サービス

不動産や美術品、海外投資・移住を含むプライベートウェルス(資産)の構築・管理

世代を超えて受け継がれていくファミリーウェルスの構築・管理を国内外問わず支援します

何世代にもわたって継承されていくファミリーのウェルス(資産)は非常に多岐にわたります。デロイト トーマツでは最新の税制を踏まえた個人の所得税申告・コンサルティングや、美術品などの適切な管理・承継、退職金の最適な活用方法、不動産コンサルティング、個人の海外移住に係る出国税アドバイザリー等、安定的に資産を構築・管理していくために必要なアドバイスを網羅的に提供します。

サービス概要:プライベートウェルス(資産)の構築・管理

世代を超えて受け継がれていくファミリーウェルス(資産)を構築するために、私たちは、年次の個人所得税、美術品の管理・承継、退職金活用、不動産、海外移住・出国税等、幅広い分野で専門家がアドバイスします。

 

 

よくある課題(例)
デロイト トーマツの提供価値
1)個人所得税

■最新の税制をふまえた申告対応ができていない

■申告内容が適切か、一度、客観的に検討したい

 

■税務コンプライアンス支援

■申告ヘルスチェック

 

2)アート&ファイナンス

■美術品の継続的、かつ、適切な管理に不安がある

■美術品に係る資金調達を検討、できれば最適化したい

■美術品の次世代承継に係る税負担が大きい

■グローバルでのサポートネットワーク

■美術品信託の設計から実行までの支援

■美術品による資金調達プランの検討から実行までの支援

■美術品の承継に係るタックスプランニング

3)退職金

■退職金規定がない(or 長いこと更新されていない)

■いつ、どの程度の退職金を受領することが最適か知りたい

■支払法人の税務リスクを安定化させたい

■退職金規定の整備

■退職金最適化(時期、金額)のオプション抽出・分析
(注:法人税からの検討も行う)

 

4)不動産

■不動産業者、金融機関からの提案、持ち込み案件の検討に留まっており、投資戦略が不明確である

■税制上の優遇措置を最大限活用したい

■ポートフォリオ管理の機能を充実させたい

■不動産投資戦略策定に関するアドバイス

■不動産の承継に係るタックスプランニング

■不動産ポートフォリオ管理ツールと運用方法の設計から実行まで

 

5)海外移住・出国税

■海外に移住したいが、最適な移住先を検討したい

■将来的には日本に帰国することも選択肢のひとつであり、移住から帰国までを見据えて検討したい

■移住先、日本国内での総合的なサポートが欲しい

■グローバルなネットワークに基づく総合的なサポート

■海外移住先の選定・出国税アドバイザリー

■納税管理人サービス

 

サービスに関するお問い合わせはこちらのオンラインフォームから

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プロフェッショナル

及部 裕之/Hiroyuki Oyobe

及部 裕之/Hiroyuki Oyobe

デロイト トーマツ税理士法人 パートナー

1994年より国内大手証券会社に在籍。25年間、主要都市の上場・未上場優良企業のオーナーとそのファミリーのご要望を実践するウェルス・マネジメント(富裕層)部門に従事。金融サービスを提供する中で、相続・事業承継スキーム、自社株マネジメント、不動産ビジネス、ファミリーオフィスや財団設立運営、各種信託案件、海外資産管理等の個人やファミリーのコンサルティングをコアとしてきた。また、企業に対するファイナンス... さらに見る

海野 芳樹/Yoshiki Unno

海野 芳樹/Yoshiki Unno

デロイト トーマツ税理士法人 パートナー

1991年より28年間、国内大手證券会社に在籍。国内各地の本店支店に勤務し、主に東京・大阪・名古屋のオーナー系上場企業、未上場優良企業とオーナー個人・ファミリーをメインクライアントとした、国内富裕層対応を行うウェルス・マネジメント部門に従事。内外各種金融商品や不動産・航空機リース販売、相続等の各種税務、事業承継、上場・未上場の自社株マネジメント、ファミリーオフィス設立運営、財団設立運営、各種信託ス... さらに見る

飯野 武志/Takeshi Iino

飯野 武志/Takeshi Iino

デロイト トーマツ税理士法人 マネージングディレクター

宅地建物取引士 大学卒業後、2003年より国内製薬会社に医薬情報担当者として在籍。2005年より国内大手証券会社2社で、主に東京の上場・未上場優良企業オーナーとそのファミリーを対象に ①承継の方向性を踏まえた自社株マネジメント ②バランスシートを踏まえたソリューション提供 ③コーポレートの状況・アクションを踏まえたソリューション提供 を実践するウェルス・マネジメント(富裕層)部門に従事。 各種アセ... さらに見る

生田 ひろみ/Hiromi Ikuta

生田 ひろみ/Hiromi Ikuta

デロイト トーマツ税理士法人 パートナー

米国公認会計士(ニューヨーク州・カリフォルニア州) 四大会計事務所のニューヨークにて、30年近くに亘り、日系多国籍企業や金融機関、また富裕層個人へ米国税務コンサルティングサービスを提供(内2009年~2014年はデロイト トーマツ税理士法人に米国税務サービスリーダー及びQI/FATCA Japanリーダーとして駐在)。前職では、日本企業ビジネスサービスタックス・米州副統括パートナー。2019年1月... さらに見る