Сопровождение сделок

Наша команда выполняет предынвестиционный анализ, а также оказывает услуги в области слияний и поглощений национальным и транснациональным корпоративным и частным клиентам. Благодаря проведению предынвестиционного анализа, потенциальный покупатель получает объективную информацию об объекте сделки и оценивает ее предполагаемые риски. Результаты нашей работы также помогут покупателю при ведении переговоров с объектом сделки и уточнении ее предлагаемой стоимости.

Мы ведем работу начиная с этапа анализа сделки и ее начала до полной предынвестиционной оценки. К участию в проектах мы привлекаем команды, объединяющие специалистов в области финансов, операционной деятельности и информационных технологий, с целью осуществления высококачественной работы, способствующей принятию верного решения о покупке или выдаче кредита.

Мы предоставляем высококачественный независимый отчет о проведении финансового анализа всем потенциальным покупателям. Предынвестиционный анализ по поручению продающей стороны способствует максимизации выгоды, минимизации рисков и снижению вероятности возникновения непредвиденных ситуаций позднее в ходе процесса выбытия.

На сложных и волатильных рынках руководство неизбежно стремится пересмотреть существующую стратегию развития компании, и одним из вариантов может стать рассмотрение возможности продажи части активов. После принятия решения оптимизация последствий может оказаться сложной и потребовать серьезных временных затрат.

В ходе оказания содействия продавцу мы предоставляем широкий спектр услуг. Наши специалисты тесно сотрудничают с командой заказчика, чтобы выявить и решить проблемы, связанные с процессом продажи, и предложить ряд услуг, отвечающих потребностям клиента.

Независимо от того, собираетесь ли вы продать бизнес по прогнозируемой цене или купить бизнес и предпринять соответствующие защитные меры в случае, когда финансовое положение бизнеса не соответствует ожиданиям, следует руководствоваться финансовыми условиями, приведенными в договоре купли-продажи. 

Мы предлагаем:

• анализ или разработку механизма корректировки цены приобретения;
• закрепление стоимости акций на момент подписания сделки (“locked box”);
• оценку влияния оговорок в отношении учета денежных, бездолговых чистых активов или положения о выплатах по результатам деятельности при расчете цены сделки;
• консультирование в отношении установления уровня оборотного капитала;
• анализ определений финансовых терминов для включения в договор;
• анализ или разработку положений учетной политики и процедур.

По завершении сделки мы предоставляем клиентам анализ передаточной отчетности и помогаем с расчетом корректировок цены покупки.

Кроме того, мы продолжаем консультировать наших клиентов и после заключения сделки, в том числе оказываем содействие перед проведением интеграции после слияния, при заключении соглашений об услугах в переходный период и т. д.

Мы работаем с инвесторами, проводим анализ ликвидных средств заемщиков и осуществляем прогноз движения денежных средств, чтобы понять и проанализировать ключевые факторы движения денежных средств: результаты коммерческой деятельности, оборотный капитал, реструктурирование затрат или резервы.

Мы помогаем кредиторам оценить, является ли бизнес-план надежным базисом для определения заемных возможностей и принятия решения о кредитовании. В частности, мы изучаем следующие показатели: требования по максимальным выплатам в течение месяца, уязвимые стороны и потенциальные преимущества, а также проводим высококачественные стресс-тесты и детальный анализ бизнес-плана заемщика.

Мы предоставляем кредиторам независимый анализ ликвидных средств заемщика и оценку их возможности работать в краткосрочной перспективе, что позволит заемщикам изучить возможные варианты действий.