Zmiana wyglądu i funkcjonalności w społecznościach na platformie Salesforce – zima 2020

Nowości

Zmiana wyglądu i funkcjonalności w społecznościach na platformie Salesforce – zima 2020

Najnowsza aktualizacja platformy Salesforce oznacza zmianę pewnych mechanizmów i procedur na poziomie społeczności (Communities). Obejmie ona aktualizację Salesforce CMS, panelu dla gości w OWD i Flexible Layouts. Zanim je przetestujemy, zapoznajmy się ze szczegółami.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie zmiany zaszły w związku z wyświetlaniem i wprowadzaniem treści na platformie Salesforce.
  • W jaki sposób menadżerowie sprzedaży mogą teraz swobodnie śledzić cechy i filtrować Opportunities.
  • Co zmieniło się w zakresie funkcjonalności i bezpieczeństwa na poziomie społeczności Salesforce.
  • Czy można już udostępniać klientom pliki oraz treści innym użytkownikom.

W nowych zmianach chodzi przede wszystkim o tworzenie treści i lepszą ich kontrolę w Salesforce CMS. Teraz użytkownik może zarządzać treściami społecznościowymi za pomocą Chatter REST API lub Apex i dodać je do społeczności w Salesforce Tabs oraz w Visualforce.

Ponadto można tworzyć treści zindywidualizowane, z wykorzystaniem nowych możliwości, obejmujących banery, reklamę produktu lub często zadawane pytania. Robi się to za pośrednictwem ManagedContentType w Metadata API.
 

Zmiany w funkcjonalności i wyświetlaniu treści

Przycisk „Share To” zastąpiono przyciskiem „Channels”, o czym należy pamiętać, poszukując treści do udostępnienia innym społecznościom. Jeśli chodzi o Community Workspace, wprowadzono nowe rodzaje treści. Każda kolekcja (Collection) może mieć określone typy zawartości, na które składają się różnorodne strony szczegółowe. Firmy globalne z pewnością skorzystają z możliwości dodawania języków do CMS, dzięki czemu użytkownicy będą mogli czytać dostępne treści w języku ojczystym.

Zmienia się również sposób wyświetlania treści w społeczności, do której należy firma. Elastyczny format zwiększa możliwości kontroli i dostosowania sposobu pokazywania użytkownikom poszukiwanych przez nich informacji. Możliwość dostosowania kolumn i prostego dodawania sekcji to nie wszystko:
w wielu miejscach można również skorzystać z różnych rodzajów menu nawigacyjnego, które da się dostosować do potrzeb użytkownika.

Zwiększyliśmy kontrolę ilości miejsca, jakiego dana treść wymaga na stronie. Wszystkie układy Lightning domyślnie zawierają opcję ustawienia maksymalnej szerokości strony. Można sprawdzić czy strony zajmują całe miejsce między brzegami okna przeglądarki lub ustalić określony przedział pikseli, umożliwiający kontrolę szerokości treści, wyświetlanych na stronie.

Użytkowników denerwowały ograniczenia, dotyczące liczby znaków przy wpisywaniu pytania. Na szczęście problem zniknął, a obecnie informacja o przekroczeniu limitu pojawi się przed kliknięciem przycisku „Submit”.
 

Większe możliwości w zakresie udostępniania

Ci, którzy zawsze chcieli udostępniać klientom pliki w społeczności mają powody do zadowolenia, bo ta funkcjonalność została właśnie wprowadzona. Działa w odniesieniu do każdego pliku, ale warto pamiętać, że domyślnie jest ukryta.

Można również korzystać z funkcji udostępniania treści wielu grupom użytkowników w różnych lokalizacjach. Przy przejściu do formatki innej społeczności pojawi się ostrzeżenie. Jest to przydatne, bo takie przypadkowe przejście może spowodować utratę wszystkich zmian i stron, ustawionych w danej społeczności.
 

Lepsza kontrola administratorów

Więcej kontroli mają również oddelegowani administratorzy zewnętrzni, którzy są teraz w stanie zarządzać zbiorami zezwoleń innych użytkowników zewnętrznych i tworzyć nowe, korzystając z własnego konta. Obecnie jest również możliwy wgląd do konta i do Opportunity Team Member Access, co ułatwia i upraszcza współpracę między teamami.

Zespoły działające w ramach społeczności Lightning mają możliwość sprawdzenia zakresu dostępu innej osoby przy edycji i odczycie rekordów konta i Opportunity – za pośrednictwem Team Member Access.
 

Wygodne zarządzanie produktami

Co więcej, dodano funkcjonalność śledzenia cech dzięki integracji Google Analytics TM Standard z Lightning Communities. Od teraz przedstawiciele handlowi mogą bez problemu sporządzać listę produktów dla określonej możliwości lub pozycji kwotowych dla konkretnej liczby. Nie ogranicza się to wyłącznie do kolejności dodawania produktów.

Kolejna funkcjonalność przyspiesza pracę na poziomie wierszy do wykazu Opportunity Products w Schedules. Menedżerowie sprzedaży mogą również jednym kliknięciem filtrować Opportunities, tak by widzieć tylko te, które kiedyś były przypisane do ich zespołu (owned by the team).
 

Przejrzystość i bezpieczeństwo

Nowe funkcjonalności przydadzą się nie tylko ze względu na treść, ale również na sposób przedstawiania jej w społecznościach. Obecnie można już korzystać z menu kafelkowego we wszystkich społecznościach i rozmieszczać je z wykorzystaniem zespołu zmian (changeset), dostosowywać nagłówek Record List Component i ukrywać grafiki z profilu użytkownika. Dostępna jest również funkcjonalność Einstein Discovery, z której można korzystać na stronach społecznościowych. Element Case Deflection sugeruje teraz artykuły w bardziej intuicyjny sposób, ale szczegółowe warianty i elementy stron Case są już niedostępne.

Zgodnie z zasadą minimalnego dostępu Salesforce, wzmocniono system zezwoleń dla gości. Istnieje możliwość uruchomienia ustawień bezpiecznego dostępu (Secure guest user record access), które zmienią domyślne ustawienia gościa na prywatne w odniesieniu do wszystkich obiektów w całej organizacji. Nie będzie możliwości dodawania gości do grup ani kolejek, a także udostępniania im rekordów. Jedyny sposób udostępniania ogranicza się do nowych zasad upubliczniania treści gościom.

Można zmienić ustawienia widoczności nieupoważnionych gości dla zalogowanych użytkowników, tak aby umożliwić lub uniemożliwić im interakcje. Domyślnie wyłączono opcje Community User Visibility i Portal User Visibility. Klienci, korzystający z treści w ramach społeczności, mogą ukryć określone dane osobowe, tak aby były niewidoczne dla użytkowników zewnętrznych. TLS zaktualizowano do wersji 1.2 dla zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa.
 

Nowy sposób weryfikacji

Wprowadzono również system weryfikacji tożsamości użytkowników zewnętrznych, który umożliwia dostosowanie sposobu weryfikacji użytkowników za pomocą adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu. Podniesienie standardów bezpieczeństwa oznacza konieczność usunięcia lub domyślnego wyłączenia zezwoleń dla użytkowników społecznościowych.

Obecnie można również ustawić poziomy dostępu dla większej liczby obiektów standardowych. Zmiana dotyczy również nicków społecznościowych, których podstawą nie są już imiona użytkowników. 

Czy ta strona była pomocna?