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M&A Newsletter Vol. 8 (2020. 7~8)

딜로이트 안진회계법인 재무자문본부는 주요 언론 및 M&A 관련 데이터 서비스 기관의 정보를 활용하여 Deloitte M&A Newsletter를 격월간 단위로 발행하며, 해당 기간 동안 국내 주요 기업과 시장 참여자들의 M&A 거래 정보를 제공합니다.

Market Overview

  • 7-8월에는 70여 건, 약 9조원 규모(1)의 거래가 이루어져 상반기 부진한 모습에서 회복세를 보임. 자금 조달이 필요한 두산그룹과 한진그룹의 계열사 및 자산 매각 작업이 진전을 보인 가운데, 삼성, CJ, 대림, KCC, 현대백화점, AJ 등 다수의 그룹사들도 비핵심 사업 매각을 진행하였음. 그룹사들은 매각을 통해 확보한 자금을 핵심 사업의 인수나 신사업에 활용하면서 사업 포트폴리오 재편에 속도를 내고 있음. 특히 SK그룹의 행보가 두드러졌는데, 국내 최대 폐기물 처리 업체인 EMC홀딩스를 인수한 데 이어 중국의 데이터센터, 홍콩 바이오 업체, 미국 에너지 솔루션 업체 등 다양한 해외 기업에 투자를 집행하였으며, 동시에 SK바이오랜드와 같은 비핵심 사업을 매각하였고, 자본조달을 위해 SK루브리컨츠 지분매각, TSK코퍼레이션 지분매각 등을 진행하고 있음. 
  • 사모펀드 부문에서는 어펄마캐피탈이 EMC홀딩스를 약 1조원에 매각하면서 폐기물 업종의 대형 딜이 마무리되었음. 중대형 딜의 경우 한앤컴퍼니가 대한항공 기내식·기내면세품판매사업을 인수하였으며 스카이레이크의 두산솔루스 인수, 스틱인베스트먼트의 쥬비스다이어트 인수 등이 눈에 띄었고, 오랜 시간을 끌었던 칼라일의 약진통상 매각, 어펄마캐피탈의 대림자동차공업 및 대림오토바이 매각이 이루어짐. 

 

M&A Newsletter Vol. 8 자세한 구성

  • Market Overview
    • Top 5 Deals: 삼성디스플레이 중국 LCD사업, EMC홀딩스, 대한항공 기내식·기내편세품판매사업, 두산솔루스, 현대HCN
    • 주요 딜 일정: JT저축은행, 두산인프라코어, SK루브리컨츠, DS파워 
  • M&A Market
    • Strategic Investors: 삼성그룹, 현대자동그룹, SK그룹, LG그룹, 한화그룹, CJ그룹, 한진그룹, 두산그룹, 현대백화점그룹, 대림그룹, AJ그룹 등 
    • Financial Institutions: 신한금융지주, 효성캐피탈, JT저축은행
    • Private Equities: 주요 인수 및 매각 거래
  • 현금과 운전자본: 위기 및 회복 시기의 관점 (Part 1)
  • M&A Regulatory Changes_Tax & Legal
    • 2020년 세법개정안 정부안 최종 확정: 국세기본법, 소득세법, 법인세법, 종합부동산세법 등 총 16개 법률안 국회에 제출 
  • Deloitte Thought Leadership
    • 디지털 전환과 혁신을 이끌 메가테크놀로지
      과거, 현재 및 미래 혁신의 기초가 되는 테크놀로지 재조명
    • 딜로이트 글로벌 밀레니얼 서베이 2020
      "더 나은 노멀"의 중심
    • 팬데믹과 자동차 산업의 미래
      회복을 시도하는 글로벌 자동차 산업

       

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