Services

M&A Transaction 서비스

M&A Transaction Services - Deal Division은 고객이 추진하는 M&A의 목적을 달성하는데 있어서, 거래의 규모나 복잡성에 관계없이, 실사에서부터 거래구조수립 및 거래종료 후 관리활동영역에 이르기까지 필요한 모든 서비스를 지원합니다.

또한, 고객의 요구에 따라 독창적이고 실질적이며, 가치창출을 위한 해결책을 함께 제공합니다.


제공 서비스

  • M&A 인수회계실사 자문
    • 재무회계 기초자료 분석 및 검토
    • 산업별 주요 이슈 파악 및 주요 경쟁자 분석
    • 관련 이슈 파악 및 위험에 대한 깊은 통찰력 제공
    • 거래 종료 후 예상되는 이슈 파악 및 해결방안 제안
  • M&A 매각 관련 회계자문
    • 매도인을 위한 실사를 통해 인수자가 제기할 수 있는 실사이슈의 사전 파악
    • 정보제공을 위한 Data room 운영
    • Vendor DD Report 작성을 통해 예비실사기간 및 매각협상기간 단축
  • 투자모델링 수립 자문
    • 정확하고 완전한 모델링 수립을 위한 자문
    • 다양한 산업에서의 유사 모델링 수립 경험 활용
  • 거래 종결 지원 및 PMI
    • 주식양수도계약서 및 기타 거래 종결 서류 검토 (특히 재무적 관점)
    • 양수가격 및 기타 조건 등 거래 종결을 위한 협상 지원 및 자문
    • PMI 서비스 제공

Get in touch

남상욱 파트너

남상욱 파트너

Partner, Financial Advisory Services

재무자문(Financial Advisory)본부에서 Deal 사업부문의 리더를 맡고 있습니다. 과거 19년 간 실사 업무를 포함 유수의 주요 M&A 딜 자문을 성공적으로 수행했고 국내외 전략적 투자자와 재무적 투자자를 고객사로 두고 있으며, 특히 사모펀드 전문팀을 기반으로 관련 자문 업무에 대한 국내 최다 업무 경험을 보유하고 있습니다.... More