Divestment support

Dienst

Divestment support

Integrale voorbereiding en uitvoering van uw verkoopproces

Divestment support van Deloitte inventariseert de risico’s en biedt een integrale aanpak voor de voorbereiding en uitvoering van het verkoopproces, zodat de transactie sneller en efficiënter verloopt en maximale waarde gerealiseerd kan worden.

Divestment support van Deloitte helpt U bij de voorbereiding en uitvoering van verkoop van bedrijfsonderdelen ten behoeve van waarde maximalisatie bij verkoop en een flexibel en efficiënt verkoop proces met zowel strategische als financiële kandidaat kopers (inclusief managementteams, aandeelhouders, financiers en adviseurs).

Uw uitdaging

De verkoop van bedrijfsonderdelen wordt steeds ingewikkelder. Ervaren kopers (bijvoorbeeld PE of ‘serial acquirers) of nieuwe kopers (bijvoorbeeld uit Azië) stellen stringentere eisen, bijvoorbeeld een gedeeltelijk koop of koop in delen, en stellen nieuwe eisen aan de voorbereiding en uitvoering van het verkoop proces. Waardeverlies of het afketsen van de verkoop kan veelal voorkomen worden indien men voorbereid en geïnformeerd het verkoop proces start

Hoe Deloitte u helpt

Als marktleider op het gebied van divestment heeft Deloitte de afgelopen jaren de meest vooraanstaande transacties begeleid. Door onze kennis van divestment creëren wij maximale waarde door ondersteuning te bieden op de volgende gebieden:

  • Divestment readiness scan, identificeert aandachtsgebieden voor de voorbereiding van een mogelijke transactie
  • Corporate Finance Advisory, voorbereiding en coördinatie van het transactieproces ten behoeve van een succesvolle verkoop
  • Value Creation Services, identificeren van operationeel verbeterpotentieel en synergie
  • Carve-out financials voor het opstellen van onder meer pro forma financials en carve-out gerelateerde “cost adjustments”
  • Vendor assist, opstellen van een factbook met daarin een solide en consistente cijferset van het object van de transactie en analyses die benodigd zijn voor de waardebepaling
  • Vendor Due Diligence, opstellen van een rapport dat voldoet aan de informatiebehoeften van strategische en financiële aspirant kopers
  • Tax & legal separation entity planning, om fiscaal gerelateerde issues en overwegingen in kaart te brengen
  • Pensioenregelingen en resulterende verplichtingen
  • Juridische structuren en risico’s
  • Vastgoedsituatie
  • Treasury- en risicomanagement

Wat het u oplevert

Divestment support resulteert in een hoger transactie rendement zowel in verkoop waarde als efficiency van het verkoop proces. De uitgebreide ervaring, integrale aanpak en gebruik van moderne technieken zoals Data Analytics maken van het verkoop avontuur een gecontroleerd en transparant proces.

Contact

Jasper de Grauw

Jasper de Grauw

Partner

Jasper begint in 1992 bij de Audit praktijk van PwC. In 1999 stapt hij over naar Transaction Services waar hij vanaf 2001 zich specialiseert in post merger integration en complexe ontvlechtingsvraagst... Meer

Justin Hamers

Justin Hamers

Partner

Justin, werkzaam sinds 1999 in de auditpraktijk, stapt in 2005 over naar Transaction Services en wordt in 2014 Partner. Hij bedient voornamelijk grote Corporate cliënten en heeft een brede ervaring me... Meer

Frank Bartels

Frank Bartels

Director

Frank has over 18 years M&A experience in the strategic and operational aspects of M&A transactions, e.g. Value creation, Post Merger Integration; Management Buy Out’s; Carve-out; Joint Ventures. His ... Meer

Gerelateerde onderwerpen