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M&A Newsletter Vol. 7 (2020. 5~6)

딜로이트 안진회계법인 재무자문본부는 주요 언론 및 M&A 관련 데이터 서비스 기관의 정보를 활용하여 Deloitte M&A Newsletter를 격월간 단위로 발행하며, 해당 기간 동안 국내 주요 기업과 시장 참여자들의 M&A 거래 정보를 제공합니다.

Market Overview

  • 5-6월에는 50여 건, 약 7조원 규모(1)의 거래가 이루어졌으나 그룹사들의 지배구조 재편을 위한 계열사간 거래 등을 제외하면 3자간의 M&A는 약 5조원 규모로 부진한 편 이었음. 셀트리온의 다케다 아태사업부 인수, SK그룹의 베트남 제약사 인수, 하림그룹의 곡물터미널 지분 인수, 아모레퍼시픽의 호주 화장품 회사 인수, 한화그룹의 위성통신안테나 업체 인수 등 핵심역량 강화를 위한 중소형 사이즈의 아웃바운드 딜이 이루어진 가운데 LG화학의 LCD편광판 사업과 같은 비핵심자산의 매각이 성사 되었음. 두산그룹과 한진그룹은 재무구조 개선을 위해서 그룹 전반에 걸쳐 매각 대상 자산 및 계열회사들을 검토하고 딜을 진행하고 있음.  
  • 기업들보다는 사모펀드 등 재무적 투자자에 의한 거래가 활발했는데, ESG·ESG청원, 코엔텍·새한환경과 같은 시장의 관심을 모았던 폐기물 처리업체 딜은 높은 가격에 거래가 이루어 지면서 성공적인 엑싯으로 평가되었고 어펄마캐피탈의 EMC홀딩스도 흥행 속에 본입찰을 앞두고 있음. 경영권 인수는 아니지만 기업의 자본 조달에 참여하면서 KB금융, 컬리, ST유니타스 등에 대한 투자가 이루어 짐. 

 

M&A Newsletter Vol. 7 자세한 구성

  • Market Overview
    • Top 5 Deals: LG화학 LCD편광판사업부, ESG•ESG청원, 한국콜마 제약사업부•콜마파마, 코엔텍•새한환경, 다케다제약 아시아태평양사업권
    • 주요 딜 일정: 현대HCN, EMC홀딩스, 아웃백스테이크하우스, 효성캐피탈 
  • M&A Market
    • Strategic Investors: SK그룹, LG그룹, 한화그룹, CJ그룹, 한진그룹, 두산그룹, 현대백화점그룹, 하림그룹, 아모레퍼시픽 등 
    • Financial Institutions: KB금융지주, KDB 생명보험, 효성캐피탈
    • Private Equities: 주요 인수 및 매각 거래
  • 2020년 은행 및 자본시장 M&A 전망 (Part 2)
  • M&A Regulatory Changes_Tax & Legal
    • 사모부동산펀드 및 사모리츠 소유 부동산에 대한 재산세 분리과세 혜택 폐지
    • 금융상품에서 발생하는 모든 소득 ‘금융투자소득’으로 포괄하여 동일 세율 과세 
    • BEPS 방지 다자협약(“MLI”) 오는 9월 1일 국내발효 
  • Deloitte Thought Leadership
    • 디지털성숙도와 재무성과와의 관계
      디지털 전환과 지속가능한 고성장의 연결요인 
    • 글로벌 소비자 행동 설문조사II
      느리고 불안정한 회복기로의 진입
    • 자동차판매와 애프터세일즈의 미래
      최근의 산업 트렌드가 2035년까지 각국 자동차 제조사의 매출 및 순익에 미치는 영향 
       

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