Desempeño de la banca en México en 2022

Este hecho, sumado a que la cartera de la banca ha tenido un desempeño estable, tuvo un efecto positivo en las provisiones de crédito y, en algunos casos, en liberaciones de las reservas, gracias a una mejor percepción de los clientes y a un crecimiento importante de la cartera total.

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la utilidad neta de la banca alcanzó 236.7 mil millones de pesos (mmdp), con un incremento de 30% año con año, y en el Retorno Sobre el Capital (ROE, por sus siglas en inglés), alcanzó 17.59%, un aumento de 3 puntos completos por arriba del año anterior. De esta utilidad, 82% es producido por los siete bancos más grandes del país (BBVA, 32% de la utilidad; Banorte, 15%; Santander, 11%; Banamex, 9%; Inbursa, 7%; Scotiabank, 5%; HSBC, 4%). 

De los 49 bancos que están registrados en la Asociación de Bancos de México (ABM), nueve entidades de tamaño pequeño reportaron utilidad negativa en 2022 y sus pérdidas reportadas sumaron 2 mil millones de pesos. Por otra parte, solo dos bancos mostraron un Índice de Capitalización (ICAP) por abajo de 13%, en noviembre; sin embargo, el ICAP ponderado del sistema tiene un sólido 19.4%, una cifra muy por arriba del 10.5% por el cual se podrían detonar alertas tempranas.

En lo que se refiere a la cartera de crédito, ésta tuvo un crecimiento de 12.4%, mientras que la captación aumentó 9.4%. Aún con este incremento, el total de los depósitos alcanzó 6 mil 601 mdp, una cifra mayor a los 6 mil 238 mdp que registró la cartera de crédito. Con ello, el ratio de depósitos sobre créditos fue de 106%, lo cual significa que hay un buen espacio tanto en los depósitos como en los niveles de capital, en caso de que continúe creciendo el portafolio de crédito. 

El crecimiento por tipo de portafolio fue de 13% en la cartera empresarial, 20% en tarjeta de crédito, 18% en créditos de nómina y 11% en cartera de vivienda.

A continuación, explicamos cómo terminaron los portafolios en términos de cuotas de mercado al cierre de 2022, resaltando el predominio de los cuatro bancos más grandes del país, así como un notable incremento de participación de mercado de algunos jugadores que están concentrando sus esfuerzos en productos específicos:

La distribución de la utilidad para los primeros nueve bancos se muestra en la gráfica que aparece a continuación, en la que el tamaño de las burbujas refleja la utilidad y, en el horizontal, se muestra la eficiencia de la institución, mientras que, en el eje vertical, se observa el ROE. 

Es interesante observar cómo los beneficios de escala, que ahora también incluyen la capacidad de ventas de manera digital, impactan de manera positiva el ROE y la oportunidad de crecimiento en el mercado mexicano, así como la atención al cliente a través de medios digitales que, por un lado, disminuyen el costo de atención al cliente y, por el otro, apalancan el crecimiento de venta, sin necesidad de infraestructura adicional.