Rozwiązania
Doradztwo dłużne i kapitałowe
Dla firm zainteresowanych pozyskaniem funduszy na dalszy rozwój lub refinansowaniem
Zespół ds. doradztwa dłużnego i kapitałowego (Debt & Capital Advisory, DCA) składa się z doradców finansowych posiadających bogate doświadczenie w analizie kredytowej i ułatwiających swoim Klientom orientację na szybko zmieniających się rynkach dłużnych.
Jak możemy pomóc?
Nasz zespół jest częścią Działu Doradztwa Finansowego. Oferujemy wsparcie w procesie pozyskiwania finansowania dłużnego spełniającego indywidualne wymogi firm i odpowiadającego warunkom ich działalności. Pomagamy Klientom w procesie strukturyzacji i pozyskiwania kapitału dłużnego umożliwiającego wzrost organiczny, przejęcia, a także w staraniach o dostęp do specjalnych form finansowania, w tym finansowania w formule project finance, leverage finance i transakcji nieruchomościowych.
Zakres działalności zespołu:
Projekty wysoce kapitałochłonne (infrastruktura, energetyka, telekomunikacja), o ograniczonym prawie regresu wobec sponsora, partnerstwo publiczno-prywatne, projekty oparte na specjalnych spółkach celowych.
Umowy dotyczące finansowania budowy i refinansowania wszystkich kategorii nieruchomości, w tym magazynów, hoteli, budynków mieszkalnych, biurowych, obiektów handlowych i wielofunkcyjnych.
Przekształcanie złożonych systemów finansowania w bardziej przejrzyste i mniej kosztowne, renegocjowanie warunków finansowania oraz kowenantów finansowych.
Pozyskiwanie instrumentów dłużnych dla potrzeb finansowania kapitału obrotowego/zwiększenia płynności oraz finansowania nakładów inwestycyjnych lub przejęć.
Pozyskiwanie finansowania w formie umowy zabezpieczonej aktywem, ograniczenie uzależnienia od przepływów pieniężnych.
Finansowanie dystrybucji lub wykupu udziałów/akcji w zależności od możliwości obsługi zadłużenia przez firmę.
Czym się zajmujemy?
Nasze usługi dotyczące struktury i umów dotyczących finansowania zewnętrznego obejmują:
- Analizę bieżącej i prognozowanej sytuacji finansowej Klienta,
- Wstępną analizę aktualnych i alternatywnych możliwości finansowania, określanie priorytetów interesariuszy,
- Doradztwo dotyczące kształtowania struktury i warunków umów finansowania ze źródeł dostępnych na rynku, opracowanie ogólnej koncepcji pozyskiwania funduszy oraz terminarza jej wdrożenia,
- Przygotowanie „Lender’s Package”, czyli teasera, modelu finansowego, memorandum informacyjnego i term sheet,
- Nawiązywanie i koordynowanie kontaktów z potencjalnymi kredytodawcami,
- Prowadzenie konkurencyjnego procesu pozyskiwania ofert finansowania z udziałem instytucji finansowych, odpowiedniego do rodzaju i skali transakcji,
- Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy,
- Koordynacja działań innych doradców zatrudnianych przez Klienta, w szczególności prawnych i technicznych, aktywny udział w negocjacjach z podmiotami finansującymi i w domknięciu transakcji,
- Wsparcie w procesie spełniania warunków koniecznych do momentu domknięcia i zapewnienia środków.
Nasza wartość dodana
- Mamy ogromne doświadczenie w pozyskiwaniu kapitału dla Klientów - zarówno z banków, jak i funduszy alternatywnych. Ponadto na bieżąco śledzimy zmiany zachodzące na rynkach bankowych i kapitałowych, dzięki czemu możemy zaoferować Klientom optymalne, często niestandardowe rozwiązania dotyczące umów finansowania.
- Utrzymujemy stały kontakt z największymi instytucjami finansującymi (zarówno lokalnymi, jak i międzynarodowymi), znamy wymagania kredytodawców i rozumiemy proces kredytowy.
- Pełnimy rolę obiektywnych doradców, których celem jest zapewnienie Klientowi najlepszych możliwych warunków finansowania. Szybko i sprawnie przeprowadzamy transakcje dopasowane do specyfiki Klientów i oferujemy wartość dodaną w przypadku złożonych, wieloaspektowych umów.
- Jesteśmy niezależni od dostawców kapitału - oferujemy rozwiązania, a nie produkty.
- Zapewniamy wszechstronną obsługę w formie ścisłej współpracy i oferty zaspokajającej szersze wymogi biznesowe, obejmującej wycenę i modelowanie, doradztwo prawne, podatkowe, ratingowe, dotyczące transakcji hedgingowych, ocenę dostępnych dotacji i grantów, a także doradztwo z zakresu ESG i zrównoważonego finansowania.
Kontakt:
