サービス

M&A人事

M&A人事の専門チームを有し、財務・税務、ビジネスチーム等と連携しつつ、買収・売却案件における人事デューデリジェンスや人事領域のトランザクション、人事PMIの実行をサポート致します。

バイサイド支援(サービス全体像)

人事デューデリジェンス(バイサイド)

企業/事業買収時の組織・人事・労務に関するデューデリジェンスの実施を支援します。

・米国上場企業の買収における、公開情報に基づく初期的な調査(デスクトップDD)
・人事デューデリジェンスの実施
・経営幹部・キー人材のバックグラウンドチェック(国に応じて実施可否をご相談)
・人材アセスメント(詳細は応相談)
・DAマークアップに係る支援

〔PDF,468KB〕

リテンションプラン策定

経営幹部・キー人材の引き留めに向けた包括的なリテンション戦略および報酬パッケージの設計を支援します。

・リテンション候補者の人材アセスメント
・リテンション戦略の立案
・報酬パッケージ(リテンションアワード含む)の設計
・リテンションプランの実行支援(交渉への参加、法的書類の作成は含まれません)

人事PMI(クロージング支援(バイサイド))

イシュー・フリーDay1の実現に向けた、人事領域での諸手続きの実行を支援します。

・従業員の移管(承継・転籍)に係る諸手続きの実行支援
・従業員・労働組合に対するコミュニケーションの実行支援(交渉・説明会への参加は含まれません)
・グローバル経営幹部報酬の設計・導入支援
・労働条件・処遇制度の比較、ならびに新制度の設計支援
・福利厚生の比較、新制度の設計・ベンダー選定、および導入に向けた支援
・退職金・年金制度、ならびに年金資産・債務の移管(移換)に向けた支援
・TSAの締結、業務プロセスの設計・ベンダー選定、および導入に向けた支援

人事PMI(ポストクロージング支援(バイサイド))

統合後のシナジー計画の実現、Value Upに向けた人事領域の諸施策の検討および実行を支援します。

・組織統合、最適化の実行に向けた支援
・人員構成の最適化に向けた支援
・経営幹部報酬の見直しに向けた支援
・サクセッションプラン・コンティンジェンシープランの導入支援
・報酬・福利厚生等の人事諸制度の改定・統合支援
・人事業務体制の見直し、業務プロセス改革に係る支援
・ベンダー統合、人事システム導入に向けた支援
・グループ一体的な人材マネジメント、人材管理手法の構築支援
・従業員意識調査の実施、組織文化の融合に向けた支援
 

セルサイド支援

グローバルでの子会社・事業の分離・売却に向けた人事領域でのトランザクションを支援します。

・分離対象領域の特定、人材移管スキームの検討に係る支援
・セルサイドDDレポートの作成支援
・売却(DD)プロセスの実行支援
・契約交渉に係る支援(タームシートの作成、マークアップ等、契約書そのものの作成支援は対象外)
・売却手続きの事項に係る支援(新社の設立と従業員移管、従業員コミュニケーション、新制度の構築、年金・福利厚生・人事業務の移管、規程作成等)

グローバル組織再編支援(ポストPMI)

買収後に生じる組織・人事上の諸課題の解決を支援し、買収当初に見込まれたシナジー計画の実現に向けた取り組みを推進します。

・役員・経営幹部のアセスメントとリプレイス支援
・グローバル経営幹部報酬の見直し支援
・組織・事業再編に係る人事の諸手続きの実行支援
・グローバル人事体制強化に向けた施策の設計・導入支援

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