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M&A Corporate Finance 서비스

딜로이트 재무자문본부 M&A 그룹의 M&A Corporate Finance (이하 M&A CF) 서비스는 Corporate Finance 영역 전반에 걸친 풍부한 자문서비스 경험, 업계에서 다져진 다양한 네트워크 및 최고의 업무 지식을 갖춘 전문 인력을 바탕으로, M&A 및 Corporate Finance 실행 절차의 각 단계에서 발생하는 고객의 니즈에 최적으로 부합하는 기업 M&A 관련 Lead Advisory 서비스, 투자유치 및 자금조달 자문 서비스 등을 제공하고 있습니다.


제공 서비스

  • M&A 전략수립 및 인수대상 선정
    • 인수대상 후보 선정 프로세스 및 선정 기준 도출
    • 고객회사의 전략, 재무현황, 예산과 인수대상회사의 가치, 수익성 및 지배구조를 고려하여 Potential target 선정
  • M&A 대상 접촉 및 Deal Process 관리
    • 인수대상회사 사전 분석, 접촉 및 매각의사 타진
    • M&A 제안, 기밀유지협약, 인수의향서, 주식매매계약서 등 M&A 과정에서 요구되는 관련 문서 작성업무 지원
  • Deal Structuring
    • 고객사의 M&A 전략과 목표에 부합하며, 인수 효과를 극대화하기 위한 거래구조 도출(형태 / 재무 / 회계 / 세금 / 관계 법령 등 고려)
  • M&A 협상 및 거래종결 지원
    • 협상전략 자문, 계약서 조항분석 및 이슈사항에 대한 대응방안 마련, Principal 간 의견 조율 등 효율적인 협상 진행을 위한 지원
    • Closing 관련 문서작성 및 업무 지원
  • 투자유치 및 자금 조달 자문
    • Minority 지분인수와 관련된 투자유치 및 자금 조달에 필요한 절차 및 거래 구조 수립 자문

Contact Information

오성훈 부대표

오성훈 부대표

Partner, Financial Advisory Services

재무자문(Financial Advisory)본부에서 M&A Group의 리더를 맡고 있는 오성훈 부대표입니다. Cross-border M&A 자문, 해외진출 자문, 국내 M&A 자문 등을 전문 분야로 하여 활발히 활동하고 있습니다. 다수의 Outbound M&A 인수자문과 회계자문을 성공적으로 수행한 경력을 보유하고 있으며, 또한 거래 대상의 발굴을 위해 ... More

김보훈 전무

김보훈 전무

Partner, Financial Advisory Services

재무자문(Financial Advisory)본부에서 M&A Corporate Finance Services의 리더를 맡고 있는 김보훈 전무입니다. 국내외 다양한 고객 및 M&A업무 네트워크를 바탕으로 기업의 매각/인수자문, J/V설립 및 자본유치 자문등 다양한 프로젝트를 수행하고 있습니다. 또한 Consumer business 및 Technology 산업에... More