceso de expansión (capex, plan de crecimiento inorgánico, etc.), mediante la utilización de Project Finance, Deuda Sindicada, Pólizas de Revolving, atendiendo al tipo de activo.
• Financiación de adquisiciones mediante deuda con entidades financieras o mediante otros vehículos.
• Financiación de proyectos de expansión del negocio mediante el crecimiento inorgánico. Financiación estructurada mediante el asesoramiento y ayuda en la negociación con entidades financieras.

Momentos clave para solicitar nuestros servicios

• Crisis sectorial.
• Desviaciones significativas sobre presupuestos.
• Cambio en los equipos directivos.
• Falta de capacidad para proporcionar la información requerida según contrato.
• Falta de calidad de la información.
• Incumplimiento de covenants / solicitud de waivers.
• Intranquilidad y suspicacioas en el grupo de financiadores.
• Financiaciones / Refinanciaciones difíciles.
• Las distintas fases de una crisis en la empresa requieren acciones diferentes para retener el control en cada momento. Nuestros principales objetivos son:
• Desahogar y aportar capacidad de análisis a los departamentos de crédito y negocio de las entidades financieras.
• Mantener el control en situaciones de crisis y retener el enfoque en el negocio.
• Definir e implementar medidas para solucionar problemas de generación de caja.
• Optimizar estrategias de financiación.
• Adelantar y fundamentar estrategias de salida.
• Facilitar la mediación en situaciones de crisis.
• Reforzar la imagen institucional ante los/otros financiadores.
• Ahorrar tiempo y costo, previendo situaciones como la entrada en un proceso concursal mediante concurso necesario, o evaluando la posibilidad de calificación del concurso como culpable.
• Aportar credibilidad y/o capacidad de negociación en las propuestas de convenio presentadas o en negociación.