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サービス
税効率最適化のためのファミリータックスプランニング
ファミリー全体の法人・個人の財産・税負担状況を一元管理し、税効率の最適化を支援します
法人から個人まで、ファミリー全体の税負担状況をライフイベントなど含めて適切に把握することで、ファミリー全体での税効率を最適化することが可能になります。また、財産をどのような形で各ファミリーメンバーが保有すべきかを検討し、財産の法人移管方法についてもアドバイスします。海外・国内の多岐にわたる豊富な事例をもとに、最新の税制動向も踏まえ総合的にファミリータックスプランニングを行います。
サービス概要：ファミリータックスプランニング
ファミリー全体（法人・個人）の財産や税負担状況などを一元管理し、ファミリー全体の税負担の最適化を支援します。日本国内、海外におけるいずれの場合におきましても、ご相談ください。
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よくある課題（例） |
デロイト トーマツの提供価値 |
1）法人・個人の財産一元管理 |
■事業会社からファミリー個人まで、全体での税負担状況を把握したい ■税効率の改善余地を具体的に知りたい |
■事業会社、ファミリーオフィス、ファミリーメンバー全体での連結関連指標（BS,PL,税額）の作成 ■管理ポイントの整理、管理ツールの検討・設計 ■財産一元管理クラウドサービス「D&FA’CT(ディーアンドファクト)」の提供 |
2）実行税率プランニング |
■事業領域での稼得利益を、今まで以上に、効率良くファミリーメンバーに還元できるようにしたい ■ファミリーメンバーのライフイベントを踏まえた生涯の税負担を最適化したい |
■ファミリー全体での実効税率の把握と効率化検討から実行支援まで ■ファミリーメンバー各人の生涯税率把握と効率化検討から実行支援まで |
3）財産の法人移管 |
■現在の財産状況から法人化を進めた方が良いのか、法人化するとしたらどのように進めたらよいのかを知りたい
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■損益分岐点分析および法人への移管コストの分析 ■移管コスト最小化アドバイス |
ファミリー全体の財産一元管理クラウドサービス「D&FA’CT」について
「D&FA’CT」とは、デロイト トーマツで独自に開発した、財産情報を可視化し、一元管理するテクノロジーツールです。クラウドベースのダッシュボード機能でタブレットやスマートフォンなどでいつでも、どこでも財産情報を確認できます。新型コロナウイルス感染症拡大を背景に急激に普及したテレワーク環境下においても、資産管理会社の実務を遅滞なく継続できます。
「D&FA’CT」ではファミリーオフィスの運営に最適化し、金融資産に限らない不動産やアート、非上場株なども含めた資産と負債の状況を確認できるほか、ファミリービジネスに関わる法人税、オーナー・ファミリー個人の所得税や相続税など税務の過去実績から将来シミュレーションまで一元的に管理できます。この機能により、オーナーファミリーと複数の専門家とのコミュニケーションコストを削減し、専門家からのタイムリーで適切なアドバイザリーサービスを受けることができます。
より詳細な情報は下記をご参照ください
ファミリー財産一元管理ツール「D&FA’CT」を活用したファミリーオフィスサービス
プロフェッショナル
河野 絵美／Emi Kono
デロイト トーマツ税理士法人 パートナー
樋口 亮輔／Ryosuke Higuchi
デロイト トーマツ税理士法人 パートナー
梅村 芳志／Yoshiyuki Umemura
デロイト トーマツ税理士法人 パートナー
