פתרונות
מיזוגים ורכישות - פתרונות
המומחים שלנו מלווים רוכשים ומוכרים פוטנציאליים, מהארץ ומהעולם, בתהליכי מכירה או רכישה באמצעות יישום של קשת רחבה של פתרונות עסקיים, אסטרטגיים, פיננסיים ומיסויים. העבודה המשותפת עם הצוותים הבינלאומיים של הפירמה מאפשרת לנו לגשר בין חברות ישראליות לשוק הבין-לאומי ולספק ערך מוסף לאורך כל מחזור חיי העסקה – החל מפיתוח אסטרטגיית המיזוגים והרכישות, דרך ניהול וביצוע תהליכי רכישה ומכירה ועד לשלב האינטגרציה לאחר סגירת העסקה.
צוות היועצים המקומי והבינלאומי שלנו כולל מומחים בענפי תעשייה שונים ומדיסציפלינות שונות, המתאימים את מערך הפתרונות שלנו למאפייני הלקוח והעסקה. פיצוח המורכבות הטמונה בעסקאות מיזוגים ורכישות נעשה באמצעות ניתוח מעמיק ורב-מימדי של כלל מרכיבי העסקה החיוניים להצלחתה, באופן המספק ערך אמיתי ללקוח.
Sell side Advisory
- יצירת גישה לחברות מטרה נבחרות או איתור משקיעים
- ניהול תהליכי מכירה ורכישה לרבות הכנת מצגים רלוונטיים
- ניתוח Go/NoGo ראשוני ובדיקת נאותות טרום-הצעה
- הערכת שווי
- ייעוץ בגיבוש LOI (מכתב כוונות)
- בחינת העסקה ומבנה המס המתוכנן לרבות הגשת בקשה לקבלת אישור מקדמי מרשויות המס במקרה של שינוי מבנה
- Vendor Assist סיוע לצד המוכר לקראת המכירה לרבות גיבוש ועריכת נתונים פיננסיים לצורך הבדיקה
- ליווי וסיוע בקבלת מימון לעסקה
Buy Side Advisory
- גיבוש אסטרטגיית מיזוגים ורכישות
- סקירת שוק – זיהוי חברות מטרה או משקיעים פוטנציאליים
- גיבוש אסטרטגיה, פנייה למשקיעים או לחברות מטרה
- סיוע בפנייה לחברות מטרה/משקיעים
- סיוע בבחירת חברת המטרה או משקיע
- ייעוץ למבנה העסקה
בדיקות נאותות ומוכנות לביצוע עסקה - Transaction support
- עריכת בדיקת נאותות פיננסית, חשבונאית, מסחרית ומיסויית בעבור הצד הרוכש או המוכר – Due Diligence or Vendor Diligence
- בדיקות נאותות נוספות במידת הצורך – HR, IT
- סיוע בגיבוש מצגים לקראת העסקה ועריכת נתונים פיננסיים
- בחינת שווי עסקה
- תמיכה וליווי במשא ומתן
- יעוץ להסכמי רכישה או מכירה
- בנייה ותכנון של תכנית אינטגרציה או Carve Out
סגירת העסקה ותכנית אינטגרציה / היפרדות
- ייעוץ בנושא כוח אדם ושימור ההון האנושי
- ניהול השינוי
- הטמעת תכנית אינטגרציית מיזוג או Carve Out
- אינטגרציה של מערכות מידע
- הקצאת מחיר רכישה (Purchase Price Allocation)
צרו קשר
