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M&A Newsletter Vol. 11 (2021. 1~2)

딜로이트 안진회계법인 재무자문본부는 주요 언론 및 M&A 관련 데이터 서비스 기관의 정보를 활용하여 Deloitte M&A Newsletter를 격월간 단위로 발행하며, 해당 기간 동안 국내 주요 기업과 시장 참여자들의 M&A 거래 정보를 제공합니다.

Market Overview

  • 1-2월 중 가장 주목 받은 딜은 영상채팅 앱 ‘아자르’를 운영하는 하이퍼커넥트가 미국 데이팅·소셜 앱 기업인 매치그룹에 약 2조원에 매각된 건으로 배달의 민족(4조 8,000억원)에 이어 두번째로 큰 금액의 국내 스타트업 매각으로 기록되었음. 핵심역량 확보 및 사업확대를 위한 대기업들의 크로스보더 투자가 활발하였는데, 삼성전자의 미국 자율주행기술 스타트업 사바리 인수, SK그룹의 미국 수소기술 업체 플러그파워 최대 지분 확보 및 중국 배터리 재사용 기업 블루파크스마트에너지 지분 인수, LG전자의 미국  데이터 분석 전문 업체 알폰소 인수,  네이버의 캐나다 웹소설 플랫폼 왓패드 인수,  넷마블의 미국 게임 개발 스튜디오 쿵푸팩토리 지분 인수가 이루어짐. 
  • 비핵심사업 정리 및 사업 효율화, 자본 조달을 위한 매각도 다수 진행되어, CJ대한통운의 중국 자회사 CJ로킨 매각, AJ그룹의 캐피탈사업 및 주차장사업 매각이 진행되었고 LG그룹은 LG하우시스의 자동차부품 및 산업용 필름사업부 매각을 진행하는 가운데 MC사업부 매각계획을 공론화함. 특히 SK이노베이션은 신성장사업 확대를 위한 자금 조달을 위하여 100% 자회사인 SK루브리컨츠와 SK종합화학의 마이너리티 지분 매각을 진행하고 있고 딜이 성공적으로 완료되면 수조 원 규모의 자금이 유입될 것으로 예상됨. 현대중공업그룹도 현대글로벌서비스의 Pre-IPO를 진행하여 자본을 조달하였고 현대파워시스템 매각을 위한 협상을 진행하고 있음. 

 

M&A Newsletter Vol. 11 자세한 구성

  • Market Overview
    • Top 5 Deals: 하이퍼커넥트, Plug Power, CJ로킨, Wattpad, 현대글로벌서비스
    • 주요 딜 일정: SK루브리컨츠, 이베이코리아, 키네마스터, 요기요, 마제스티골프
  • M&A Market
    • Strategic Investors: 삼성그룹, 현대자동차그룹, SK그룹, LG그룹, 한화그룹, 현대중공업그룹, CJ그룹, 카카오, 네이버 등  
    • Financial Institutions: 신한금융, SPC캐피탈
    • Private Equities: 주요 인수 및 매각 거래
  • 동면에서 깨어나는 M&A 시장: 팬데믹 이후 성공을 위한 M&A 전략 (Part 2)
  • M&A Regulatory Changes_Tax & Legal
    • 2021년 개정세법 시행령 공포 및 시행
  • Deloitte Thought Leadership
    • 2021 글로벌 자동차 소비자 조사
    • 에너지원 탈탄소화 전략: 탄소중립을 위한 에너지 전환
    • 식품의 미래: 식품 생산과 지속가능성

 

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