ma insurance study

Elemzések

Közép-kelet-európai biztosítói akvizíciós felmérés

Minden adott egy aktív tranzakciós időszakba lépéshez

Közép-kelet-európai biztosítói akvizíciós felmérés

A felmérésről

NPL tanulmányunk sikerét látva - amely 12 közép- és kelet-európai ország nemteljesítő hitel-piacáról nyújt áttekintést – ismét figyelmébe ajánlunk egy új kiadványt a biztosítási fúziók és felvásárlások dinamikájáról a régiónkban, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Románia, Szlovénia, Horvátország, Bulgária, Szerbia, valamint Észtország, Lettország és Litvánia piacait megvizsgálva.

A közép- és kelet-európai régió biztosítási szektor teljesítményét az utóbbi időben stabilitás és növekedés jellemezte: a bruttó díjbevételek jelentős mértékben növekedtek, míg a kárkifizetések növekedésének mértéke magasabb volt. Ezeket a pozitív tendenciákat jelentősen támogatta a gazdasági növekedés és a javuló munkaerőpiaci körülmények.

A biztosítási szektor digitális átállása mellett a szektor másik erősödő, meghatározó trendje a piaci konszolidáció, amit eladási oldalon a stratégiai újrapozícionálások miatti eladások, míg a vételi oldalon az akvizíciók általi növekedés, elérhető méretgazdaságosság és egyéb szinergiák elérése ösztönöz.  

Közép-kelet-európai biztosítói akvizíciós felmérés

Felmérés letöltése

A felmérés főbb megállapításai:

  • 2017-ben a régiós biztosítók össz-bruttó díjbevétele (GWP) 12.1%-kal emelkedett a régióban éves összehasonlításban. A régió összes országa stabil növekedést tudott felmutatni, azonban a magas növekedési ütem legfőképpen a lengyel piac jelentős növekedésének köszönhető.
  • Az átlagos GWP penetráció (GWP aránya a GDP-hez) mind a 12 országban stabil maradt, átlagosan 2.5% körül. Mindemelett, az egy főre jutó átlagos éves GWP 360 EUR-ra emelkedett.
  • kárkifizetések értéke régiós szinten 17.0%-kal emelkedett 2017-ben amely főként a lengyel piac jelentős kárkifizetés növekedéseink köszönhető.
  • Az nem-élet üzletág bruttó díjbevétele 15.6%-kal növekedett, míg az élet-üzletág csak 6.5%-kal növekedett.
  • Mind az élet és nem-élet üzletágak piaca kompetitívnek tekinthető. Jellemzően az egyes országok piacait a top 3-5 biztosító dominálja, továbbá mivel egyes nagy nemzetközi biztosítói csoportok több biztosítóval is rendelkeznek, azonos piacon, így a piac koncentráltsága ettől nagyobb mértékű is lehet.
  • top 10 életbiztosító csoport a CEE régió élet üzletág bruttó díjbevétel 67.8%-ával rendelkezik. Egy ilyen tipikus csoport átlagosan 4-5 országban van jelen és átlagosan 879m EUR bruttó díjbevétellel rendelkezik. A nem-élet üzletág esetében a top 10 biztosító csoport a nem-élet üzletág bruttó díjbevétel 67.8%-ával rendelkezik. Tipikusan 5-6 országban vannak jelen és az átlagosan 1.516 m EUR bruttó díjbevétellel rendelkeznek.
  • tranzakciók számát tekintve a régió legaktívabb piacai 2015 és 2018 év vége között Lengyelország  (12 tranzakció), Csehország (7), Magyarország (5), Románia (5), és Szlovákia (4) voltak
  • legaktívabb felvásárlók a Vienna Insurance Group (VIG) (8 tranzakció) és a Fairfax voltak (6) 2015 és 2018 között a régióban.
  • A régióban a legaktívabb eladók az AIG (6) és a Munich RE (ERGO) (3) voltak a vizsgált időszakban.

A régiós piacokon jelen lévő nagyszámú szereplő, valamint a nagy nemzetközi csoportok átrendeződése alapján, egyre szigorodó szabályozás mellett, a biztosítói tranzakciók számának növekedésére számítunk a következő időszakban.

- Mérth Balázs, a Deloitte regionális pénzügyi tanácsadási üzletág biztosítási iparágának vezetője

Közép-kelet-európai biztosítói akvizíciós felmérés

Hasznosnak találta?