Zrównoważone finansowanie

Doradztwo w zakresie wyboru formuły zrównoważonego finansowania dłużnego oraz analiza planów inwestycyjnych i strategii

• Analiza inwestycji i planów inwestycyjnych przedsiębiorstwa pod kątem zgodności z rynkową definicją formuły Green lub Social i ewentualnego spełniania kryteriów technicznych Taksonomii UE
• Przegląd strategii biznesowej i środowiskowej pod kątem potencjalnego doboru celów powiązanych ze zrównoważonym rozwojem (Sustainability Performance Targets) oraz kluczowych wskaźników efektywności (Key Perfomance Indicators) dla finansowania w formule Sustainability-linked
• Wybór optymalnej struktury i instrumentów finansowania, zarówno z punktu widzenia finansów przedsiębiorstwa, jak i zrównoważonego rozwoju - ostateczna formuła będzie brać pod uwagę charakterystykę projektów inwestycyjnych, specyfikę biznesu przedsiębiorstwa, cele strategiczne dotyczące zrównoważonego rozwoju oraz oczekiwania instytucji finansowych
  

Przygotowanie propozycji i struktury finansowania dłużnego w formule zrównoważonej oraz negocjacje z instytucjami finansowymi

• Określenie docelowej grupy instytucji finansujących oraz ustalenie harmonogramu projektu, biorąc pod uwagę specyfikę konkretnego finansowania, założenia związane ze zrównoważonym rozwojem i bieżącą sytuację rynkową
• Opracowanie pełnego pakietu informacyjnego, który usprawni proces transakcyjny oraz zwiększy szansę osiągnięcia optymalnych warunków finansowania, m.in. memorandum informacyjne, model finansowy, term sheet z kluczowymi warunkami finansowania i elementami ESG, w tym z propozycją mechanizmu margin adjustment w przypadku finansowania w formule Sustainability-linked
• Opracowanie dokumentów wymaganych przez standardy rynkowe dotyczące zrównoważonego finansowania dłużnego, które będą badane w procesie SPO i/lub analizowane przez banki/inwestorów (Green Bond Framework, Social Bond Framework, Sustainability Bond Framework, Sustainability-linked Financing Framework)
• Opracowanie polityk wewnętrznych i regulaminów wprowadzających rozwiązania wynikającego z przyjętych dokumentów wymaganych przez standardy rynkowe dotyczące zrównoważonego finansowania dłużnego (m.in. proces oceny i wyboru zielonych inwestycji, proces zarządzania środkami pochodzącymi z emisji, podejście do raportowania)

Wsparcie w opracowaniu raportów (z alokacji, wpływu i/lub realizacji celów zrównoważonego rozwoju) oraz weryfikacja

• Wsparcie w opracowaniu raportów (z alokacji, wpływu i/lub realizacji celów zrównoważonego rozwoju) zgodnego z najlepszymi praktykami i standardami dotyczącymi zrównoważonego finansowania, kwantyfikacja wpływu finansowanych projektów na klimat i/lub środowisko przy użyciu metod ekonometrycznych (impact report)
• Ocena zgodności raportów ze zobowiązaniami określonymi w dokumentach wymaganych przez standardy rynkowe dotyczące zrównoważonego finansowania dłużnego, a także ocena zgodności z wymaganiami standardów rynkowych zakończona dostarczeniem raportu limited assurance zgodnego ze standardem ISAE 3000
• Dostarczenie niezależnej oceny ram finansowania (Second Party Opinion) dotyczącej zgodności ze standardami rynkowymi dotyczącymi zrównoważonego finansowania dłużnego oraz analizy odpowiednich procedur wewnętrznych związanych ze zrównoważonym rozwojem

Wsparcie Deloitte w całym cyklu emisji 

Nasze najnowsze spostrzeżenia

Zielone obligacje

Kluczowy instrument finansowania zrównoważonej przyszłości?

Dowiedz się więcej

Nasz zespół

Nasz interdyscyplinarny zespół, umożliwia kompleksowe podejście do Państwa potrzeb i dostarcza innowacyjne i ustrukturyzowane wsparcie w całym cyklu emisji.

Zespół Sustainability:

Zrozumienie standardów rynkowych, praktyczna znajomość Taksonomii UE, wieloletnie doświadczenie w zakresie strategii ESG, doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji ESG (Framework, Term Sheet) oraz doświadczenie w raportowaniu ESG i kalkulacji wpływu z wykorzystaniem narzędzi ekonometrycznych.

Zespół Debt Advisory:

Ekspertyza w zakresie finansowania dłużnego pozwalająca na wybór optymalnej struktury i instrumentów finansowania, doświadczenie w opracowywaniu pełnej dokumentacji transakcyjnej oraz w negocjacjach z instytucjami finansowymi.

Zespół Legal:

Doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej emisji długu, w tym emisjach zielonych obligacji oraz finansowania kredytowego w formule Sustainability-linked.

Zespół Assurance

Doświadczenie w weryfikacji raportów niefinansowych i praktyczna znajomość standardów weryfikacji.