Megoldások
Tranzakciós tanácsadás
A Deloitte tranzakciós tanácsadási csapata vállalatértékesítések és felvásárlások során támogatja ügyfeleit. Ügyfeleink közé tartoznak vállalatukat értékesítő tulajdonosok, valamint a felvásárló befektetők egyaránt. Ügyfeleinkkel szoros együttműködésben minden stratégiai, pénzügyi és taktikai szempontot megvizsgálva vezetjük a tranzakciós folyamatokat mind az eladói-, mind a vevői oldalon.
Munkánk lefedi a teljes tranzakciós folyamatot, a kezdeti megfontolásoktól egészen az adásvételi szerződés sikeres kitárgyalásáig és aláírásáig.
Tranzakció
Szakértőink biztosítják, hogy ügyfeleink számára a vállalatértékesítési-, vagy felvásárlási folyamat minden stádiuma hatékony, és zökkenőmentes lehessen. Ismerje meg az ikonokra kattintva, hogyan járulunk hozzá a folyamat különböző lépései során a tranzakció sikeréhez.
-
Tervezés
Előzetes tervezés
Az értékesítési szándéknak számos kiváltó oka lehet. Intézményi nagyvállalatok esetében bizonyos egységek értékesítését indokolhatja többek között a stratégia változása, a működés racionalizálása valamint erőforrás- vagy tőke optimalizáció. Magántulajdonú, családi vállalkozások esetén az alapító családon belül várható generációváltás, illetve a jövőbeni növekedés pénzügyi, stratégiai támogatása céljából is érdemes megfontolni egy esetleges tranzakció szükségességét. A korai szakaszbeli egyeztetések segítenek tisztázni a tranzakcióval kapcsolatos motivációkat és elvárásokat.
Csapatunk megtervezi a legjobb lehetséges tranzakciós stratégiát és az Ügyfelünk preferenciáinak megfelelő tranzakciós folyamatot.
Részletek -
Előkészítés
Belső előkészületek
Minden tranzakcióra való felkészülés magában foglalja az üzleti terv, a növekedési lehetőségek és a potenciális fejlesztési területek átgondolását, elemzését, valamint a Társaság indikatív értéksávjának meghatározását. Mindez aktív egyeztetést igényel az eladóval és a Társaság menedzsmentjével. Bonyolult tranzakciók esetén érdemes átgondolni egy, a vállalat egészére kiterjedő értékelés lehetőségét, amely egy komplex átvilágítás az érvényes adózási és jogszabályi előírásokkal összhangban.
Munkánk során biztosítjuk, hogy a tranzakcióra való belső felkészülés a lehető leghatékonyabb legyen.
Részletek -
Befektetők azonosítása
Befektetői kör meghatározása
A tranzakciós folyamatban résztvevő befektetők számának és minőségének meghatározása kulcsfontosságú a tranzakció jövőbeni sikeréhez.
Csapatunk feltérképezi a potenciális helyi és nemzetközi befektetőket a stratégiai illeszkedés, vállalati kultúra és a befektetés finanszírozásának képessége alapján és egy befektetői lista formájában javaslatot tesz az eladónak a tranzakciós folyamatba meghívni ajánlott befektetőkről. Célunk erős verseny generálása, a maximális értékesítési ár elérése érdekében.
Részletek -
Információs csomag
Értékesítési dokumentumok elkészítése
Az értékesítési dokumentumok összegzik a Társaság legfontosabb értékeit, ezek jelentik a befektetők számára az első benyomást a cégről, így minőségük alapvető fontosságú. Először egy rövid, jellemzően anonim bemutatkozó anyagot (Teaser) készítünk a Társaságról a befektetői érdeklődés felmérése céljából. Az érdeklődő befektetők számára egy részletes Információs Csomagot készítünk a Társaságról, melyet Titoktartási Nyilatkozat aláírása után bocsátunk rendelkezésre.
Ezen dokumentumokat csapatunk a Társaság menedzsmentjével szoros együttműködésben készíti el, melyek kiemelik a Társaság legfontosabb értékeit. Az érdeklődő befektetők részére az indikatív ajánlattételhez elegendő információt bocsátunk rendelkezésre, érzékeny információk megosztása nélkül.
Részletek -
Átvilágítás
A társaság átvilágítása
Igény esetén átfogó átvilágítást végzünk a Társaságon, akár az eladói, akár a vevői oldalon támogatjuk a tranzakciót. A pénzügyi, adó és jogi szempontú átvilágítás minden tranzakcióban alapvető fontosságú, de készséggel támogatjuk Ügyfelünket kereskedelmi és környezetvédelmi átvilágítással is.
Az átvilágításról készült jelentésünk tartalmazza a főbb megállapításokat és potenciális kockázatokat, így jelentősen hozzájárulhat a tranzakció sikeréhez mind az eladói, mind a vevői oldalon.
Részletek -
Befektetői találkozók
Befektetői kapcsolattartás
Az eladó és a befektetők közti kommunikációs kapcsolat kiemelt fontosságú, hiszen a sikeres tranzakció egyik feltétele a Társaság jövőjéről folytatott folyamatos egyeztetés. Kiemelt fontosságú, hogy az eladó kapcsolatba kerüljön az érdeklődő befektetőkkel, hogy tudjanak egyeztetni a Társaság jövőjével kapcsolatban.
Csapatunk biztosítja az eladó és a befektetők közötti hatékony kommunikációt: segítséget nyújtunk a befektetőkkel való kapcsolattarásban a kezdeti kapcsolatfelvételtől egészen a végső tárgyalásokig.
Részletek -
Tárgyalások, aláírás
Szerződéses tárgyalások lebonyolítása
Csapatunk kiértékeli a beérkezett ajánlatokat szorosan együttműködve Ügyfelünkkel és vezeti a tárgyalásokat Ügyfelünk nevében, egészen az Adásvételi Szerződés sikeres aláírásáig.
Akkor tekintjük sikeresnek a tranzakciót, ha megtaláltuk az eladó jövőbeli céljainak leginkább megfelelő partnert, vonzó értékesítési ár és kedvező szerződési feltételek mellett.
Részletek -
Integráció/kiválás
A tranzakciót követő integráció egy kockázatokkal és kihívásokkal teli komplex feladat, ami kritikus a szinergiák kiaknázása és az értékteremtés megvalósítása szempontjából. Az új tulajdonos igényeinek megfelelően csapatunk a Társaság menedzsmentjével együttműködve kialakítja az integrációs stratégiát, elkészíti az ehhez kapcsolódó operatív terveket már a tranzakció zárását megelőzően, illetve a zárást követően részt vesz az integráció levezénylésében.
További részletek a VCS szolgáltatás alatt: Tovább >>
Részletek
Előzetes tervezés
Az értékesítési szándéknak számos kiváltó oka lehet. Intézményi nagyvállalatok esetében bizonyos egységek értékesítését indokolhatja többek között a stratégia változása, a működés racionalizálása valamint erőforrás- vagy tőke optimalizáció. Magántulajdonú, családi vállalkozások esetén az alapító családon belül várható generációváltás, illetve a jövőbeni növekedés pénzügyi, stratégiai támogatása céljából is érdemes megfontolni egy esetleges tranzakció szükségességét. A korai szakaszbeli egyeztetések segítenek tisztázni a tranzakcióval kapcsolatos motivációkat és elvárásokat.
Csapatunk megtervezi a legjobb lehetséges tranzakciós stratégiát és az Ügyfelünk preferenciáinak megfelelő tranzakciós folyamatot.
Részletek
Ismerje meg szakértőinket!
