サービス

事業再構築

単純なM&A(合併・買収)だけではなく、事業の切り離しや結合などを用いて事業ポートフォリオの組み替えを行う「事業再編」において、専門的サービスを提供しています。

事業ポートフォリオの組み替えによる企業価値向上

近年、経済のグローバル化に伴って急激に変化した競争環境に適応するため、多くの企業が事業ポートフォリオの見直しを迫られています。もはや総花的に経営資源を投入する「多角化」は困難となる中、強化すべき事業に資源を集中投入する一方で、自社単独での維持が困難な事業は他社とJoint Venture(JV)を組む、あるいは撤退するなど、選択と集中による「事業再編」は、経営基盤の強化、企業価値向上の手段として重要な選択肢となっています。
デロイト トーマツ グループは、単純なM&A(合併・買収)だけではなく、事業の切り離しや結合などを用いて事業ポートフォリオの組み替えを行う「事業再編」に関しても、さまざまなケースで多くの支援経験を有し、事業再編を支援する専門的サービスを提供しています。

サービスの内容

各種事業再編を推進するには、求心方向の統合(Merger)、遠心方向の分離(Divestiture)といった、いわば外科的な手法を駆使し、グループ内外企業間で事業の移動・再構築を行います。こうした事業再編の例として、分離方向では、事業分離、JV解消があり、統合方向では、経営統合、事業統合、JV組成など、さまざまな形態があります。デロイト トーマツ グループは、それぞれに特有の論点を踏まえ、その準備段階から実行段階、そしてポスト再編まで、一連の再編プロセスにおける一貫した支援を提供します。

経営統合・事業統合支援
統合案件は、自社と統合相手の双方が統合後の事業体の経営に引き続き関与するため、統合比率など条件面の交渉とともに、統合後の姿を見据えた上で双方の意向を調整しながら「統合ディール」を進める必要があります。このような特有の論点を押えながら、一連の統合プロセスを支援します。

JV組成・解消サポート
パートナー企業との事業統合によるJV組成や、JVを組むパートナー企業の持分の買収や自社の持分の売却などのJV解消について、その検討段階から実行までを一貫して支援します。

事業分離サポート
主に、事業ポートフォリオ入れ替えのための事業売却の準備、また、事業の独立性を高めることで価値向上を目指すグループ内分社の2つの局面において、事業を切り離す一連のプロセスを支援します。

事業再編の多様な局面を専門家が一貫して支援

サービスの特長

1.多彩な専門家の連携による一貫した支援
事業再編では、対象事業の財務構造把握のための計数機能や、当事者間調整のための交渉機能など、複合的な機能をいかに連携し一体運用できるかが重要です。デロイト トーマツ グループは、金融機関出身者、公認会計士・税理士からなるファイナンスのプロフェッショナルや戦略コンサルタントなど多彩な専門家を擁し、再編プロセス全般にわたり一貫した支援を行います。

2.豊富な事業再編事例への対応実績
事業再編には、グループ内外の企業間での統合、分離などさまざまな形態があり、それに応じて論点もプロジェクトを進める手順も異なってきます。多くの事例に対応してきた経験を生かしてポイントを押さえた支援を行います。

3.グローバルネットワーク
近年の事業再編は多くのケースで海外対応が必要となります。その場合でも、全世界のデロイトのメンバーファームと連携を図りながら、各種情報およびアドバイスを提供します。

企業再生に関する最新情報、解説記事、ナレッジ、サービス紹介は以下からお進みください。

>> 企業再生:トップページ <<