サービス

個々のオーナーファミリーに合った最適な財産承継プランニング

税や資金管理の視点だけではなく、ファミリーがありたい姿から財産承継をプランニングします

ファミリーの永続的な繁栄のためにフォーマット化された財産承継プラニングでは不十分であることが多く、保有する多岐にわたる財産の性格を正確に捉えることが必要です。場合によっては、海外含む複雑な信託を活用し、資産ポートフォリオの組換えを行い、ファミリーの実情に合った財産承継スキームを構築していきます。オーナーに万が一があった場合のインシデント対応も行います。遺言作成などでは必要に応じて弁護士法人との連携を行い、争続回避を支援します。

サービス概要:オーナーファミリーの財産承継プラニング

ファミリーの財産承継は、ファミリーの存続・繁栄に不可欠です。遺言書の作成、遺留分対策等の事前準備から、緊急事態対応(インシデント対応)まで幅広く支援します。また、海外が絡む複雑なシチュエーションについてもご相談ください。



 

よくある課題(例)

デロイト トーマツの提供価値

1)遺言作成、遺留分対応

■遺言書の内容はどのようにしたらいいのか

■自社株評価が高く、会社経営に関与していないファミリーメンバーの遺留分が侵害されたりしないか

■財産分割案の検討からドキュメンテーションまでのアドバイス

■遺言書の内容検討からドキュメンテーションまでのアドバイス

遺留分対策の検討・プラン化

2)資産内容の詳細検討

■既存の財産構成が、将来にわたってファミリーが財産を保全していくのに適切なのか

■今後、どのような形に財産の内容を組み替えていくべきか

■既存の財産状況に基づく財産別の相続税負担額の検討

■既存財産による相続税負担に対する収益性検討

■適切な財産内容の組み替えについてのコンサルティング

3)信託設計

■ファミリー財産を安定的に保全する仕組みを知りたい

■経営権を適切に行使するため、財産権と経営権を分離したい

■信託の検討から設計、契約実行までの一貫サポート

■海外信託の紹介・活用検討のご支援

4)インシデント対応

■オーナーに万が一の事態が突発的に発生したが、どうしたらいいのかわからない

■突然の相続によって、経営権、財産分割対応、応急的なマネジメント体制の構築が必要になった

■「インシデント発生:初動90日間サポート プログラム」を通じた、対応すべき事項の棚卸・進捗管理・実効支援

■ステークホルダーとのコミュニケーション後方支援

■遺産分割協議のファシリテート

5) 財産承継スキーム構築

■現状で納税が十分可能かどうかの検討をしてほしい

■贈与・相続発生に先立って、承継コストの最適化を図り、財産が次世代にうまく承継できるようにしたい

■納税資金の十分性についての継続的な検討

■ファミリーの実情に合った財産承継スキーム構築

■財産の収益性分析等に基づく財産分類のサポート



サービスに関するお問い合わせはこちらのオンラインフォームから

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プロフェッショナル

保手浜 洋介/Yosuke Hotehama

保手浜 洋介/Yosuke Hotehama

デロイト トーマツ税理士法人 パートナー

大手金融機関勤務を経て、監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)に入社、外資系金融機関や大手電子部品メーカーの金融商品取引法監査、会社法監査に従事。税理士法人トーマツ(現デロイト トーマツ税理士法人)に出向し、移転価格業務に従事、主に日系の多国籍企業が行う国外関連取引に関する移転価格税務コンサルティングに関与。独立し、2015年に資産税専門の税理士法人を設立、財産評価の高いノウハウを武器に相... さらに見る

梅村 芳志/Yoshiyuki Umemura

梅村 芳志/Yoshiyuki Umemura

デロイト トーマツ税理士法人 パートナー

税理士 専門学校の法人税法の講師を経て、2010年より日系大手税理士法人に入社。事業承継や相続に関するコンサルティング、上場会社を含む税務顧問、各種申告業務に従事する。メガバンク事業承継部門への出向を経験した後、同法人の地区事務所長に就任し、事務所立ち上げから規模拡大を指揮した実績を有する。2020年5月デロイト トーマツ税理士法人に入社。ファミリーコンサルティングならびにDeloitte Pri... さらに見る

樋口 亮輔/Ryosuke Higuchi

樋口 亮輔/Ryosuke Higuchi

デロイト トーマツ税理士法人 パートナー

税理士 2005年、税理士法人トーマツ(現 デロイト トーマツ税理士法人)入社。入社以来、事業承継コンサルティング、組織再編税務コンサルティング、M&Aの税務支援業務等を中心にその他申告関連業務や税務調査対応に従事している。ファミリーコンサルティングならびにDeloitte Private Japanに所属。... さらに見る

幅 建介/Kensuke Haba

幅 建介/Kensuke Haba

デロイト トーマツ税理士法人 パートナー

1994年外資系銀行の東京支店に入行。退職後、税理士資格を取得し、1998年外資系会計事務所(税務)に入社。複数の外資金融機関に出向し、税務部や経理部の業務に従事。2001年から米系不動産会社の日本税務課長として企業税務、不動産税務、投資スキームの構築等に従事する。2010年より税理士法人の共同代表者を務め、多くの相続税申告・対策に従事する。2020年12月退職し、2021年1月デロイト トーマツ... さらに見る

河野 絵美/Emi Kono

河野 絵美/Emi Kono

デロイト トーマツ税理士法人 パートナー

米国公認会計士(イリノイ州、ハワイ州) ニューヨーク、ハワイ、シカゴ、ロンドンと海外で四大会計事務所に15年勤務した後、2012年7月に日本に帰国し他四大税理士法人東京事務所のインターナショナルタックスサービス部門責任者に就任。 その後、2015年にデロイトトーマツ税理士法人に入社し、グローバル タックス サービス(現 インターナショナルタックスサービス)で産業機械、総合商社、製薬会社、食料品産業... さらに見る