IPO / Capital markets support

Dienst

IPO / Capital markets support

Een succesvolle beursgang vergt een goede voorbereiding

Een beursgang stelt de nodige eisen aan de organisatie zodat voldaan kan worden aan de vigerende wet- en regelgeving alsook de verwachtingen en wensen van nieuwe aandeelhouders. Deloitte ondersteunt u bij de voorbereiding door aan te geven waar de onderneming aanpassingen moet doen en begeleidt u in het proces om deze wijzigingen te realiseren.

Uw Uitdaging

U wilt naar de beurs met uw onderneming om kapitaal op te halen voor de financiering van groei, uw naamsbekendheid te vergroten of om een exit mogelijkheid te realiseren voor uw bestaande aandeelhouders. Hoe maakt u uw onderneming geschikt voor een beursgang?
Is een beursgang een reële optie voor uw bedrijf? Hieronder een overzicht met de voorwaarden voor een beursgang. Indien u alle vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden is uw bedrijf klaar voor een beursgang.

Hoe Deloitte u helpt

Een beursgang stelt hoge eisen aan uw onderneming en haar directie. Daarnaast is een beursgang een intensief proces, wat de nodige voorbereiding en structuren vereist. De experts van Deloitte kunnen u ondersteunen in de voorbereidingen op een beursgang, onder andere met:

  • Een IPO-readiness scan: waar staat uw onderneming op dit moment ten opzichte van de meetlat voor beursgenoteerde ondernemingen en wat moet er gebeuren om volledig klaar te zijn voor een beursgang?
  • IPO-readiness support: het assisteren bij de implementatie van verbeterslagen om uw onderneming klaar te laten zijn voor een beursgang
  • Waarde-creatie planning: het identificeren van acties vanuit omzet, kosten of werkkapitaal perspectief om meer waarde uit de beursgang te halen
  • Advisering omtrent IFRS, inclusief conversie van huidige rapportages naar IFRS
  • Advisering omtrent administratieve organisatie en interne beheersing
  • Advisering met betrekking tot het IPO proces, inclusief IPO project management 
  • Ondersteuning bij het opstellen van een prospectus
  • Advisering inzake het zogenaamde ‘working capital statement’
  • Voorbereiden van de dataroom ten behoeve van de due diligence
  • Accountantscontrole

Wat het u oplevert

IPO readiness implementatie helpt uw onderneming naar het volgende stadium van volwassenheid en compliance; strakkere governance, betere interne beheersing, een duidelijk verhaal richting nieuwe investeerders en een frisse blik op uw financiële gegevens. Een uiteindelijke beursgang zorgt voor extra groeikapitaal, naamsbekendheid of een exit mogelijkheid voor bestaande aandeelhouders.

Contact

Justin Hamers

Justin Hamers

Partner

Justin, werkzaam sinds 1999 in de auditpraktijk, stapt in 2005 over naar Transaction Services en wordt in 2014 Partner. Hij bedient voornamelijk grote Corporate cliënten en heeft een brede ervaring me... Meer

Ronald Bakker

Ronald Bakker

Director

Ronald has been involved in over 100 public offerings (Initial and Secondary Offerings both Equity and Debt) in the Netherlands, UK, Germany, Luxembourg and USA. He is a Director in the Amsterdam offi... Meer

Gerelateerde onderwerpen