Services

M&A Valuation 서비스

딜로이트 재무자문본부 M&A 그룹의 M&A Valuation Services (이하 M&A VS) 서비스는 우수한 전문인력을 바탕으로 장기간에 걸쳐 다양한 상황에 대한 전문적인 가치평가서비스를 제공해오고 있으며, 고객과의 긴밀한 업무 협조를 통해 자금조달, 비용절감 등 고객의 주요한 자본활동 및 거래를 지원합니다.

 

제공 서비스

  • M&A 관련 투자분석 및 가치평가 서비스
    • 사업부문 및 지분 매각 관련 가치평가
    • M&A 협상 지원을 위한 모델링
    • 시나리오 별 투자가치 분석
    • 중요한 자산양수도 및 합병비율 등 공시목적의 평가의견서 작성
  • 재무회계용 평가
    • 사업결합에 따른 PPA(매수가격 배분 및 무형자산 공정가치 평가)
    • 영업권 및 투자주식에 대한 손상검사
    • 재무보고 목적의 주식 및 파생상품 공정가치평가
  • 재무 모델링
    • 사업계획 작성지원
    • 회사의 중장기 사업계획을 반영한 추정재무제표와 현금흐름표 및 이와 연동된 지분가치 분석 모델링
  • 지적재산권 및 소송지원 가치평가 자문
    • 특허, 상표권, 브랜드, 저작권, 허가권 등 개별 무형자산 평가
    • 법적분쟁에 따른 소송을 지원하기 위한 가치평가
    • 현물출자 시 법원 인가를 위한 가치평가
  • 파생상품 평가
    • 주식관련사채 (전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB), 전환권, 신주인수권, 교환권 등)
    • 지분옵션 (전환우선주, 전환상환우선주 등)
    • 기타 (주주간 계약, TRS, Call & Put, Put Back Option, Warrants 등)

Contact Information

오성훈 부대표

오성훈 부대표

Partner, Financial Advisory Services

재무자문(Financial Advisory)본부에서 M&A Group의 리더를 맡고 있는 오성훈 부대표입니다. Cross-border M&A 자문, 해외진출 자문, 국내 M&A 자문 등을 전문 분야로 하여 활발히 활동하고 있습니다. 다수의 Outbound M&A 인수자문과 회계자문을 성공적으로 수행한 경력을 보유하고 있으며, 또한 거래 대상의 발굴을 위해 ... More

오용진 전무

오용진 전무

Partner, Financial Advisory Services

재무자문(Financial Advisory)본부에서 M&A Valuation Services의 리더를 맡고 있는 오용진 전무입니다. 기업 구조조정과 M&A에 수반되는 다양한 가치평가업무를 수행해 오고 있습니다. 산업별 주요 핵심이슈에 대한 풍부한 경험과 평가관련 규정 상의 문제점 및 해소방안에 대한 실무적인 know-how를 토대로 합병비율 산정, 지분가치... More