サービス

税効率最適化のためのファミリータックスプランニング

ファミリー全体の法人・個人の財産・税負担状況を一元管理し、税効率の最適化を支援します

法人から個人まで、ファミリー全体の税負担状況をライフイベントなど含めて適切に把握することで、ファミリー全体での税効率を最適化することが可能になります。また、財産をどのような形で各ファミリーメンバーが保有すべきかを検討し、財産の法人移管方法についてもアドバイスします。海外・国内の多岐にわたる豊富な事例をもとに、最新の税制動向も踏まえ総合的にファミリータックスプランニングを行います。

サービス概要:ファミリータックスプランニング

ファミリー全体(法人・個人)の財産や税負担状況などを一元管理し、ファミリー全体の税負担の最適化を支援します。日本国内、海外におけるいずれの場合におきましても、ご相談ください。



 

よくある課題(例)

デロイト トーマツの提供価値

1)法人・個人の財産一元管理

■事業会社からファミリー個人まで、全体での税負担状況を把握したい

■税効率の改善余地を具体的に知りたい

■事業会社、ファミリーオフィス、ファミリーメンバー全体での連結関連指標(BS,PL,税額)の作成

■管理ポイントの整理、管理ツールの検討・設計

■財産一元管理クラウドサービス「D&FA’CT(ディーアンドファクト)」の提供

2)実行税率プランニング

■事業領域での稼得利益を、今まで以上に、効率良くファミリーメンバーに還元できるようにしたい

■ファミリーメンバーのライフイベントを踏まえた生涯の税負担を最適化したい

■ファミリー全体での実効税率の把握と効率化検討から実行支援まで

■ファミリーメンバー各人の生涯税率把握と効率化検討から実行支援まで

3)財産の法人移管

■現在の財産状況から法人化を進めた方が良いのか、法人化するとしたらどのように進めたらよいのかを知りたい

 

■損益分岐点分析および法人への移管コストの分析

■移管コスト最小化アドバイス



サービスに関するお問い合わせはこちらのオンラインフォームから

open in new window お問い合せ

ファミリー全体の財産一元管理クラウドサービス「D&FA’CT」について

「D&FA’CT」とは、デロイト トーマツで独自に開発した、財産情報を可視化し、一元管理するテクノロジーツールです。クラウドベースのダッシュボード機能でタブレットやスマートフォンなどでいつでも、どこでも財産情報を確認できます。新型コロナウイルス感染症拡大を背景に急激に普及したテレワーク環境下においても、資産管理会社の実務を遅滞なく継続できます。

「D&FA’CT」ではファミリーオフィスの運営に最適化し、金融資産に限らない不動産やアート、非上場株なども含めた資産と負債の状況を確認できるほか、ファミリービジネスに関わる法人税、オーナー・ファミリー個人の所得税や相続税など税務の過去実績から将来シミュレーションまで一元的に管理できます。この機能により、オーナーファミリーと複数の専門家とのコミュニケーションコストを削減し、専門家からのタイムリーで適切なアドバイザリーサービスを受けることができます。

より詳細な情報は下記をご参照ください

ファミリー財産一元管理ツール「D&FA’CT」を活用したファミリーオフィスサービス

プロフェッショナル

河野 絵美/Emi Kono

河野 絵美/Emi Kono

デロイト トーマツ税理士法人 パートナー

米国公認会計士(イリノイ州、ハワイ州) ニューヨーク、ハワイ、シカゴ、ロンドンと海外で四大会計事務所に15年勤務した後、2012年7月に日本に帰国し他四大税理士法人東京事務所のインターナショナルタックスサービス部門責任者に就任。 その後、2015年にデロイトトーマツ税理士法人に入社し、グローバル タックス サービス(現 インターナショナルタックスサービス)で産業機械、総合商社、製薬会社、食料品産業... さらに見る

樋口 亮輔/Ryosuke Higuchi

樋口 亮輔/Ryosuke Higuchi

デロイト トーマツ税理士法人 パートナー

税理士 2005年、税理士法人トーマツ(現 デロイト トーマツ税理士法人)入社。入社以来、事業承継コンサルティング、組織再編税務コンサルティング、M&Aの税務支援業務等を中心にその他申告関連業務や税務調査対応に従事している。ファミリーコンサルティングならびにDeloitte Private Japanに所属。... さらに見る

保手浜 洋介/Yosuke Hotehama

保手浜 洋介/Yosuke Hotehama

デロイト トーマツ税理士法人 パートナー

大手金融機関勤務を経て、監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)に入社、外資系金融機関や大手電子部品メーカーの金融商品取引法監査、会社法監査に従事。税理士法人トーマツ(現デロイト トーマツ税理士法人)に出向し、移転価格業務に従事、主に日系の多国籍企業が行う国外関連取引に関する移転価格税務コンサルティングに関与。独立し、2015年に資産税専門の税理士法人を設立、財産評価の高いノウハウを武器に相... さらに見る

梅村 芳志/Yoshiyuki Umemura

梅村 芳志/Yoshiyuki Umemura

デロイト トーマツ税理士法人 パートナー

税理士 専門学校の法人税法の講師を経て、2010年より日系大手税理士法人に入社。事業承継や相続に関するコンサルティング、上場会社を含む税務顧問、各種申告業務に従事する。メガバンク事業承継部門への出向を経験した後、同法人の地区事務所長に就任し、事務所立ち上げから規模拡大を指揮した実績を有する。2020年5月デロイト トーマツ税理士法人に入社。ファミリーコンサルティングならびにDeloitte Pri... さらに見る

幅 建介/Kensuke Haba

幅 建介/Kensuke Haba

デロイト トーマツ税理士法人 パートナー

1994年外資系銀行の東京支店に入行。退職後、税理士資格を取得し、1998年外資系会計事務所(税務)に入社。複数の外資金融機関に出向し、税務部や経理部の業務に従事。2001年から米系不動産会社の日本税務課長として企業税務、不動産税務、投資スキームの構築等に従事する。2010年より税理士法人の共同代表者を務め、多くの相続税申告・対策に従事する。2020年12月退職し、2021年1月デロイト トーマツ... さらに見る