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M&A Newsletter Vol. 6 (2020. 3~4)

딜로이트 안진회계법인 재무자문본부는 주요 언론 및 M&A 관련 데이터 서비스 기관의 정보를 활용하여 Deloitte M&A Newsletter를 격월간 단위로 발행하며, 해당 기간 동안 국내 주요 기업과 시장 참여자들의 M&A 거래 정보를 제공합니다.

Market Overview

  • 3-4월에는 50여 건, 약 10조원 규모의 거래가 이루어졌는데, 딜 건수가 많지는 않았지만 푸르덴셜생명보험과 같은 빅딜이 성사되고 매그나칩반도체 파운드리사업부, 현대캐피탈 장기렌터카 자산, 프리드라이프 등 3,000~5,000억대 딜이 다수 이루어지면서 거래 건수 대비 거래 금액이 높은 편이었음. 기업들의 핵심역량 강화를 위한 인수는 지속되었으나 항공업계 등 COVID-19 상황으로 직격탄을 맞은 경우는 산업 전망이 불투명해지며 딜에도 영향을 미쳤음. HDC현대산업개발과 제주항공은 아시아나항공 인수 및 이스타항공 인수와 관련하여 거래 종결 선행조건 충족 여부에 따라 인수를 결정하겠다고 입장을 밝히면서 주식취득 예정일을 연기하였고, 소매업이 타격을 받게 되면서 할리스에프앤비, 아웃백스테이크하우스 등의 매각 일정이 지연되었음.
  • 한솔그룹의 유럽 감열지 사업 자회사 및 유심칩 제조 계열사인 한솔시큐어 매각, 롯데쇼핑의 동남아시아 이커머스 사업 정리, 현대백화점 그룹의 현대HCN매각 계획, SKC의 페라이트사업부 매각 계획 등 비핵심 사업이나 수익성이 낮은 사업의 정리가 계속되고 있으며, 두산그룹은 3조원 규모의 유동성 확보를 위하여 자구안을 채권단에 제출하고 두산건설과 두산솔루스의 매각을 검토하는 등 계열사 및 자산 매각 등의 구조조정 계획을 준비하고 있음. 

 

M&A Newsletter Vol. 6 자세한 구성

  • Market Overview
    • Top 5 Deals: 푸르덴셜생명보험, 매그나칩반도체 파운드리사업부, 현대캐피탈 장기렌터카 자산, 데마에칸(일본), 프리드라이프
    • 주요 딜 일정: 현대HCN, EMC홀딩스, 코엔텍·새한환경 등
  • M&A Market
    • Strategic Investors: 현대차그룹, SK그룹, 롯데그룹, 두산그룹, 현대백화점그룹, 한솔그룹, 네이버, 빙그레 등
    • Financial Institutions: KB금융지주, KB카드, 신한카드
    • Private Equities: 주요 인수 및 매각 거래
  • Disruptive M&A (Part 1)
    • 2020년 은행 및 자본시장 M&A 전망
  • Deloitte Thought Leadership
    • 리질리언트 리더십
      COVID-19 위기를 극복하는 리더십 
    • 포스트 COVID-19 시대
      리질리언트 리더의 재도약을 위한 시나리오
    • COVID-19: 공급망 리스크 및 중단 관리
      2020년의 블랙스완 


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