Nowości
Salesforce, wiosna 2020 – nowości
Luty 2020
Salesforce trzy razy w roku wprowadza na rynek nowe edycje swoich produktów. Zmiany zachodzą jednocześnie dla wszystkich użytkowników platformy i są wdrożone tak, aby nie zakłócać obecnych funkcjonalności. Wiosenna edycja wejdzie w życie już 17 lutego. Poniżej zamieszczamy opisy wybranych, najbardziej interesujących usprawnień.
Z tego artykułu dowiesz się:
- Jakie możliwości w Salesforce stwarza asystent głosowy.
- W jaki sposób usprawniono proces podziału obowiązków.
- Jak rozwiązano kwestię odpowiadania klientom na konkretne pytania problemowe.
- Co zmieniło się w zakresie wyświetlania artykułów Knowledge.
1. Klonowanie z powiązanymi rekordami (Sales Cloud)
Wraz z nową edycją, kopiowanie Opportunity i Campaign – z uwzględnieniem ich zależności – przestanie być problematyczne. Salesforce pozwoli na sklonowanie nie tylko konkretnego rekordu, lecz także tych z nim powiązanych, i to zaledwie kilkoma kliknięciami myszki.
Więcej informacji:
- https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/spring20/release-notes/rn_general_clone_with_related.htm
- https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/spring20/release-notes/rn_sales_features_core_clone_with_related.htm
Źródło zdjęcia: https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/spring20/release-notes/rn_general_clone_with_related.htm
2. Przypisywanie zadań do kolejki (Service Cloud)
Przedstawiciele handlowi będą w stanie rozdzielać zadania poprzez przypisywanie ich do kolejek – dzięki temu będzie je mogła przejąć dowolna osoba. Znacznie usprawnia się w ten sposób proces podziału obowiązków.
Więcej informacji:
- https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/spring20/release-notes/rn_sales_productivity_activities_task_queues.htm
- https://www.youtube.com/watch?v=bt2Aa-L6SAU&list=PLjJeA2SstEtIeiKGgMM2UUDWCXldUQqou&index=1
3. Einstein – rekomendowanie artykułów (Knowledge)
Rozwiązywanie case’ów stanie się szybsze. Algorytmy sztucznej inteligencji będą polecały artykuły najbardziej dopasowane do danego zagadnienia – na podstawie wcześniej rozwikłanych problemów. Użytkownik, mając łatwy dostęp do odpowiedniego zasobu wiedzy, sprawniej odpowie na pytania klientów.
Więcej informacji:
Źródło zdjęcia: https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/spring20/release-notes/rn_einstein_article_recommendations_ga.htm?edition=&impact=
4. Channel menu (Service Cloud)
Administratorzy Salesforce będą mogli wygenerować formularz kontaktowy zawierający dostęp do różnych kanałów kontaktu i umieścić go na stronie swojej firmy lub Community. Po wybraniu metody komunikacji, użytkownik zostanie automatycznie przekierowany do danego kanału komunikacyjnego.
Więcej informacji:
5. Email-to-case dla kont Google Gmail (Salesforce Essentials)
Funkcjonalność pozwoli w jeszcze łatwiejszy sposób na połączenie konta Gmail z Salesforce. Ręczna konfiguracja zostanie zastąpiona przez zautomatyzowany proces.
Więcej informacji:
- http://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/spring20/release-notes/rn_essentials_email_case_enhancements.htm
- https://www.youtube.com/watch?v=6VkA8doTNGE&list=PLjJeA2SstEtIeiKGgMM2UUDWCXldUQqou&index=12&t=0s
6. Łączenie duplikatów – Case (Service Cloud)
To kolejny krok w stronę usprawnienia pracy działów obsługi klienta. Salesforce pozwoli na łączenie zduplikowanych case’ów, tak jak można to robić w przypadku kont i kontaktów.
Więcej informacji:
7. Data Mask
Adminów i deweloperów z pewnością zainteresuje Data Mask – nowa funkcjonalność poprawiająca bezpieczeństwo danych. Zamiast ręcznego ich zabezpieczania dla sandboxa, administratorzy będą mogli używać „Data Mask”, aby automatycznie ukryć dane.
Więcej informacji:
8. Lokalne renderowanie Lightning Web Components (Beta)
Zespół Salesforce wydał nową wtyczkę do Salesforce CLI – lwc-dev-server. Za jej pomocą programiści będą mogli uruchomić serwer LWC lokalnie. Umożliwi to pracę nad Lightning Web Components bez potrzeby stałego połączenia z orgiem.
Więcej informacji:
9. Einstein – rekomendacje odpowiedzi (Pilot) (Service Cloud)
Wybrani użytkownicy edycji Enterprise i Unlimited mają możliwość przetestowania nowej funkcjonalności spod znaku Salesforce Einstein – rekomendowanych odpowiedzi na czacie.
W oparciu o analizę zamkniętych czatów, Einstein wygeneruję listę potencjalnych odpowiedzi. Po zaakceptowaniu ich przez administratora, będą one dynamicznie wyświetlane w komponencie Chat Replies, gdzie przedstawiciele działu obsługi klienta mogą je edytować lub od razu wysłać do klienta.
Więcej informacji:
10. Salesforce Knowledge – porównywanie wersji artykułów (Beta) (Service Cloud)
Salesforce daje od teraz autorom artykułów Knowledge możliwość porównywania zmian między poszczególnymi wersjami. Funkcjonalność pozwala zobaczyć zarówno modyfikacje w tekście, jak i zmiany formatowania i zagnieżdżonych odwołań (np. do obrazów lub plików video), wyświetlane w postaci tagów HTML. Ta opcja jest aktualnie w wersji Beta.
Więcej informacji:
11. Używanie parametrów do wypełniania domyślnych wartości tworzonych rekordów w niestandardowych przyciskach i łączach
Administratorzy mogą używać parametrów, tworząc niestandardowe przyciski i łącza, aby łatwo przenieść użytkownika do ekranu tworzenia rekordu zawierającego pola z wypełnionymi wartościami domyślnymi.
Więcej informacji:
12. Asystent Głosowy Einstein (Beta)
Idąc z duchem czasu, Salesforce proponuje swoim użytkownikom asystenta głosowego. Einstein Voice Assistant wspiera produktywność użytkowników i adaptację systemu, umożliwiając im tworzenie i edytowanie rekordów, czy też dodawanie notatek i zadań za pomocą poleceń głosowych.
Asystent głosowy jest dostępny dla wszystkich użytkowników z licencją Salesforce, a skonfigurowanie Umiejętności Głosowych Einstein nie wymaga znajomości kodu.
Więcej informacji:
13. Zawężanie wyników podczas dodawania produktów do Okazji sprzedażowych [Sales Cloud]
Salesforce ułatwia dodawanie produktów do Okazji Sprzedażowych – podczas wybierania produktów z Price Booków, użytkownicy mogą używać Szybkich Filtrów, a także wyszukiwać słowa kluczowe.
Więcej informacji:
14. Inne ciekawe nowości
Poza wymienionymi wyżej funkcjonalnościami, edycja Spring ‘20 oferuje wiele innych nowości, takich jak:
- nowa wersja aplikacji mobilnej:
https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/spring20/release-notes/rn_mobile.htm - nowy, wygodniejszy App Launcher:
https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/spring20/release-notes/rn_lex_app_launcher.htm - Einstein Opportunity Scoring dostępny dla wszystkich: https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/spring20/release-notes/rn_sales_features_core_oppty_sfx.htm
- możliwość automatyzacji Opportunity Contact Roles: https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/spring20/release-notes/rn_sales_features_core_contacts_automate_oppty_contact_roles.htm
- edytowalne powiązane listy Account Team i Opportunity Team w Lightning Experience: https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/spring20/release-notes/rn_sales_features_core_account_opportunity_team_related_lists.htm
- rozszerzenie dla Chrome, które umożliwia przetestowanie wybranych nadchodzących funkcjonalności:
https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/spring20/release-notes/rn_lex_browser_extension.htm - zmiany w Community:
https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/spring20/release-notes/rn_networks.htm - nowości związane z Quip:
https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/spring20/release-notes/rn_salesforce_quip.htm - nowe funkcjonalności rozszerzenia High Velocity Sales (automatyzacja bardziej złożonych procesów):
https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/spring20/release-notes/rn_sales_hvs.htm?edition=&impact=%EF%BB%BF - raporty pozwalające na obserwację aktualnego przychodu w dowolnym obiekcie:
https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/spring20/release-notes/rn_sales_blng_rev_rec_service.htm?edition=&impact=%EF%BB%BF - nowe funkcjonalności Health Cloud – usprawnienie tworzenia i aktualizacji planów opieki:
https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/spring20/release-notes/rn_health_care_plans_and_templates.htm - nowe możliwości Manufacturing Cloud:
https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/spring20/release-notes/mfg_parent.htm
Wymieniliśmy tylko kilka z wielu udogodnień Salesforce. Jak zapoznać się z resztą?
Przede wszystkim polecamy wiosenną edycję Realese Notes, gdzie znajdziecie informacje o wszystkich nadchodzących zmianach.
Można zajrzeć również na Trailhead. Zostały tam wyszczególnione najistotniejsze aktualizacje, natomiast dla osób preferujących oglądanie stworzono playlistę na YouTube.