Новые реалии нефтегазового сектора 2014. Исследование «Делойта»

Москва, 16 июня 2014 года. Отголоски североамериканского энергетического бума, в результате которого США из крупного импортера вскоре могут превратиться в экспортера, уже слышны на Ближнем Востоке, в России и Китае. Это приведет не только к возникновению новых источников поставок и ужесточению конкуренции, но и к изменению геополитической обстановки и усилению межнациональной взаимозависимости. Обо всем этом рассказывается в отчете «Новые реалии нефтегазового сектора в 2014 году», подготовленном компанией «Делойт Туш Томацу Лимитед».

В отчете рассматривается целый ряд возможных сценариев развития событий, начиная с усиления и ослабления позиций различных поставщиков, перехода от региональной модели энергетического рынка к общемировой, увеличения или снижения доли определенных видов топлива в международном энергобалансе и заканчивая такими явлениями, как большая закрытость или открытость границ вследствие различных геополитических тенденций.

Ади Карев, возглавляющий в «ДТТЛ» международную Группу по работе с компаниями нефтегазового сектора, прокомментировал ситуацию следующим образом: «В этом году деятельность энергетических рынков отмечена небывалым геополитическим прагматизмом. Североамериканский энергетический подъем приведет к снижению числа энергетических конфликтов на евразийском пространстве. Кроме того, США продолжат борьбу за сохранение своих позиций регулятора международного энергетического баланса в условиях усиления китайского и российского влияния на мировой арене».

Отчет включает пять основных разделов, краткое освещение которых приводится ниже.

Североамериканская революция в мировой энергетике 

США готовятся стать чистым экспортером природного газа к концу текущего десятилетия. Таковы прогнозы Управления по энергетической информации США (EIA)[1]. «Есть опасения, что растущее чувство самодостаточности может привести к усилению изоляционизма и нежеланию участвовать в международной политике. Однако я полагаю, что такое развитие событий маловероятно, поскольку уже сейчас можно видеть, что появляются новые источники поставок, а также усиливается конкурентная борьба за покупателей, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Одновременный сдвиг в сторону использования более чистых видов топлива в мировой структуре энергоресурсов будет открывать широкие перспективы для природного газа, а, следовательно, и для СПГ, по мере глобализации поставок природного газа», ― говорит Карев.

Энергоносители: новые источники, новая геополитика

Организация стран ― экспортеров нефти (ОПЕК) и Россия доминировали на рынках экспорта нефти и газа более полувека. Сегодня их господство оспаривают новые поставщики, и этот процесс меняет геополитический ландшафт. «В следующем десятилетии появление новых источников поставок приведет к изменениям на международных рынках углеводоров. Увеличение добычи в США, а также в Канаде, Мексике, Бразилии и Казахстане изменит облик рынков газа, а также геополитическую обстановку. Скорее всего, мы увидим ослабление господствующего положения существующих поставщиков, преимущественно стран ― членов ОПЕК и России. Перед этими странами встанет задача, которую им потребуется решать, ― это объединение усилий в конкурентной борьбе за сохранение рыночной доли и влияния», ― отметил г-н Карев.

Структура энергоресурсов: изменение мирового порядка

Мировой баланс энергоносителей начинает меняться в сторону использования более экологичных видов топлива, таких как природный газ. В Северной Америке природный газ все чаще используется для производства электроэнергии, а также в промышленности и на транспорте. Япония планирует увеличить долю природного газа в своем энергобалансе в рамках стратегии, принятой после фукусимской аварии, после которой был введен мораторий на использование атомной энергии. В европейской энергетике, несмотря на некоторое сокращение использования определенных видов дорогостоящих источников возобновляемой энергии, которое привело к временному увеличению доли угля, сохранится тенденция к внедрению более экологичных видов топлива.

Производство энергии: нефтяные и газовые мегапроекты требуют новых стратегий управления

Сверхкрупные нефтегазовые месторождения с запасами, превышающими 1 млрд баррелей в нефтяном эквиваленте, можно в целом разделить на три категории: традиционные месторождения, месторождения нового поколения и нетрадиционные месторождения. К традиционным относятся месторождения на суше, морские мелководные месторождения и месторождения тяжелой нефти. Технологии нового поколения включают в себя СПГ, технологию химического синтеза (GTL), а также добычу на больших глубинах и в Арктике. К нетрадиционной добыче относятся технологии добычи сланцевого газа, сланцевой нефти и нефтеносных песков.

Энергетический национализм: жадность, страх и гордость

Ресурсный национализм возникает на стыке трех основных поведенческих мотивов: стремление к достижению благосостояния за счет монетизации ресурсов («жадность»); стремление к обеспечению энергобезопасности, поскольку современное общество сильно зависит от энергоносителей («страх»), и защита национального суверенитета в области природных ресурсов для целей общенационального развития («гордость»). Каждой стране так или иначе приходится сталкиваться с этими разнонаправленными тенденциями. Это находит отражение в изменениях, касающихся фондов национального благосостояния, задач регионального развития и общенациональных приоритетов.

[1] Управление энергетической информации, Ежегодный энергетический прогноз ― 2014  (Annual Energy Outlook 2014), апрель 2014 года, http://www.eia.gov/forecasts/aeo/source_natural_gas_all.cfm

О компании «Делойт»

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании; каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. Подробная информация о юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих в нее фирм представлена на сайте www.deloitte.com/about.

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, управленческого и финансового консультирования государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. Объединенная международная сеть фирм-участников более чем в 150 странах позволяет «Делойту» использовать потенциал международного уровня для предоставления клиентам услуг высочайшего класса и информации, необходимой для решения наиболее сложных проблем, возникающих в ходе деятельности. Более 200 тыс. специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.