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M&A Newsletter Vol. 9 (2020. 9~10)

딜로이트 안진회계법인 재무자문본부는 주요 언론 및 M&A 관련 데이터 서비스 기관의 정보를 활용하여 Deloitte M&A Newsletter를 격월간 단위로 발행하며, 해당 기간 동안 국내 주요 기업과 시장 참여자들의 M&A 거래 정보를 제공합니다.

Market Overview

  • 9-10월에는 70여 건, 약 20조원 규모(1)의 거래가 이루어졌고 국내 M&A 사상 최대규모인 SK하이닉스의 인텔 낸드사업 인수가 이루어짐. 삼성그룹은 비핵심사업 매각에 나섰고 CJ그룹도 매각 위주로 딜을 진행하고 있으며, 두산그룹은 자구책에 따라 계열사 및 자산 매각을 진행하고 있음. 규모는 작지만 신세계와 현대백화점그룹이 미디어커머스 사업을 추진하기 위하여 이종사업체인 방송제작업체, MCN업체 등을 인수한 건이 눈에 띠었음. 특히 금융업에서의 딜이 활발하여, 신한금융지주와 카카오뱅크의 자본 유치, 우리금융지주의 아주캐피탈 인수, 효성캐피탈과 JT저축은행의 매각이 이루어 짐. 조선업종의 회복 기대감에 따라 한진중공업, STX조선해양, 대선조선의 매각이 순조롭게 진행되고 있고 현대글로벌서비스도 KKR과 투자유치 협상을 진행하고 있음. 
  • 사모펀드 부문에서는 Pre-IPO 거래 등 자본유치 건에 활발하게 참여하여, 신한금융, 카카오뱅크, 티몬, SK IET 등에 대한 투자가 이루어진 가운데 두산모트롤BG, 효성캐피탈의 바이아웃 거래가 성사됨. 아주캐피탈, 할리스 F&B 등의 엑싯이 이루어졌고 IMM PE의 더블유컨셉코리아와 대한전선은 매각을 위한 예비입찰을 앞두고 있음.   

 

M&A Newsletter Vol. 9 자세한 구성

  • Market Overview
    • Top 5 Deals: 인텔 낸드사업, 신한금융지주, 아주캐피탈, 두산모트롤, TSK코퍼레이션
    • 주요 딜 일정: 두산인프라코어, 한진중공업, STX조선해양, 더블유컨셉코리아, 금호리조트 
  • M&A Market
    • Strategic Investors: 삼성그룹, 현대차그룹, SK그룹, 한화그룹, 현대중공업그룹, CJ그룹, 두산그룹, 카카오 등 
    • Financial Institutions: 신한금융지주, 우리금융지주, 효성캐피탈, JT저축은행
    • Private Equities: 주요 인수 및 매각 거래
  • 현금과 운전자본: 위기 및 회복 시기의 관점 (Part 2)
  • M&A Regulatory Changes_Tax & Legal
    • 외국법인 주식양도차익에 대한 원천징수의무 등 M&A 거래 관련 최근 대법원 판례 소개
  • Deloitte Thought Leadership
    • 비대면 경제(Contactless Economy)
    • 2020 딜로이트 블록체인 서베이 
    • 미래를 대비하기 위한 소비재 기업의 데이터 애널리틱스

       

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