Divestment support has been saved
Solution
Divestment support
Integrale voorbereiding en uitvoering van uw verkoopproces
Divestment support van Deloitte inventariseert de risico’s en biedt een integrale aanpak voor de voorbereiding en uitvoering van het verkoopproces, zodat de transactie sneller en efficiënter verloopt en maximale waarde gerealiseerd kan worden.
Divestment support van Deloitte helpt U bij de voorbereiding en uitvoering van verkoop van bedrijfsonderdelen ten behoeve van waarde maximalisatie bij verkoop en een flexibel en efficiënt verkoop proces met zowel strategische als financiële kandidaat kopers (inclusief managementteams, aandeelhouders, financiers en adviseurs).
Uw uitdaging
De verkoop van bedrijfsonderdelen wordt steeds ingewikkelder. Ervaren kopers (bijvoorbeeld PE of ‘serial acquirers) of nieuwe kopers (bijvoorbeeld uit Azië) stellen stringentere eisen, bijvoorbeeld een gedeeltelijk koop of koop in delen, en stellen nieuwe eisen aan de voorbereiding en uitvoering van het verkoop proces. Waardeverlies of het afketsen van de verkoop kan veelal voorkomen worden indien men voorbereid en geïnformeerd het verkoop proces start
Hoe Deloitte u helpt
Als marktleider op het gebied van divestment heeft Deloitte de afgelopen jaren de meest vooraanstaande transacties begeleid. Door onze kennis van divestment creëren wij maximale waarde door ondersteuning te bieden op de volgende gebieden:
- Divestment readiness scan, identificeert aandachtsgebieden voor de voorbereiding van een mogelijke transactie
- Corporate Finance Advisory, voorbereiding en coördinatie van het transactieproces ten behoeve van een succesvolle verkoop
- Value Creation Services, identificeren van operationeel verbeterpotentieel en synergie
- Carve-out financials voor het opstellen van onder meer pro forma financials en carve-out gerelateerde “cost adjustments”
- Vendor assist, opstellen van een factbook met daarin een solide en consistente cijferset van het object van de transactie en analyses die benodigd zijn voor de waardebepaling
- Vendor Due Diligence, opstellen van een rapport dat voldoet aan de informatiebehoeften van strategische en financiële aspirant kopers
- Tax & legal separation entity planning, om fiscaal gerelateerde issues en overwegingen in kaart te brengen
- Pensioenregelingen en resulterende verplichtingen
- Juridische structuren en risico’s
- Vastgoedsituatie
- Treasury- en risicomanagement
Wat het u oplevert
Divestment support resulteert in een hoger transactie rendement zowel in verkoop waarde als efficiency van het verkoop proces. De uitgebreide ervaring, integrale aanpak en gebruik van moderne technieken zoals Data Analytics maken van het verkoop avontuur een gecontroleerd en transparant proces.