Doradztwo finansowe dla sektora instytucji finansowych

Nasze usługi:

1. Wsparcie i organizacja procesu kupna/sprzedaży spółek sektora finansowego (Instytucje bankowe, Firmy ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne) oraz około-finansowego (FinTech): 

Kompleksowo zajmujemy się procesem kupna/sprzedaży spółek z sektora finansowego. Współpracujemy ze wszystkimi stronami transakcji w celu zapewnienia optymalnego podejścia do procesu inwestycyjnego. Oferowane rozwiązania zwiększą prawdopodobieństwo sukcesu transakcji, oraz przyczynią się do ustalenia odpowiedniego poziomu ceny sprzedaży lub nabycia.

Zakres tej usługi obejmuje:

• strategię, selekcję i kryteria poszukiwania celów przejęcia lub potencjalnych inwestorów,
• analizę finansową, due diligence oraz oszacowanie wartości podmiotu transakcji,
• wsparcie w przygotowaniu oferty zakupu udziałów w procesie kupna lub sprzedaży,
• przygotowanie memorandum informacyjnego w procesie sprzedaży,
• opracowanie struktury transakcji.

 

2. Wyceny oraz modelowanie finansowe:

• modelowanie i wycena spółek finansowych, w tym będących przedmiotem przejęcia, wraz z oszacowaniem potencjalnych synergii,
• wycena i symulacja opcji strategicznych,
• weryfikacja modeli finansowych.

Zapewniamy wsparcie w zakresie wyceny wartości przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstwa lub nowych przedsięwzięć.

Zakres tej usługi obejmuje:

• analizę rynkową i strategiczną,
• budowę modelu finansowego i przegląd prognoz finansowych,
• zapewnienie metod i procedur niezbędnych do obiektywnego, bezstronnego i rzetelnego określenia wartości,
• analizę wrażliwości lub analizę scenariuszową.

Wycena i symulacja opcji strategicznych i transakcji

Przeprowadzenie analizy opcji strategicznych jest niezbędne w momencie, w którym spółka planuje podjąć decyzję o planowanym przejęciu, nawiązywaniu wspólnych przedsięwzięć, wydatków inwestycyjnych związanych z rozwojem organicznym lub decyzjami o zbyciu akcji.

Zakres tej usługi obejmuje:

• analizę sytuacji finansowej firmy, konkurencji i sektora spółki,
• analizę otoczenia mikro i makro-ekonomicznego,
• ewaluację dopasowania, wykonalności i akceptowalności strategii.

Weryfikacja modeli finansowych

W celu weryfikacji poprawności złożonych modeli finansowych wykonywany jest przegląd modelu.

Zakres tej usługi obejmuje:

• weryfikację techniczną w ramach której sprawdzamy poprawność kalkulacji, użytą metodologię oraz architekturę,
• weryfikację logiczną w ramach której zapewniamy sprawdzenie założeń, benchmarków i rewizję wszelkich czynników mających materialny wpływ na ostateczną wycenę.

 

3. Wsparcie transakcyjne przy kupnie/sprzedaży wierzytelności pracujących i niepracujących:

a. organizacja procesów sprzedaży portfeli,

b. due diligence i wycena portfeli,

c. kontakt z rynkiem i inicjowanie transakcji portfeli wierzytelności.

Organizacja procesów sprzedaży portfeli

Oferujemy kompleksową usługę doradczą po stronie sprzedającego, która jest dostosowana do potrzeb klienta.

Zakres tej usługi obejmuje:

• przeprowadzenie wyceny portfela kredytowego,
• strukturyzację transakcji,
• określenie konsekwencji księgowych i podatkowych określonych struktur transakcji,
• poszukiwanie inwestorów i nawiązywanie kontaktów z inwestorami,
• wsparcie sprzedającego w każdym etapie procesu transakcyjnego.

Due diligence i wycena portfeli 

Pomagamy instytucjom finansowym i inwestorom instytucjonalnym ocenić wartość godziwą portfeli wierzytelności poprzez procedury due diligence i wyceny w zakresie wymaganym postępowaniem transakcyjnym. W perspektywie finansowej, due diligence ma kluczowe znaczenie w sukcesie sprzedaży lub kupna portfela wierzytelności.

Zakres tej usługi obejmuje:

• przegląd, klasyfikację i  strukturyzację portfela,
• analizę portfela wierzytelności w zakresie uwarunkowanym przez rodzaj wierzytelności i formę postępowania transakcyjnego,
• wskazanie rodzajów dokumentów, które należy udostępnić w ramach postępowania transakcyjnego,
• wsparcie w tworzeniu funduszy sekurytyzacyjnych,
• wycenę portfela wierzytelności na bazie przeprowadzonego due diligence,
• w przypadku sprzedaży portfela: doradztwo w zakresie właściwych strategii sprzedaży w odniesieniu do portfela wierzytelności.

Kontakt z rynkiem i inicjowanie transakcji portfeli wierzytelności

Współpracujemy z szerokim gronem liczących się inwestorów, aby wspierać realizację projektów kupna lub sprzedaży portfeli wierzytelności.