Услуги

Сопровождение сделок

Мы оказываем содействие корпоративным и частным клиентам в наиболее эффективном заключении сделок, проводим финансовое консультирование на всех этапах сделки, в том числе на этапе предынвестиционного анализа. Нашей целью является не только проведение финансовой предынвестиционной проверки, но также предоставление дополнительных услуг, которые помогли бы нашим клиентам получить конкурентные преимущества.

Экспертную оценку проводят специалисты профильных департаментов и отраслевых групп «Делойта». Наши клиенты получают надежную поддержку при осуществлении любых сделок.

Наша команда выполняет предынвестиционный анализ, а также оказывает услуги в области слияний и поглощений национальным и транснациональным корпоративным и частным клиентам. Благодаря проведению предынвестиционного анализа, потенциальный покупатель получает объективную информацию об объекте сделки и оценивает ее предполагаемые риски. Результаты нашей работы также помогут покупателю при ведении переговоров с объектом сделки и уточнении ее предлагаемой стоимости.

Мы ведем работу начиная с этапа анализа сделки и ее начала до полной предынвестиционной оценки. К участию в проектах мы привлекаем команды, объединяющие специалистов в области финансов, операционной деятельности и информационных технологий, с целью осуществления высококачественной работы, способствующей принятию верного решения о покупке или выдаче кредита.

Предынвестиционный анализ в связи с приобретением

Мы предоставляем высококачественный независимый отчет о проведении финансового анализа всем потенциальным покупателям. Предынвестиционный анализ по поручению продающей стороны способствует максимизации выгоды, минимизации рисков и снижению вероятности возникновения непредвиденных ситуаций позднее в ходе процесса выбытия.

Предынвестиционный анализ в связи с продажей

На сложных и волатильных рынках руководство неизбежно стремится пересмотреть существующую стратегию развития компании, и одним из вариантов может стать рассмотрение возможности продажи части активов. После принятия решения оптимизация последствий может оказаться сложной и потребовать серьезных временных затрат.

В ходе оказания содействия продавцу мы предоставляем широкий спектр услуг. Наши специалисты тесно сотрудничают с командой заказчика, чтобы выявить и решить проблемы, связанные с процессом продажи, и предложить ряд услуг, отвечающих потребностям клиента.

Оказание содействия продавцу

Независимо от того, собираетесь ли вы продать бизнес по прогнозируемой цене или купить бизнес и предпринять соответствующие защитные меры в случае, когда финансовое положение бизнеса не соответствует ожиданиям, следует руководствоваться финансовыми условиями, приведенными в договоре купли-продажи. 

Мы предлагаем:

  • анализ или разработку механизма корректировки цены приобретения;
  • закрепление стоимости акций на момент подписания сделки (“locked box”);
  • оценку влияния оговорок в отношении учета денежных, бездолговых чистых активов или положения о выплатах по результатам деятельности при расчете цены сделки;
  • консультирование в отношении установления уровня оборотного капитала;
  • анализ определений финансовых терминов для включения в договор;
  • анализ или разработку положений учетной политики и процедур.
Консультирование в отношении договоров купли-продажи

По завершении сделки мы предоставляем клиентам анализ передаточной отчетности и помогаем с расчетом корректировок цены покупки.

Кроме того, мы продолжаем консультировать наших клиентов и после заключения сделки, в том числе оказываем содействие перед проведением интеграции после слияния, при заключении соглашений об услугах в переходный период и т. д.

Консультации на заключительных этапах сделки и по ее завершении 

Мы работаем с инвесторами, проводим анализ ликвидных средств заемщиков и осуществляем прогноз движения денежных средств, чтобы понять и проанализировать ключевые факторы движения денежных средств: результаты коммерческой деятельности, оборотный капитал, реструктурирование затрат или резервы.

Мы помогаем кредиторам оценить, является ли бизнес-план надежным базисом для определения заемных возможностей и принятия решения о кредитовании. В частности, мы изучаем следующие показатели: требования по максимальным выплатам в течение месяца, уязвимые стороны и потенциальные преимущества, а также проводим высококачественные стресс-тесты и детальный анализ бизнес-плана заемщика.

Мы предоставляем кредиторам независимый анализ ликвидных средств заемщика и оценку их возможности работать в краткосрочной перспективе, что позволит заемщикам изучить возможные варианты действий.

Услуги по реструктуризации: обзор деловой активности и ликвидности