A Deloitte európai PSD2 felmérései

Vajon az új szereplők romboló hatással lesznek a piacra, ahogy azt gyakran jósolják? Valóban veszélyben vannak a hagyományos bankok?

Robbanásszerű eseményekre lehet számítani vagy olyan evolúcióra, amelyben kulcsfontosságú a bankok számára, hogy megtalálják helyüket az új nyitott banki rendszerben?

Készen állnak az ügyfelek a változásra, és értik, hogyan válhat előnyükre adataik megosztása?

A KKE-i bankok jellemzően kevésbé agresszív PSD2 stratégiát folytatnak, mint nyugat-európai társaik

Közép- és Kelet-Európában két jól elhatárolható banki csoport alakult ki: – A ’kihívók’, akiket a jelenlegi nagy bankok képviselnek, a legnyitottabbak a PSD2 kínálta lehetőségekre. Jelentős többségük kooperatív stratégiát folytat más felek bevonásával. A ’minimalisták, jellemzően a közepes és kisebb szereplők, gyakran védekező, kizárólag a törvényi megfelelésre koncentráló stratégiát követnek. Ehhez képest a nyugat-európai bankok nagy része agresszív PSD2 stratégiát folytat, és minél nagyobb piaci részesedést igyekszik szerezni.

A lakossági banki szolgáltatások, pénzforgalom és hitelezés terén a legnagyobb változás az, hogy a bankok a fintech cégekkel való társulást fontolgatják

Sok KKE-i bank fejezte ki komoly érdeklődését fintech cégekkel vagy más harmadik felekkel való együttműködés iránt. Ez megfelel egyes fintech cégek szándékainak is, hogy a B2B üzleti modell irányába mozduljanak el. Mind a közép- és kelet-európai, mind a nyugat-európai bankok a PSD2 legnagyobb hatását a lakossági és KKV banki szolgáltatások terén várják, legjobb lehetőségnek pedig a pénzforgalom és hitelezés számít.

A legtöbb bank lehetőségnek tekinti a PSD2-t, de egyúttal tisztában van az üzleti modelljeiket fenyegető kockázatokkal is

Míg a KKE bankokat kicsit jobban aggasztják a fintech szereplők, a nyugat-európai bankok szerint a legnagyobb meglévő bankok profitálhatnak leginkább a PSD2-ből. Az új digitális bankok szintén esetleges veszélyforrásnak számítanak, de meglepő módon a BigTech cégek, mint a Google és az Amazon egyelőre nem minősül komoly versenytársnak, annak ellenére, hogy bizonyítottan képesek felforgatni a pénzforgalmi piacot.

A nyugat-európai bankok jellemzően előrébb járnak a PSD2 megvalósításában; a közép- és kelet-európai országok többsebességű mintát mutatnak

A nagy nyugat-európai bankok jellemzően előrébb járnak a PSD2 programokkal, mint közép- és kelet-európai társaik. A bankok eddig annak szentelték erőforrásaik nagy részét, hogy a PSD2-re jogszabályi megfelelés szempontjából tekintettek, és nem mint stratégiai lehetőségre. A KKE országok között is vannak komoly különbségek, részben a változó ütemű törvényhozási folyamatoknak köszönhetően – egyes országokban a szabályozás egészen 2018 közepéig vagy végéig várat magára, ami zsúfolt 2018-as évet jelent a régió bankjai számára.

Felkészültek az ügyfelek? A digitális banki csatornák használata a közép-kelet-európai ügyfelek körében lényeges különbségeket mutat

A legtöbb KKE ügyfél még mindig több banki csatornát is használ, a digitális és mobil felé való eltolódás ellenére. A KKE régió két jól elkülöníthető csoportra bomlik: míg Romániában és Bulgáriában 20% alatt marad a digitális banki csatornák aránya, vannak digitálisan fejlettebb piacok, mint Lengyelország, Magyarország, Szlovákia és Csehország, ahol ez az arány a 70%-ot is eléri.

A KKE banki ügyfelek csaknem ötöde egyelőre a fiókban történő vagy internetes bankolás rabja – kiváló lehetőséget nyújtva a PSD2 digitális szolgáltatásainak

A sok országra jellemző nagy internet és mobil penetráció ellenére több mint 11 millió KKE banki ügyfél a bankfiókok vagy internet rabja, hiszen hiába szeretné összes banki tevékenységét online vagy mobilon intézni, kénytelen bemenni a fiókba, mert sok ügylet egyelőre digitálisan nem elérhető, vagy nem támogatja a mobil banki alkalmazás. Ez a szegmens egyértelmű lehetőséget kínál a PSD2 ’kihívók’ számára, hogy fejlett digitális szolgáltatásaikkal közvetlen ügyfélkapcsolatokat alakítsanak ki. A közép- és kelet-európai többcsatornás és digitális ügyfelek 42%-a szerint a fejlettebb digitális csatornák megléte az első 5 ok között szerepel a döntésben, amikor másik pénzügyi szolgáltatóra váltanak.

A PSD2-t leginkább kihasználó cégeknek előbb bizalmat és tudatosságot kell építeniük az ügyfelek körében ahhoz, hogy kihasználhassák a piaci lehetőségeket

A PSD2 szélesebb körű sikeréhez szükség van arra, hogy az ügyfelek elfogadják az új lehetőségeket, és hajlandóak legyenek számlaadataikat más felekkel megosztani. Annak ellenére, hogy a KKE-i országok banki ügyfeleinek (országtól függően) 26%-35%-a jelezte, hogy új online szolgáltatások érdekében hajlandó lenne számlaadatait más bankkal megosztani, a nyílt bankolás és annak előnyei még nem ismertek az átlagos ügyfelek számára a régióban. Egyértelmű, hogy a PSD2 kínálta piaci előnyök kihasználása érdekében a ’kihívóknak’ az ügyfelek bizalmának megnyerésén kívül a közvéleménnyel is meg kell ismertetniük a digitális PSD2 megoldások előnyeit.

Nem várható robbanásszerű változás a PSD2 nyomán – a legnagyobb piaci hatás csak egy – három éven belül várható

A PSD2 egyértelműen áttörési lehetőséget jelent, de a piaci bevezetés hosszadalmas folyamat lesz: a legtöbb közép- és kelet-európai és nyugat-európai bank a legnagyobb hatásra a bevezetéstől számított 1– 3 éven belül számít. Egyes nyugat-európai bankok a régió érettebb fintech szektora miatt optimistábbak, és már az első évben előrelépést várnak. Az átlagos elképzelés szerint azonban a PSD2 hatása nem lesz robbanásszerű. Sokkal inkább fokozatos és visszafordíthatatlan hatásokra számítunk.

Számos kihívást rejt még az út

A bankok által tapasztalt kihívások oka gyakran egyszerűen csak a PSD2 szabályozás összetettsége és terjedelme. A legfőbb gond azonban a szabályozói keret jelenlegi hiányossága, egyértelmű iránymutatás szükségessége az átmeneti időszakot illetően, az API standardok egységesítésének igénye, amelyet a valós banki–harmadik fél kapcsolatok tesztelése követ. Végül, de nem utolsó sorban a leggyakrabban emlegetett nehézség a megfelelő egyensúly megtalálása a biztonság fenntartása és a pozitív ügyfélélmény között, valamint az ügyfelek szükséges képzése.