Workshop WealthTech

“La collaborazione tra Deloitte e SIAT nasce con l’idea di strutturare un think-tank che combini una profonda conoscenza dell’industria dell’Investment & Wealth Management e solide competenze nell’ambito dei progetti di trasformazione”, così ha esordito Paolo Gianturco - Senior Partner e Deloitte Head of FinTech & FS Tech - al primo di una serie di workshop organizzati e promossi dal FinTech Team di Deloitte in collaborazione con SIAT sul tema dell’innovazione nell’Investment Management.

A seguire la prof.ssa Laura Grassi, Direttrice dell’Osservatorio FinTech & InsurTech del Politecnico di Milano, ha analizzato i trend del Financial Advisory mostrando i dati emersi da una ricerca sulla percezione e propensione alla scelta di investimento tramite attori sia tradizionali sia emergenti. Interessante il trend relativo ai millennials che saranno il cluster di popolazione che più modificherà il settore nei prossimi anni.

Durante l’Oxford Debate “Buy-side Innovation”, Marco Mione, Senior FinTech Specialist di Deloitte ha affrontato il tema delle innovazioni tecnologiche (AI, RPA, Blockchain) stimolando il dibattito con Alessandro Nilo, Head of Quantitative Strategy di Pictet Wealth Management, e Filippo Valvona, Senior Fund Selection Portfolio Manager di Amundi SGR, per capire in che misura tali innovazioni hanno avuto o avranno impatto sul mondo dell’Asset Management. Nel ruolo di giudici Davide Bulgarelli, presidente SIAT, Duccio Martelli, visiting professor dell’Harvard University e Fabio Marras, CEO di Fintastico, hanno ulteriormente arricchito la discussione con spunti di riflessione, grazie a differenti background ed esperienze.

Alessandra Ceriani, Partner Deloitte, ha poi posto il focus della Tavola Rotonda sul tema del Wealth Management facendo salire sul palco Vincent Peyrafitte, Sales Manager di Exane AM, Luca Iandimarino, Head of Investment Center di BNL-BNP Paribas e Luigi Gai, Private Banker di Banca Generali. Si è cercato di capire come si sia evoluto negli ultimi anni e che ruolo giocheranno i millennials nel cambiamento di questo settore, entrando sempre più con esigenze di investimento differenti e che necessariamente implicheranno la necessità di adattare e modificare i servizi offerti in base alle nuove generazioni.

Fireside chat di eccezione, quella che ha visto la partecipazione di Davide Bulgarelli – Presidente SIAT – il quale, stimolato dalle domande e suggestioni di Marco Mione, ha ripercorso i principali step della sua carriera nell’Asset Management in concomitanza con i principali eventi che hanno segnato e caratterizzato l’evoluzione del settore dal 1986 ad oggi, sino ad arrivare alla spiegazione sul suo modello di Asset Allocation.
Il secondo appuntamento è previsto il 16 Maggio 2019 con la seconda edizione del “QuanTech” presso il Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano.