Salesforce, wiosna 2020 – nowości

Z tego artykułu dowiesz się:

• Jakie możliwości w Salesforce stwarza asystent głosowy.
• W jaki sposób usprawniono proces podziału obowiązków.
• Jak rozwiązano kwestię odpowiadania klientom na konkretne pytania problemowe.
• Co zmieniło się w zakresie wyświetlania artykułów Knowledge.

1. Klonowanie z powiązanymi rekordami (Sales Cloud)

Wraz z nową edycją, kopiowanie Opportunity i Campaign – z uwzględnieniem ich zależności – przestanie być problematyczne. Salesforce pozwoli na sklonowanie nie tylko konkretnego rekordu, lecz także tych z nim powiązanych, i to zaledwie kilkoma kliknięciami myszki.

Więcej informacji:

• https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/spring20/release-notes/rn_general_clone_with_related.htm
• https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/spring20/release-notes/rn_sales_features_core_clone_with_related.htm
   

Źródło zdjęcia: https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/spring20/release-notes/rn_general_clone_with_related.htm
 

2. Przypisywanie zadań do kolejki (Service Cloud)

Przedstawiciele handlowi będą w stanie rozdzielać zadania poprzez przypisywanie ich do kolejek – dzięki temu będzie je mogła przejąć dowolna osoba. Znacznie usprawnia się w ten sposób proces podziału obowiązków.

Więcej informacji:

• https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/spring20/release-notes/rn_sales_productivity_activities_task_queues.htm
• https://www.youtube.com/watch?v=bt2Aa-L6SAU&list=PLjJeA2SstEtIeiKGgMM2UUDWCXldUQqou&index=1

3. Einstein – rekomendowanie artykułów (Knowledge)

Rozwiązywanie case’ów stanie się szybsze. Algorytmy sztucznej inteligencji będą polecały artykuły najbardziej dopasowane do danego zagadnienia – na podstawie wcześniej rozwikłanych problemów. Użytkownik, mając łatwy dostęp do odpowiedniego zasobu wiedzy, sprawniej odpowie na pytania klientów.

Więcej informacji:

• https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/spring20/release-notes/rn_einstein_article_recommendations_ga.htm?edition=&impact=
   

Źródło zdjęcia: https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/spring20/release-notes/rn_einstein_article_recommendations_ga.htm?edition=&impact=
 

4. Channel menu (Service Cloud)

Administratorzy Salesforce będą mogli wygenerować formularz kontaktowy zawierający dostęp do różnych kanałów kontaktu i umieścić go na stronie swojej firmy lub Community. Po wybraniu metody komunikacji, użytkownik zostanie automatycznie przekierowany do danego kanału komunikacyjnego.

Więcej informacji:

• https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/spring20/release-notes/rn_embedded_service_channel_menu.htm
   

Źródło zdjęcia
 

5. Email-to-case dla kont Google Gmail (Salesforce Essentials)

Funkcjonalność pozwoli w jeszcze łatwiejszy sposób na połączenie konta Gmail z Salesforce. Ręczna konfiguracja zostanie zastąpiona przez zautomatyzowany proces.

Więcej informacji:

• http://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/spring20/release-notes/rn_essentials_email_case_enhancements.htm
• https://www.youtube.com/watch?v=6VkA8doTNGE&list=PLjJeA2SstEtIeiKGgMM2UUDWCXldUQqou&index=12&t=0s

6. Łączenie duplikatów – Case (Service Cloud)

To kolejny krok w stronę usprawnienia pracy działów obsługi klienta. Salesforce pozwoli na łączenie zduplikowanych case’ów, tak jak można to robić w przypadku kont i kontaktów.

Więcej informacji:

• http://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/spring20/release-notes/rn_essentials_case_merge.htm

7. Data Mask

Adminów i deweloperów z pewnością zainteresuje Data Mask – nowa funkcjonalność poprawiająca bezpieczeństwo danych.  Zamiast ręcznego ich zabezpieczania dla sandboxa, administratorzy będą mogli używać „Data Mask”, aby automatycznie ukryć dane.

Więcej informacji:

• https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/spring20/release-notes/rn_forcecom_salesforce_data_mask.htm

8. Lokalne renderowanie Lightning Web Components (Beta)

Zespół Salesforce wydał nową wtyczkę do Salesforce CLI – lwc-dev-server. Za jej pomocą programiści będą mogli uruchomić serwer LWC lokalnie. Umożliwi to pracę nad Lightning Web Components bez potrzeby stałego połączenia z orgiem.

Więcej informacji:

• https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/spring20/release-notes/rn_lwc_local_dev.htm

9. Einstein – rekomendacje odpowiedzi (Pilot) (Service Cloud)

Wybrani użytkownicy edycji Enterprise i Unlimited mają możliwość przetestowania nowej funkcjonalności spod znaku Salesforce Einstein – rekomendowanych odpowiedzi na czacie.

W oparciu o analizę zamkniętych czatów, Einstein wygeneruję listę potencjalnych odpowiedzi. Po zaakceptowaniu ich przez administratora, będą one dynamicznie wyświetlane w komponencie Chat Replies, gdzie przedstawiciele działu obsługi klienta mogą je edytować lub od razu wysłać do klienta.

Więcej informacji:

• https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/spring20/release-notes/rn_einstein_reply_recommendations_pilot.htm

10. Salesforce Knowledge – porównywanie wersji artykułów (Beta) (Service Cloud)

Salesforce daje od teraz autorom artykułów Knowledge możliwość porównywania zmian między poszczególnymi wersjami. Funkcjonalność pozwala zobaczyć zarówno modyfikacje w tekście, jak i zmiany formatowania i zagnieżdżonych odwołań (np. do obrazów lub plików video), wyświetlane w postaci tagów HTML. Ta opcja jest aktualnie w wersji Beta.

Więcej informacji:

• https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/spring20/release-notes/rn_knowledge_compare_versions.htm

11. Używanie parametrów do wypełniania domyślnych wartości tworzonych rekordów w niestandardowych przyciskach i łączach

Administratorzy mogą używać parametrów, tworząc niestandardowe przyciski i łącza, aby łatwo przenieść użytkownika do ekranu tworzenia rekordu zawierającego pola z wypełnionymi wartościami domyślnymi.

Więcej informacji:

• https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/spring20/release-notes/rn_general_lex_navigate_to_record_dfv.htm?edition=&impact=

12. Asystent Głosowy Einstein (Beta)

Idąc z duchem czasu, Salesforce proponuje swoim użytkownikom asystenta głosowego. Einstein Voice Assistant wspiera produktywność użytkowników i adaptację systemu, umożliwiając im tworzenie i edytowanie rekordów, czy też dodawanie notatek i zadań za pomocą poleceń głosowych.

Asystent głosowy jest dostępny dla wszystkich użytkowników z licencją Salesforce, a skonfigurowanie Umiejętności Głosowych Einstein nie wymaga znajomości kodu.

Więcej informacji:

• https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/spring20/release-notes/rn_general_assistant_beta_announce.htm

13. Zawężanie wyników podczas dodawania produktów do Okazji sprzedażowych [Sales Cloud]

Salesforce ułatwia dodawanie produktów do Okazji Sprzedażowych – podczas wybierania produktów z Price Booków, użytkownicy mogą używać Szybkich Filtrów, a także wyszukiwać słowa kluczowe.

Więcej informacji:

• https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/spring20/release-notes/rn_sales_features_core_opportunities_product_filters.htm

14. Inne ciekawe nowości

Poza wymienionymi wyżej funkcjonalnościami, edycja Spring ‘20 oferuje wiele innych nowości, takich jak:

• nowa wersja aplikacji mobilnej:
  https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/spring20/release-notes/rn_mobile.htm
• nowy, wygodniejszy App Launcher:
  https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/spring20/release-notes/rn_lex_app_launcher.htm
• Einstein Opportunity Scoring dostępny dla wszystkich: https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/spring20/release-notes/rn_sales_features_core_oppty_sfx.htm
• możliwość automatyzacji Opportunity Contact Roles: https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/spring20/release-notes/rn_sales_features_core_contacts_automate_oppty_contact_roles.htm
• edytowalne powiązane listy Account Team i Opportunity Team w Lightning Experience: https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/spring20/release-notes/rn_sales_features_core_account_opportunity_team_related_lists.htm
• rozszerzenie dla Chrome, które umożliwia przetestowanie wybranych nadchodzących funkcjonalności:
  https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/spring20/release-notes/rn_lex_browser_extension.htm
• zmiany w Community:
  https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/spring20/release-notes/rn_networks.htm
• nowości związane z Quip:
  https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/spring20/release-notes/rn_salesforce_quip.htm
• nowe funkcjonalności rozszerzenia High Velocity Sales (automatyzacja bardziej złożonych procesów):
  https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/spring20/release-notes/rn_sales_hvs.htm?edition=&impact=%EF%BB%BF
• raporty pozwalające na obserwację aktualnego przychodu w dowolnym obiekcie:
  https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/spring20/release-notes/rn_sales_blng_rev_rec_service.htm?edition=&impact=%EF%BB%BF
• nowe funkcjonalności Health Cloud – usprawnienie tworzenia i aktualizacji planów opieki:
  https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/spring20/release-notes/rn_health_care_plans_and_templates.htm
• nowe możliwości Manufacturing Cloud:
  https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/spring20/release-notes/mfg_parent.htm

Wymieniliśmy tylko kilka z wielu udogodnień Salesforce. Jak zapoznać się z resztą?
Przede wszystkim polecamy wiosenną edycję Realese Notes, gdzie znajdziecie informacje o wszystkich nadchodzących zmianach.

Można zajrzeć również na Trailhead. Zostały tam wyszczególnione najistotniejsze aktualizacje, natomiast dla osób preferujących oglądanie stworzono playlistę na YouTube.