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Perspectivas

Perspectiva de la industria bancaria 2018

Seis puntos que impulsan las tendencias de la industria bancaria

Para 2018 y más allá, los bancos deben lidiar con múltiples desafíos vinculados a las regulaciones, sistemas heredados, modelos y tecnologías disruptivas, nuevos competidores y una base de clientes inquieta mientras persiguen nuevas estrategias para el crecimiento sostenible

Nuestra Perspectiva de la Industria Bancaria 2018 examina los seis temas macro - desde la centricidad del cliente hasta el riesgo cibernético- que enfrenta cada uno de los cinco segmentos principales de negocios de la industria en los próximos 12 a 18 meses

Un largo juego...

Para los bancos a nivel mundial, 2018 podría ser un año clave para acelerar la transformación hacia instituciones más estratégicamente enfocadas, tecnológicamente modernas y operativamente ágiles, para que puedan seguir siendo dominantes en un ecosistema en rápida evolución.

Esta metamorfosis está lejos de ser fácil ya que la mayoría de los bancos lidian con múltiples desafíos: regulaciones complejas y divergentes, sistemas heredados, modelos y tecnologías disruptivas, nuevos competidores y, por último pero no menos importante, una base de clientes a menudo inquieta con expectativas cada vez mayores.

Perspectiva de la industria bancaria 2018

En esta perspectiva, exploramos los desafíos que enfrentan la mayoría de los bancos para equilibrar la necesidad de reestructurar sus fundamentos a largo plazo y encontrar un crecimiento a corto plazo.

Lo hacemos al identificar seis macro temas que deberían ser críticos para el crecimiento a largo plazo:

  1. Centricidad en el cliente
  2. Recalibración regulatoria
  3. Gestión de la tecnología
  4. Mitigar el riesgo cibernético
  5. Fintechs y tendencias tecnológicas 
  6. Reimaginando la fuerza de trabajo.

A continuación, profundizamos en cinco segmentos comerciales para abordar cómo estos temas de juego a largo plazo pueden comenzar a desarrollarse en los próximos 12 a 18 meses (consulte la figura 1).

Figure 1: Six macro themes and five banking businesses

Pero primero, algunos antecedentes sobre la economía global: el crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB) debería mantenerse saludable en la mayoría de los principales mercados (ver figura 2), dando a la mayoría de las líneas de negocios un espacio para la expansión de la línea superior. Además, el continuo endurecimiento de los mercados laborales en los Estados Unidos y más recientemente en la Unión Europea, 1 debería impulsar las ganancias de ingresos y la expansión del crédito para los bancos minoristas en el corto plazo. Esta situación favorable también podría llevar a un ajuste monetario, ya que el Banco Central Europeo puede reducir gradualmente su programa de flexibilización cuantitativa y elevar las tasas de interés, como lo ha hecho la Reserva Federal. 2

Mientras tanto, las inversiones reales de empresas fijas y las ganancias corporativas también pueden aumentar, aunque a tasas bajas. Y la reforma del impuesto a las sociedades, tal como se propone actualmente en los Estados Unidos, podría significar la repatriación de las ganancias corporativas de los EE. UU. Lo que llevaría a un aumento en las inversiones comerciales. Sin embargo, por otro lado, los grandes recortes impositivos no financiados podrían alimentar las preocupaciones en los mercados de bonos sobre la sostenibilidad a largo plazo de los déficits presupuestarios de EE. UU.

Al final, los bancos deben competir no solo con el funcionamiento del banco, sino también con la transformación del banco para crecer de manera sostenible. Los bancos probablemente no tendrán más opción que equilibrar estos objetivos con las exigencias del día. Y aquellos que puedan lograr este equilibrio podrían ser ampliamente recompensados.

Figure 2: Real GDP growth and interest rates

En vista de la incertidumbre de Brexit, los bancos se preparan para un cambio máximo

La incertidumbre sobre las negociaciones de Brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea está obligando a los bancos a preparar contingencias de cambio máximas que tienen el potencial de ser operativamente disruptivas, legalmente desafiantes y exigentes desde el punto de vista financiero.

Las instituciones están asumiendo la difícil tarea de establecer nuevas entidades operativas en Europa tras la posible pérdida de acuerdos de "pasaportes" para las entidades reguladas por el Reino Unido. Después de lo cual tendrán que determinar el tamaño y el alcance de estas nuevas entidades, reubicar o contratar personal nuevo, comprometer nuevo capital para cumplir con las demandas regulatorias locales y renovar los planes de recuperación y resolución para abordar estos nuevos desafíos a su integridad operativa.

Algunos bancos ya han tomado medidas al respecto. Otros aún pueden actuar en defensa de su posición competitiva y para proteger su capacidad de operar sin problemas. Es probable que estas decisiones creen impactos a largo plazo no solo para los bancos, sino también para Londres como un centro financiero global.

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